Cipta templat (untuk acara dan perjalanan)
Templat perjalanan membolehkan Pentadbir Syarikat menyediakan templat yang boleh digunakan oleh pengguna lain (seperti pengatur syarikat dan sebagainya) ketika mereka mencipta acara atau perjalanan. Dengan adanya templat ini, pentadbir boleh menetapkan dan mengkonfigurasi nilai tertentu lebih awal. Nilai-nilai ini akan digunakan secara automatik untuk setiap acara atau perjalanan yang menggunakan templat tersebut, sekaligus memastikan pematuhan dasar syarikat, keseragaman, serta menjimatkan masa. Namun begitu, pencipta acara dan perjalanan masih boleh membuat pelarasan mengikut keperluan mereka.
KANDUNGAN
Cipta templat
Pilih Syarikat dari Program menu. Halaman tetapan syarikat akan dipaparkan.
Pilih Templat perjalanan (daripada Konfigurasi menu) di bahagian navigasi kiri. Halaman Templat perjalanan akan dipaparkan.
Klik Cipta baharu. Halaman Templat baharu akan dipaparkan.
Pilih Jemput atau Tiada Jemputan. Pilihan ini menentukan sama ada acara dan perjalanan yang dicipta daripada templat ini membenarkan penyelaras atau pengatur syarikat menghantar jemputan kepada para pengembara. Tetapan ini juga biasanya menunjukkan sama ada tempahan akan dibuat sendiri oleh pengembara atau oleh pengatur. Setelah pilihan ini ditetapkan untuk sesuatu templat, ia tidak boleh diubah.
Jemput acara/perjalanan membenarkan jemputan e-mel dihantar kepada pengembara (pekerja dan tetamu). E-mel ini akan mengandungi pautan untuk membolehkan pekerja dan tetamu membuat tempahan perjalanan sendiri.
Tiada jemputan acara/perjalanan tidak membenarkan jemputan e-mel dihantar. Pekerja masih boleh membuat tempahan perjalanan sendiri (melalui halaman Perjalanan ) atau pengatur boleh melakukannya bagi pihak mereka. Tempahan untuk tetamu hanya boleh dibuat oleh penyelaras.
Masukkan nama templat dalam medan Nama templat . Pilih nama yang jelas supaya penyelaras tahu untuk tujuan acara atau perjalanan apa templat ini akan digunakan (contohnya, Perjalanan orientasi pekerja baharu, Perjalanan temu duga calon, Perjalanan penceramah jemputan, Perpindahan pekerja).
Gunakan medan Lokasi untuk menetapkan lokasi bagi semua acara/perjalanan yang menggunakan templat ini.
Dengan menjadikan templat khusus lokasi, anda boleh menetapkan lapangan terbang, hotel dan sebagainya yang dibenarkan.
Gunakan medan Jenis pengembara utama untuk menentukan jenis pengembara (contohnya, Pekerja, Tetamu) yang boleh ditambah ke acara/perjalanan menggunakan templat ini.
Gunakan medan Dasar untuk memilih dasar perjalanan yang akan digunakan ketika membuat tempahan bagi acara/perjalanan yang dicipta menggunakan templat ini. Anda boleh pilih Dasar lalai pengembara atau dasar tertentu.
Sekiranya anda memilih Dasar lalai pengembara, sistem akan secara automatik menggunakan dasar lalai setiap pengembara.
Jika anda memilih dasar tertentu, anda boleh tetapkan medan Guna dasar pengembara jika kurang ketat (cth., Dibenarkan, Tidak dibenarkan) supaya sistem tahu mana yang perlu digunakan.
Gunakan medan di bahagian Jenis tempahan yang dibenarkan untuk menetapkan jenis tempahan yang boleh digunakan secara lalai untuk acara/perjalanan yang menggunakan templat ini. Anda juga boleh tetapkan kaedah pembayaran untuk setiap jenis tempahan.
Bagi Penerbangan - Anda boleh membenarkan tempahan penerbangan secara lalai dengan mengaktifkan togol. Anda juga boleh tentukan jenis penerbangan (cth., Sehala, Pergi-balik), lapangan terbang destinasi (cth., JFK, LAX, LHR) dan sama ada pengembara iringan dibenarkan (cth., ahli keluarga). Gunakan kotak pilihan untuk membuat pilihan bagi Jenis penerbangan yang dibenarkan dan Lapangan terbang yang dibenarkan. Gunakan butang + dan - untuk menetapkan bilangan Pengiring yang dibenarkan. Untuk menetapkan kaedah pembayaran bagi penerbangan, klik ikon pensel di bawah Kaedah pembayaran (tetapan lalai ialah Pembayaran lalai pengembara), pilih satu, dan klik Sahkan. Pilihan yang tersedia:
Kaedah pembayaran lalai - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara.
Kad dalam profil pengembara - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara kecuali kad pusat.
Kad pusat - Kad pusat tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad pusat dan klik Sahkan.
Kad templat - Mana-mana kad yang telah anda tambah ke templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad templat dan klik Sahkan.
Nota: Pilihan ini mungkin tidak dipaparkan jika anda belum menambah sebarang kad ke templat ini. Untuk menambah kad ke templat, klik Tambah kad baharu.
Tambah kad baharu - Ini membolehkan anda menambah kad baharu melalui dialog Tambah kad kredit . Setelah kad baharu ditambah, anda boleh memilih Kad templat sebagai pilihan.
Bagi Hotel - Anda boleh membenarkan tempahan hotel secara lalai dengan mengaktifkan togol. Anda juga boleh tentukan hotel yang dibenarkan. Untuk menambah hotel, klik + Tambah. Kemudian gunakan fungsi carian untuk mencari hotel yang diingini dan gunakan kotak pilihan untuk membuat pilihan. Untuk menetapkan kaedah pembayaran bagi hotel, klik ikon pensel di bawah Kaedah pembayaran (tetapan lalai ialah Pembayaran lalai pengembara), pilih satu, dan klik Sahkan. Pilihan yang tersedia:
Kaedah pembayaran lalai - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara.
Kad dalam profil pengembara - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara kecuali kad pusat.
Kad maya - Kad maya tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad maya dan klik Sahkan.
Kad pusat - Kad pusat tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad pusat dan klik Sahkan.
Kad templat - Mana-mana kad yang telah anda tambah ke templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad templat dan klik Sahkan.
Nota: Pilihan ini mungkin tidak dipaparkan jika anda belum menambah sebarang kad ke templat ini. Untuk menambah kad ke templat, klik Tambah kad baharu.
Tambah kad baharu - Ini membolehkan anda menambah kad baharu melalui dialog Tambah kad kredit . Setelah kad baharu ditambah, anda boleh memilih Kad templat sebagai pilihan.
Bagi Kereta api - Anda boleh membenarkan tempahan kereta api secara lalai dengan mengaktifkan togol. Untuk menetapkan kaedah pembayaran bagi tempahan kereta api, klik ikon pensel di bawah Kaedah pembayaran (tetapan lalai ialah Pembayaran lalai pengembara), pilih satu, dan klik Sahkan. Pilihan yang tersedia:
Kaedah pembayaran lalai - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara.
Kad dalam profil pengembara - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara kecuali kad pusat.
Kad pusat - Kad pusat tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad pusat dan klik Sahkan.
Kad templat - Mana-mana kad yang telah anda tambah ke templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad templat dan klik Sahkan.
Nota: Pilihan ini mungkin tidak dipaparkan jika anda belum menambah sebarang kad ke templat ini. Untuk menambah kad ke templat, klik Tambah kad baharu.
Tambah kad baharu - Ini membolehkan anda menambah kad baharu melalui dialog Tambah kad kredit . Setelah kad baharu ditambah, anda boleh memilih Kad templat sebagai pilihan.
Bagi Sewa Kereta - Anda boleh membenarkan tempahan kereta sewa secara lalai dengan mengaktifkan togol. Untuk menetapkan kaedah pembayaran bagi kereta sewa, klik ikon pensel di bawah Kaedah pembayaran (tetapan lalai ialah Pembayaran lalai pengembara), pilih satu, dan klik Sahkan. Pilihan yang tersedia:
Kaedah pembayaran lalai - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara.
Kad dalam profil pengembara - Semua kaedah pembayaran dalam profil pengembara kecuali kad pusat.
Kad maya - Kad maya tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad maya dan klik Sahkan.
Pemfakturan terus - Akaun pemfakturan terus tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih akaun pemfakturan terus dan klik Sahkan.
Kad pusat - Kad pusat tertentu yang anda tetapkan untuk jenis tempahan ini dalam templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad pusat dan klik Sahkan.
Kad templat - Mana-mana kad yang telah anda tambah ke templat ini. Jika anda pilih pilihan ini, anda perlu klik Seterusnya dan kemudian pilih satu atau lebih kad templat dan klik Sahkan.
Nota: Pilihan ini mungkin tidak dipaparkan jika anda belum menambah sebarang kad ke templat ini. Untuk menambah kad ke templat, klik Tambah kad baharu.
Tambah kad baharu - Ini membolehkan anda menambah kad baharu melalui dialog Tambah kad kredit . Setelah kad baharu ditambah, anda boleh memilih Kad templat sebagai pilihan.
Jika anda ingin menambah medan tersuai ke dalam templat, klik Tambah di bahagian Respon kepada medan tersuai . Ini membolehkan anda memilih medan tersuai dan tetapkan sama ada jawapan akan diberikan oleh anda atau penyelaras (yang menggunakan templat untuk mencipta acara/perjalanan). Anda (atau penyelaras) akan memberikan jawapan kepada medan tersuai dan jawapan ini akan digunakan untuk semua acara/perjalanan yang menggunakan templat ini. Setelah anda klik Tambah, pilih medan tersuai (cth., Sebab perjalanan) yang ingin ditambah daripada menu Medan tersuai . Kemudian gunakan medan Kaedah respon untuk tetapkan sama ada anda ingin berikan jawapan sekarang atau biarkan penyelaras berikan kemudian. Jika anda pilih Tetapkan jawapan sekarang, anda akan diminta untuk memberikan jawapan.
Gunakan medan di bahagian Gantikan maklumat profil pengembara untuk menentukan mana-mana maklumat dalam profil pengembara yang ingin anda tetapkan nilai berbeza untuk templat ini, atau membenarkan penyelaras yang menggunakan templat ini untuk berikan nilai lain (secara lalai, sistem akan guna nilai dari profil pengembara). Medan profil yang boleh digantikan ialah Entiti sah, Pusat Kosdan Jabatan. Untuk setiap medan ini, anda boleh pilih salah satu tetapan berikut:
Tidak dibenarkan ganti nilai (tetapan lalai) - Sistem akan guna nilai dalam profil pengembara. Oleh itu, medan ini tidak akan dipaparkan dalam acara atau perjalanan yang dicipta menggunakan templat ini.
Penyelaras boleh ganti nilai - Penyelaras yang menggunakan templat ini boleh menetapkan nilai profil kepada nilai lain. Perubahan ini tidak akan menjejaskan nilai asal dalam profil pengembara dan hanya terpakai untuk acara/perjalanan yang menggunakan templat ini. Jika penyelaras tidak mengubah medan tersebut, sistem akan menggunakan nilai asal dari profil pengembara.
Tetapkan nilai ganti sekarang - Anda boleh menetapkan nilai tertentu untuk medan profil pengembara. Gunakan menu yang disediakan untuk memilih nilai berkaitan. Penyelaras juga boleh mengubah nilai ini jika perlu semasa mencipta acara/perjalanan daripada templat. Perubahan ini tidak akan menjejaskan nilai asal dalam profil pengembara dan hanya terpakai untuk acara/perjalanan yang menggunakan templat ini.
Gunakan medan di bahagian Tetapan tambahan untuk menentukan jenis pengesahan dan peringatan/emel makluman yang akan diaktifkan secara lalai serta siapa yang akan menerimanya untuk acara/perjalanan yang menggunakan templat ini. Anda juga boleh masukkan penerangan dan nota lalai kepada penyelaras untuk semua acara/perjalanan yang dicipta menggunakan templat ini.
Untuk menambah kenalan tambahan, aktifkan togol Kenalan tambahan . Secara lalai, pengembara akan sentiasa menerima semua notifikasi berkaitan perjalanan.
Gunakan kotak pilihan di bawah Terima emel untuk untuk menetapkan pengesahan dan peringatan yang akan dihantar.
Untuk menambah pengguna ke senarai CC, klik + Tambah. Kemudian masukkan emel pengguna tersebut. Untuk menambah emel lain, klik + Tambah.
Untuk menambah pengguna ke senarai BCC, klik + Tambah. Kemudian masukkan emel pengguna tersebut. Untuk menambah emel lain, klik + Tambah.
Untuk memasukkan penerangan lalai bagi semua acara/perjalanan yang menggunakan templat ini, aktifkan togol untuk medan Penerangan lalai dan masukkan mesej yang anda inginkan. Penyunting teks disediakan. Penerangan ini boleh diubah oleh penyelaras semasa mencipta acara/perjalanan menggunakan templat.
Untuk memasukkan nota kepada penyelaras bagi semua acara/perjalanan yang menggunakan templat ini, aktifkan togol untuk medan Nota kepada penyelaras dan masukkan nota yang anda inginkan. Penyunting teks disediakan. Maklumat ini hanya akan dilihat oleh penyelaras semasa mencipta acara/perjalanan menggunakan templat.
Setelah selesai, klik Simpan. Halaman Templat perjalanan akan dipaparkan dan templat ini (bersama tetapan yang telah dibuat) kini boleh digunakan oleh penyelaras anda semasa mereka mencipta acara dan perjalanan.
Kemas kini templat
Ikuti langkah ini untuk mengemaskini templat yang sedia ada.
Pilih Syarikat dari Program menu. Halaman tetapan syarikat akan dipaparkan.
Pilih Templat perjalanan (daripada Konfigurasi menu) di bahagian navigasi kiri. Halaman Templat perjalanan akan dipaparkan.
Cari templat yang diingini dan pilih namanya dalam baris tersebut. Anda juga boleh cari templat mengikut nama.
Rujuk langkah dalam prosedur Cipta templat (di halaman ini) untuk arahan menetapkan nilai tertentu. Anda tidak boleh menukar templat Jemput kepada Tiada jemputan (atau sebaliknya).
Klik Simpan apabila selesai. Halaman Templat perjalanan akan dipaparkan. Sebarang acara/perjalanan baharu yang dicipta menggunakan templat ini akan menggunakan tetapan baharu yang anda buat. Acara/perjalanan sedia ada yang berdasarkan versi terdahulu templat ini tidak akan terjejas oleh perubahan ini.
Topik berkaitan
Adakah artikel ini membantu?
Itu Hebat!
Terima kasih atas maklum balas anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas maklum balas anda
Maklum balas dihantar
Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut