根据模板新建行程

创建者 Ashish Chaudhary, 修改于 星期六, 4 十月 在 7:53 AM 由 Ashish Chaudhary

使用模板创建行程

只有拥有特定角色的用户才可以通过模板来创建、发布和管理行程。公司管理员、公司出行安排人、TMC管理员以及TMC代理都可以按照下方流程操作。

目录

使用模板创建行程

  1. 登录到在线预订工具。 

  2. 点击 行程,进入 行程 页面。 

  3. 点击 创建 (页面右上角),然后选择 从模板创建行程 。此时会弹出 使用模板创建行程 窗口。

  4. “ 组织 ”字段会自动填入您的公司名称。如果您是TMC管理员,请选择对应的组织。

  5. 在 行程模板 字段中,选择您要使用的模板。这样可以直接继承模板中预设的内容。如果不确定选哪个模板,可以咨询您的差旅管理员。例如,如果是邀请嘉宾,可以选择基于邀请的模板。 

  6. 在 目的地 字段中填写本次行程的目的地。

  7. 在 名称 字段中填写行程名称。这个名称会显示给所有被邀请的出行人,也是每位出行人在 行程 页面上看到的行程名称。

  8. 根据需要设置 行程开始日期 和 行程结束日期 。 

  9. 设置 出行窗口开始日期 和 出行窗口结束日期 。 

    • 开始日期应早于相关活动的实际开始时间。建议考虑时差、路程距离、中转等因素。

    • 结束日期应晚于相关活动的实际结束时间。

  10. 点击 高级设置 ,可查看更多关于预订类型的详细设置。注意,这部分有些选项可能会根据您选择的模板自动预设。 

  11.  行程数据 ”标签下会显示所有旅客档案字段(如 成本中心),这些字段可能由模板管理员预先填写了不同的值,或允许您自行填写。请注意,填写不同的值只会影响用此模板创建的行程,不会永久更改旅客档案里的内容。每个字段要么采用管理员设定的值,要么用旅客档案中的默认值(此处不会显示)。如有需要,您可以修改这些字段,也可以保持默认。 

  12. 在 允许的预订类型 标签下设置本次行程支持的预订类型(也可以之后再设置,或为每位旅客单独设置)。只有启用的预订类型才会对旅客开放。 注意: 如果行程创建后还需增加其他预订类型,管理员和协调人可以为旅客添加该选项或代为预订。 

  13. 关于 机票

    • 如需设置允许的机票类型,请在 允许的航班类型 菜单中选择以下一项或多项:

      • 单程

      • 往返

      • 返程地可与出发地不同——适用于旅途中需前往其他城市或参加其他活动的情况。

  • 使用 + 和 - 按钮,可设置每位旅客可为多少同行人员(如家属)预订机票,在 允许的同行人数 字段中调整。如果启用,旅客在预订机票时可以点击 添加旅客 

  • 在 允许的目的地机场 字段中输入并搜索需要指定的机场。这里可以限制旅客只能预订前往指定机场的航班(出发地不限)。此字段也可以暂不设置或后续再设置。如果留空,旅客可预订前往任意机场的航班。 

    • 开始输入机场名称或代码,系统会自动匹配显示相关机场。 

    • 勾选需要的机场即可。 

    • 如需添加更多机场,继续搜索并重复上述操作。 

  • 在 建议到达时间前 和 建议离开时间后 下方可设置旅客预订航班的建议时间范围。默认会根据您设置的 行程日期 自动填写。旅客会被建议在这个时间段内订票。 

  1. 关于 酒店

    • 如需允许预订酒店,请将开关打开。

    • 点击 添加 ,设置指定酒店。此时会出现 酒店 字段。可在此指定所有允许旅客预订的酒店,也可以暂不设置。 

    • 开始输入酒店名称,系统会自动匹配显示相关酒店。 

    • 选择需要的酒店即可。  

    • 如需添加更多酒店,点击 添加 ,重复操作。 

  2. 关于 火车 

    • 如需允许预订火车票,请将开关打开。

    • 无需额外设置。

  3. 关于 租车

    • 如需允许预订租车,请将开关打开。

    • 无需额外设置。

  4. 请查看 自定义字段 标签页内容。 

    • 您所选模板可能包含自定义字段,这些字段的值可能已由模板预设。您可以直接使用或自行修改。如果该字段未设置值,系统可能会要求您填写。 

    • 您也可以自行添加自定义字段。如需添加,请点击 添加,选择自定义字段并填写内容。 

  5. 点击 下一步,即可进入行程页面(这里会显示您为所有旅客添加的行程)。 

  6. 如需填写行程说明,请点击 行程说明,进入说明编辑页面。 

    • 您可以根据需要编辑说明内容,并支持加粗、斜体、项目符号、字体、颜色、缩进等格式,也可以插入链接。编辑完成后,点击 保存。 

  7. 要开始添加旅客,请点击 + 旅客。 注意: 添加旅客的用户会自动成为该旅客行程的联系人,旅客有问题时可直接联系此人。另外,如果您使用的是无需邀请的模板,每添加一位旅客,系统会自动为其创建行程;如为邀请制模板,则可选择创建行程并发送邀请。 

    • 添加公司员工旅客: 点击 + 旅客 ,输入要邀请的员工姓名或邮箱,会自动显示匹配的用户,选择需要邀请的用户即可。每位员工重复此步骤。 

    • 添加非公司员工的嘉宾: 点击 + 旅客 ,在搜索框输入嘉宾姓名或邮箱,会显示匹配的用户,选择需要邀请的嘉宾即可。每位嘉宾重复此步骤。如果嘉宾还没有系统档案,点击 创建公司嘉宾 ,为其创建档案(需填写邮箱、姓名和法定实体)。 注意: 并非所有用户都能为嘉宾创建公司档案。 

  8. 如需修改某个或多个旅客及其行程的参数,勾选该旅客后,在页面底部的 修改 菜单中选择需要调整的参数并进行编辑。

  9. 然后: 

    • 如果使用的是无需邀请的模板,您每添加一位旅客,系统会自动为其创建行程(不会发送邀请)。您无需手动为旅客创建行程。之后,您或代理可以点击 全部行程 标签页下对应的 行程 为每位旅客预订出行,也可以让旅客自行预订。 

    • 如果使用的是 邀请制模板,请务必点击 创建并发送邀请,为旅客创建行程并发送邀请。

查看和管理已有行程

如需查看您为旅客创建的所有行程,请参见 查看公司旅客行程




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