Expensify seadistamine kuludokumentide vastuvõtmiseks

Selles juhendis selgitatakse, kuidas Spotnana seadistada nii, et reisibroneeringutega seotud arved laetakse automaatselt teie Expensify kontole. Spotnana ja Expensify ühendamine aitab vältida vigu ning vabastab teie töötajad vajadusest ise kviitungeid üles laadida või kuluraporteid koostada. 

Selle toimingu tegemiseks peab teil olema ettevõtte administraatori õigused. Eeldame, et teil on juba Expensify konto olemas.

Kuidas ühendada Spotnana oma Expensify kontoga

1. Logige sisse Spotnana veebipõhisesse broneerimiskeskkonda. 

2. Valige Ettevõte menüüst Programm .  

3. Laiendage vasakul asuvat Seadistused menüüd. 

4. Valige Integratsioonid. Integratsioonide leht avaneb. 

5. Leidke Expensify rida   (kas Kõik või Kulud vahekaardil) ja klõpsake Ühenda. Avaneb Expensify seadistamise leht. Siin kuvatakse kõik juriidilised isikud, keda saab Expensify kontoga siduda. Iga juriidilise isiku puhul saate määrata:

   • kas arved laetakse Expensify’sse üles.

   • kas ettevõtte krediitkaardiga seotud arvete üleslaadimine on lubatud ning millisele Expensify e-posti aadressile need arved saadetakse. 

   • kas isiklike krediitkaartidega seotud arvete üleslaadimine on lubatud ning millisele Expensify e-posti aadressile need arved saadetakse.  

   • milliste broneeringutüüpide (lennupiletid, hotellid, rendiautod) arved saadetakse Expensify’sse. 

6. Nende väärtuste muutmiseks klõpsake muutmise ikoonil (pliiatsil). Seejärel avaneb muutmisaken. 

7. Määrake Aktiivne välja väärtuseks „lubatud“, kui soovite, et selle juriidilise isiku arved laetakse Expensify’sse üles. 

8. Määrake Keskne ettevõtte kaart välja väärtuseks „aktiivne“, kui soovite, et ettevõtte krediitkaardiga seotud arved saadetakse Expensify’sse. Seejärel sisestage selle konto Expensify e-posti aadress. 

9. Määrake Isiklik krediitkaart välja väärtuseks „aktiivne“, kui soovite, et isiklike krediitkaartidega seotud arved saadetakse Expensify’sse. Seejärel sisestage Expensify konto e-posti aadress, kuhu need arved jõuavad. See võib olla kas üks e-posti aadress või broneeringuga seotud reisija aadress.  

10. Tõstke linnuke nende broneeringutüüpide ette, mille puhul soovite arvete üleslaadimise Expensify’sse lubada. 

11. Klõpsake Salvesta kui kõik on valmis.