Konfigurējiet Expensify, lai saņemtu izdevumu čekus

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā iestatīt Spotnana tā, lai visas ar ceļojumu rezervācijām saistītās rēķinus automātiski augšupielādētu jūsu Expensify kontā. Integrējot Spotnana ar Expensify, samazinās kļūdu iespējamība un jūsu darbiniekiem vairs nav manuāli jāaugšupielādē čeki vai jāaizpilda izdevumu atskaites. 

Lai veiktu šo darbību, jums jābūt uzņēmuma administratoram. Šajā instrukcijā tiek pieņemts, ka jums jau ir Expensify konts.

Kā iestatīt Spotnana savienojumu ar jūsu Expensify kontu

1. Pieslēdzieties Spotnana tiešsaistes rezervēšanas rīkam. 

2. Izvēlieties Uzņēmums no Programmas izvēlnes.  

3. Expand the Konfigurācijas izvēlni ekrāna kreisajā pusē. 

4. Izvēlieties Integrācijas. Tiks atvērta Integrāciju lapa. 

5. Atrast rindā Expensify (cilnē Visi vai Izdevumi ) un noklikšķiniet uz Savienot. Tiks atvērta Expensify konfigurācijas lapa. Šeit būs redzamas visas juridiskās personas, kuras varat piesaistīt savam Expensify kontam. Katram uzņēmumam varat norādīt:

   • vai rēķini tiks augšupielādēti Expensify.

   • vai uzņēmuma korporatīvās kartes rēķinu augšupielāde ir iespējota un uz kuru Expensify e-pastu tiks sūtīti ar šo karti saistītie rēķini. 

   • vai personīgo kredītkaršu rēķinu augšupielāde ir iespējota un uz kuru Expensify e-pastu tiks sūtīti ar personīgajām kartēm saistītie rēķini.  

   • par kuriem rezervācijas veidiem (avio, viesnīca, auto noma) rēķini tiks augšupielādēti Expensify. 

6. Lai veiktu izmaiņas, noklikšķiniet uz rediģēšanas ikonas (zīmuļa). Atvērsies rediģēšanas panelis. 

7. Set the Aktīvs uz “ieslēgts”, ja vēlaties, lai šīs juridiskās personas rēķini tiktu augšupielādēti Expensify. 

8. Set the Uzņēmuma centrālā karte uz “aktīvs”, ja vēlaties, lai ar centrālo uzņēmuma karti saistītie rēķini tiktu augšupielādēti Expensify. Pēc tam ievadiet ar šo kontu saistīto e-pasta adresi Expensify. 

9. Set the Personīgā kredītkarte uz “aktīvs”, ja vēlaties, lai ar personīgajām kredītkartēm saistītie rēķini tiktu augšupielādēti Expensify. Pēc tam ievadiet Expensify konta e-pasta adresi, kas saņems šos rēķinus. Tā var būt gan viena e-pasta adrese, gan arī ceļotāja e-pasts, kas piesaistīts konkrētajai rezervācijai.  

10. Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie katra rezervācijas veida, kuram vēlaties iespējot rēķinu augšupielādi uz Expensify. 

11. Nospiediet Saglabāt kad visas izmaiņas ir veiktas.