Ställ in Expensify för att ta emot kvitton för utlägg

I det här avsnittet får du veta hur du kan låta Spotnana automatiskt ladda upp fakturor för resebokningar till ditt Expensify-konto. När du kopplar ihop Spotnana och Expensify minskar risken för fel och dina resenärer slipper ladda upp kvitton eller fylla i reseräkningar manuellt. 

Du behöver ha administratörsbehörighet i företaget för att kunna genomföra detta. Guiden utgår ifrån att du redan har ett Expensify-konto.

Gör så här för att koppla Spotnana till ditt Expensify-konto

1. Logga in i Spotnana Online Booking Tool. 

2. Välj Företag i Program menyn.  

3. Välj Konfiguration i menyn till vänster. 

4. Välj Integrationer. Då öppnas Integrationer sidan. 

5. Leta upp raden för Expensify (under fliken Alla eller Utlägg ) och klicka på Anslut. Nästa steg öppnar Expensify-inställningar sidan. Här ser du alla juridiska enheter som kan kopplas till ditt Expensify-konto. För varje juridisk enhet kan du ställa in:

   • om fakturor ska laddas upp till Expensify.

   • om uppladdning av fakturor är aktiverad för företagets centrala betalkort och vilken e-postadress i Expensify som ska ta emot fakturor för det kortet. 

   • om uppladdning av fakturor är aktiverad för privata betalkort och vilken e-postadress i Expensify som ska ta emot fakturor för dessa kort.  

   • vilka bokningstyper (flyg, hotell, hyrbil) som ska få fakturor uppladdade till Expensify. 

6. Klicka på redigeringsikonen (pennan) för att ändra inställningar. Då visas redigeringspanelen. 

7. Sätt fältet Aktiv till aktiverad om du vill att fakturor för denna juridiska enhet ska laddas upp till Expensify. 

8. Sätt fältet Centralt företagskort till aktivt om du vill att fakturor för det centrala företagskortet ska laddas upp till Expensify. Ange sedan den e-postadress som är kopplad till detta konto i Expensify. 

9. Sätt fältet Privat betalkort till aktivt om du vill att fakturor för privata betalkort ska laddas upp till Expensify. Ange sedan den e-postadress till Expensify-kontot som ska ta emot dessa fakturor. Det kan antingen vara en gemensam e-postadress eller resenärens e-postadress som är kopplad till bokningen.  

10. Kryssa i rutan för varje bokningstyp där du vill att fakturor ska laddas upp till Expensify. 

11. Klicka på Spara när du är klar.