הגדרת Expensify לקבלת קבלות הוצאות

בדף זה תמצאו הסבר כיצד להגדיר את Spotnana כך שחשבוניות עבור הזמנות נסיעה יועלו אוטומטית לחשבון Expensify שלכם. שילוב בין Spotnana ל-Expensify מפחית טעויות וחוסך מהנוסעים את הצורך להעלות קבלות או למלא דוחות הוצאות בעצמם. 

רק מנהל מערכת בחברה יכול לבצע פעולה זו. ההנחיות מניחות שיש לכם כבר חשבון Expensify פעיל.

כיצד לחבר את Spotnana לחשבון Expensify שלכם

1. היכנסו למערכת ההזמנות המקוונת של Spotnana. 

2. בחרו חברה מתוך תפריט תוכנית .  

3. הרחיבו את תפריט הגדרות הנמצא בצד ימין של המסך. 

4. בחרו אינטגרציות. עמוד האינטגרציות יוצג כעת. 

5. אתרו את השורה של Expensify (בלשונית הכל או הוצאות ) ולחצו על חיבור. עמוד הגדרת Expensify יוצג כעת. בעמוד זה תוכלו לראות את כל הישויות המשפטיות שניתן לחבר לחשבון Expensify שלכם. עבור כל ישות משפטית תוכלו להגדיר:

   • האם חשבוניות יועלו ל-Expensify.

   • האם העלאת חשבוניות מופעלת עבור כרטיס האשראי המרכזי של החברה, ולאיזה כתובת דוא"ל ב-Expensify יישלחו החשבוניות בגין חיובים בכרטיס זה. 

   • האם העלאת חשבוניות מופעלת עבור כרטיסי אשראי אישיים, ולאיזה כתובת דוא"ל ב-Expensify יישלחו החשבוניות בגין חיובים בכרטיסים אישיים.  

   • עבור אילו סוגי הזמנות (טיסות, מלונות, רכב שכור) יועלו החשבוניות ל-Expensify. 

6. כדי להגדיר ערכים אלה, לחצו על אייקון העריכה (עפרון). לוח העריכה ייפתח. 

7. הגדירו את שדה פעיל ל"מופעל" אם ברצונכם שחשבוניות עבור ישות משפטית זו יועלו ל-Expensify. 

8. הגדירו את שדה כרטיס החברה המרכזי ל"פעיל" אם תרצו שחשבוניות בגין חיובים בכרטיס זה יועלו ל-Expensify. לאחר מכן הזינו את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון זה ב-Expensify. 

9. הגדירו את שדה כרטיס אשראי אישי ל"פעיל" אם תרצו שחשבוניות בגין חיובים בכרטיסי אשראי אישיים יועלו ל-Expensify. לאחר מכן הזינו את כתובת הדוא"ל של חשבון Expensify שיקבל את החשבוניות – ניתן להזין כתובת אחת או את כתובת הדוא"ל של הנוסע שביצע את ההזמנה.  

10. סמנו את התיבה לצד כל סוג הזמנה שתרצו להפעיל עבורו העלאת חשבוניות ל-Expensify. 

11. לחצו על שמירה בסיום.