Richten Sie Expensify so ein, dass Sie Ihre Belege automatisch empfangen können

Erstellt von Ashish Chaudhary, Geändert am Sa, 4 Okt um 2:19 VORMITTAGS von Ashish Chaudhary

Expensify für den Empfang von Ausgabenbelegen einrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Spotnana so konfigurieren, dass Rechnungen zu Ihren Geschäftsreisen automatisch in Ihr Expensify-Konto hochgeladen werden. Durch die Integration von Spotnana mit Expensify vermeiden Sie Fehlerquellen und ersparen Ihren Reisenden das manuelle Hochladen von Belegen oder das Ausfüllen von Spesenabrechnungen.

Um diese Einstellung vorzunehmen, benötigen Sie Administratorrechte für Ihr Unternehmen. Außerdem wird vorausgesetzt, dass Sie bereits über ein Expensify-Konto verfügen.

So verbinden Sie Spotnana mit Ihrem Expensify-Konto

Melden Sie sich im Spotnana Online-Buchungstool an.
Wählen Sie Unternehmen im Programm Menü aus.
Klappen Sie das Konfigurations- menü auf der linken Seite aus.
Wählen Sie Integrationen. Die Integrationen- Seite wird angezeigt.
Suchen Sie die Zeile für Expensify (im Alle oder Spesen Tab) und klicken Sie auf Verbinden. Die Expensify-Konfiguration Seite wird angezeigt. Hier sehen Sie alle rechtlichen Einheiten, die Sie mit Ihrem Expensify-Konto verknüpfen können. Für jede rechtliche Einheit können Sie festlegen:
- ob Rechnungen an Expensify übertragen werden sollen.
- ob das Hochladen von Rechnungen für die zentrale Firmenkreditkarte aktiviert ist und an welche E-Mail-Adresse in Expensify die Rechnungen für diese Karte gesendet werden.
- ob das Hochladen von Rechnungen für persönliche Kreditkarten aktiviert ist und an welche E-Mail-Adresse in Expensify die Rechnungen für persönliche Karten gesendet werden.
- für welche Buchungstypen (Flug, Hotel, Mietwagen) Rechnungen an Expensify übertragen werden sollen.
Um diese Werte zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Das Bearbeitungsfeld wird eingeblendet.
Setzen Sie das Feld Aktiv auf „aktiv“, wenn Rechnungen für diese rechtliche Einheit an Expensify übermittelt werden sollen.
Setzen Sie das Feld Zentrale Firmenkreditkarte auf „aktiv“, wenn Sie möchten, dass Rechnungen für Belastungen dieser Karte an Expensify übertragen werden. Geben Sie anschließend die zugehörige E-Mail-Adresse in Expensify an.
Setzen Sie das Feld Persönliche Kreditkarte auf „aktiv“, wenn Rechnungen für persönliche Kreditkarten an Expensify gesendet werden sollen. Geben Sie dann die E-Mail-Adresse des Expensify-Kontos ein, das die Rechnungen erhalten soll. Das kann entweder eine einzelne E-Mail-Adresse oder die des Reisenden sein, der die Buchung vorgenommen hat.
Setzen Sie für jeden gewünschten Buchungstyp ein Häkchen, um das Hochladen von Rechnungen an Expensify zu aktivieren.
Klicken Sie auf Speichern wenn Sie fertig sind.