Konfigurowanie Expensify do odbierania paragonów za wydatki

W tym artykule wyjaśniamy, jak ustawić Spotnana tak, aby faktury związane z podróżami (np. za rezerwacje) były automatycznie przesyłane do Twojego konta Expensify. Połączenie Spotnana z Expensify minimalizuje ryzyko błędów i pozwala podróżującym uniknąć ręcznego przesyłania paragonów czy samodzielnego wypełniania raportów wydatków. 

Aby wykonać tę czynność, musisz mieć uprawnienia administratora firmy. Zakładamy również, że posiadasz już konto w Expensify.

Jak połączyć Spotnana z kontem Expensify

1. Zaloguj się do narzędzia rezerwacji online Spotnana. 

2. Wybierz Firma z menu Program .  

3. Rozwiń menu Konfiguracja po lewej stronie ekranu. 

4. Wybierz Integracje. Wyświetli się strona Integracje. 

5. Znajdź wiersz dotyczący Expensify (na karcie Wszystkie lub Wydatki ) i kliknij Połącz. Wyświetli się strona Konfiguracja Expensify. Na tej stronie zobaczysz wszystkie jednostki prawne, które można połączyć z kontem Expensify. Dla każdej z nich możesz ustawić:

   • czy faktury będą przesyłane do Expensify.

   • czy przesyłanie faktur jest włączone dla firmowej karty płatniczej oraz na jaki adres e-mail w Expensify będą trafiać faktury za transakcje z tej karty. 

   • czy przesyłanie faktur jest włączone dla kart prywatnych i na jaki adres e-mail w Expensify będą trafiać faktury za transakcje z tych kart.  

   • rodzaje rezerwacji (lot, hotel, wynajem samochodu), dla których faktury będą przesyłane do Expensify. 

6. Aby zmienić te ustawienia, kliknij ikonę edycji (ołówek). Panel edycji zostanie rozwinięty. 

7. Ustaw pole Aktywne na „włączone”, jeśli chcesz, aby faktury dla tej jednostki prawnej były przesyłane do Expensify. 

8. Ustaw pole Firmowa karta centralna na „aktywne”, jeśli chcesz, aby faktury za transakcje z tej karty były przesyłane do Expensify. Następnie wpisz adres e-mail powiązany z tym kontem w Expensify. 

9. Ustaw pole Prywatna karta kredytowa na „aktywne”, jeśli chcesz, aby faktury za transakcje z kart prywatnych były przesyłane do Expensify. Następnie podaj adres e-mail konta Expensify, które ma otrzymywać te faktury. Może to być jeden adres e-mail lub adres podróżującego powiązanego z rezerwacją.  

10. Zaznacz pole wyboru przy każdym typie rezerwacji, dla którego chcesz włączyć przesyłanie faktur do Expensify. 

11. Kliknij Zapisz po zakończeniu.