設定 Expensify 來接收報帳收據

建立者 Ashish Chaudhary, 修改時間 星期六, 4 十月 於 9:59 PM 由 Ashish Chaudhary

設定 Expensify 以接收報帳收據

本說明將帶你如何設定 Spotnana,讓旅遊相關的訂單發票(例如機票、飯店等)能自動上傳到你的 Expensify 帳戶。將 Spotnana 和 Expensify 整合後,能減少人工上傳收據或填寫報帳單的麻煩,也能降低出錯的機率,讓旅客更輕鬆完成報帳。 

你必須是公司管理員才能操作這個設定,並且已經擁有 Expensify 帳號。

如何將 Spotnana 連結到你的 Expensify 帳戶

  1. 請先登入 Spotnana 線上訂票系統。 

  2. 點選 公司 ,然後在 方案 選單中找到。  

  3. 展開左側的 設定 選單。 

  4. 接著選擇 整合服務。 整合服務 頁面會顯示出來。 

  5. 找到 Expensify (在 全部 或 報帳 分頁中)並點選 連結。 接著會跳出 Expensify 設定 頁面。這個頁面會列出所有可以連結到 Expensify 的公司實體。你可以針對每個公司實體設定:

    • 是否要將發票自動上傳到 Expensify。

    • 公司公務信用卡的發票上傳功能是否啟用,以及 Expensify 中哪個電子郵件帳號會收到這些信用卡的發票。 

    • 個人信用卡的發票上傳功能是否啟用,以及 Expensify 中哪個電子郵件帳號會收到這些個人信用卡的發票。  

    • 哪些訂票類型(如機票、飯店、租車)的發票要自動上傳到 Expensify。 

  6. 如需調整這些設定,請點擊編輯圖示(鉛筆),編輯面板就會展開。 

  7. 將 啟用狀態 設為啟用,這樣這個公司實體的發票就會自動上傳到 Expensify。 

  8. 將 公司公務信用卡 設為啟用,這樣所有公務卡消費的發票都會自動上傳到 Expensify。接著,請輸入這張卡在 Expensify 綁定的電子郵件地址。 

  9. 將 個人信用卡 設為啟用,這樣個人信用卡消費的發票也會自動上傳到 Expensify。然後輸入 Expensify 帳戶的電子郵件,這個帳號會收到這些發票。你可以填寫單一電子郵件,也可以填寫與該筆訂單旅客相關的電子郵件。  

  10. 在你想要自動上傳發票的每個訂票類型旁邊,勾選對應的方框即可。 

  11. 全部設定好之後,請點選 儲存 即可完成。 

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