審核儀表板

根據公司訂定的差旅政策，不同的預訂可能需要經過審核。有些政策會要求預訂在確認前必須先通過審核，也有些是選擇性審核，只有在審核人員拒絕時，預訂才會被取消。

審核人員可以透過審核儀表板，處理待審核的未來預訂，或查詢過去的預訂紀錄及相關審核狀態。

另外，如果使用者的權限可以管理多間公司，會在 行程 頁面上方看到一個選單。這個選單可以讓這些使用者從多間公司中選擇要查看的公司。選定後，只會顯示該公司相關的行程、活動和審核紀錄。

如何進入審核儀表板

1. 要進入審核儀表板，請點選 行程 選單。系統會顯示 行程 頁面。

2. 接著，請選擇 審核 分頁。

公司管理員可以透過 審核 分頁，查看公司內所有的審核紀錄。一般審核人員則只能看到分配給自己的審核項目並進行處理。如果是一般旅客，沒有幫其他人審核的權限，則不會看到 審核 分頁。

如何審核或拒絕預訂申請

1. 請點選 待審核 在主選單中（有時可能已經被選取）。所有需要你審核的待批案件都會顯示在這裡（公司管理員則會看到全公司的所有待審核項目）。每一筆待審核的預訂都會顯示以下資訊（你也可以在 欄位 設定中加入更多欄位）：

   • 剩餘時間（距離審核截止還有多久）

   • 預訂申請的日期

   • 出發日期 

   • 預訂類型 

   • 行程名稱（與此預訂相關聯）

   • 旅客姓名

   • 預訂細節（例如：航班的出發及抵達城市、飯店預訂地點等）

   • 政策狀態（符合政策／不符政策）

   • 費用

2. 你可以利用上方的篩選器或開關，快速只顯示你想看的待審核項目，例如：

   • 政策內或政策外（在 政策狀態下方）

   • 指派給你審核的項目 

   • 針對特定的預訂類型（例如機票、飯店）

   • 與特定旅客相關（可以用搜尋欄位找到並選擇你想要的旅客）。

3. 找到你想要審核（同意或拒絕）的待審預訂，然後點選檢視按鈕（在該列的最右邊）。審核申請詳情面板會在右側打開，顯示相關資訊，方便你判斷是否要同意或拒絕這筆預訂。

   • 如果要拒絕這筆預訂，請點選拒絕。預訂會被取消，旅客也會收到通知。

   • 如果要同意這筆預訂，請點選同意。預訂就會繼續進行。

     • 注意：針對事前審核類型的預訂，只要審核通過，系統會自動完成預訂（只要價格沒有超過核准金額的10%）。但在某些情況下，旅客還是需要自己手動完成預訂。

想查看過去的預訂紀錄

1. 請選擇歷史紀錄從選單（在 核准記錄 分頁）中，可以看到所有過去的核准或拒絕紀錄。每一筆核准或拒絕都會顯示以下資訊（你也可以在 欄位 設定中新增其他欄位）：

   • 狀態。核准狀態可能有以下幾種：

     • 已核准 （如果核准人沒有實際操作，也會顯示為軟性核准。軟性核准的預訂不需要經過審核就能繼續進行）。

     • 已拒絕 - 這些預訂已被取消。這裡也包含了在核准截止日前，核准人沒有操作的強制核准及預先核准。強制核准和預先核准的預訂，必須經過審核才能繼續。

   • 開始日期 

   • 預訂類型

   • 行程名稱

   • 旅客（姓名）

   • 預訂詳情

   • 政策狀態（例如：符合政策、不符政策）

   • 費用

2. 你可以利用篩選器和切換開關，只顯示特定條件的核准紀錄，例如：

   • 符合政策或不符政策（在 政策狀態)

   • 指派給您作為審核人

   • 針對特定預訂類型（例如機票、飯店）

   • 與特定旅客相關（可用搜尋欄找到並選擇旅客）

若想查看誰核准或拒絕了某筆預訂（以及其他細節），請點選該列的檢視按鈕，側邊欄就會開啟。