Налаштування Expensify для отримання квитанцій про витрати

У цій статті розповідається, як зробити так, щоб Spotnana автоматично завантажував рахунки за подорожі (бронювання) у ваш обліковий запис Expensify. Інтеграція Spotnana з Expensify допомагає уникнути помилок і позбавляє ваших співробітників необхідності вручну завантажувати квитанції чи заповнювати звіти про витрати. 

Виконувати цю процедуру може лише адміністратор компанії. Перед початком переконайтеся, що у вас вже є обліковий запис Expensify.

Як налаштувати підключення Spotnana до вашого облікового запису Expensify

1. Увійдіть до онлайн-системи бронювання Spotnana. 

2. Виберіть Компанія у меню Програма .  

3. Розгорніть меню Конфігурація зліва. 

4. Виберіть Інтеграції. Після цього відкриється сторінка Інтеграції . 

5. Знайдіть рядок із назвою Expensify (на вкладці Усі або Витрати ) і натисніть Підключити. Відкриється сторінка налаштувань Expensify . Тут буде перелік усіх юридичних осіб, які можна підключити до вашого облікового запису Expensify. Для кожної юридичної особи можна вказати:

   • чи завантажувати рахунки у Expensify.

   • чи увімкнено завантаження рахунків для корпоративної картки компанії та на яку електронну адресу в Expensify надходитимуть рахунки за цією карткою. 

   • чи увімкнено завантаження рахунків для особистих кредитних карток і на яку електронну адресу в Expensify надходитимуть рахунки за цими картками.  

   • для яких типів бронювання (авіаквитки, готелі, оренда авто) рахунки будуть завантажуватися у Expensify. 

6. Щоб змінити ці параметри, натисніть іконку редагування (олівець). З'явиться панель редагування. 

7. У полі Активний встановіть "увімкнено", якщо хочете, щоб рахунки цієї юридичної особи завантажувалися у Expensify. 

8. У полі Центральна корпоративна картка встановіть "активно", якщо потрібно завантажувати рахунки за цією карткою у Expensify. Далі вкажіть електронну адресу, прив’язану до цього облікового запису в Expensify. 

9. У полі Особиста кредитна картка встановіть "активно", якщо потрібно завантажувати рахунки за особистими картками у Expensify. Потім вкажіть електронну адресу облікового запису Expensify, який отримуватиме ці рахунки. Це може бути як одна адреса, так і адреса мандрівника, на якого оформлено бронювання.  

10. Поставте позначку біля кожного типу бронювання, для якого потрібно надсилати рахунки у Expensify. 

11. Натисніть Зберегти після завершення налаштувань.