העלאת רשומות ישות משפטית

הנחיות אלה מסבירות כיצד להעלות הגדרות של ישויות משפטיות ל-Spotnana באמצעות קובץ CSV. יש לוודא שהגדרות הישויות המשפטיות כבר הועלו (או נוצרו) לפני שמעלים רשומות משתמשים, שכן כל משתמש או נוסע חייב להיות משויך לישות משפטית קיימת.

רק מנהל מערכת יכול לבצע פעולה זו.

1. היכנסו לכלי ההזמנות המקוון של Spotnana.
2. בחרו חברה מתוך תפריט תוכנית . עמוד הגדרות כלליות יוצג כעת.
3. הרחיבו את תפריט חברה (בסרגל הניווט בצד שמאל) ובחרו ישויות משפטיות. עמוד ישויות משפטיות יוצג כעת.
4. לחצו על + הוספה ובחרו העלאת קובץ CSV מהתפריט. תיבת הדו-שיח העלאת קובץ CSV תיפתח.  
5. הורידו את התבנית דרך קישור ה תבנית . לאחר מכן פעלו לפי ההוראות המפורטות בהמשך (ההוראות מופיעות גם בתיבת הדו-שיח העלאת קובץ CSV ).

כדי לצפות ביומן פעולות העלאה, לחצו על סמל השעון כדי להרחיב את הלוח הצדדי. שם תראו את ההעלאות האחרונות והודעות סטטוס.

הנחיות להעלאת קבצים עבור ישויות משפטיות

• יש לוודא שכל הישויות המשפטיות והסניפים הרלוונטיים כבר קיימים בכלי ההזמנות של Spotnana לפני שמייבאים או יוצרים משתמשים.
• אם עדיין לא קיימות ישויות משפטיות עבור הארגון שלכם ב-Spotnana, התבנית שתקבלו תהיה ריקה ותוכלו להתחיל להוסיף שורות חדשות.
• אם כבר קיימות ישויות משפטיות עבור הארגון שלכם ב-Spotnana, התבנית תכיל את הרשומות הללו. תוכלו להוסיף, לערוך או למחוק שורות לפי הצורך.
  • אם תרצו למחוק ישות משפטית, מצאו את השורה המתאימה והגדירו את שדה ACTION לערך DELETE. ברגע שתסיימו להעלות את הקובץ, הישות תימחק מ-Spotnana.
  • אם תרצו לערוך ישות משפטית, מצאו את השורה הרלוונטית, בצעו את השינויים הדרושים והגדירו את שדה ACTION לערך UPDATE. לאחר העלאת הקובץ, הישות תעודכן ב-Spotnana.
  • אם תרצו להוסיף ישות משפטית חדשה, הוסיפו שורה חדשה והגדירו את שדה ACTION לערך CREATE. לאחר העלאת הקובץ, הישות תתווסף ל-Spotnana. שימו לב – ישות משפטית חדשה חייבת להיות ייחודית, כלומר לא זהה לאף ישות קיימת במערכת.
• אין לערוך או למחוק את שורת כותרות העמודות (השורה העליונה בקובץ שמציינת את שמות העמודות).
• אין לשנות את סדר העמודות בקובץ.
• אין להוסיף עמודות חדשות.
• יש למלא ערך בכל עמודה חובה עבור כל שורה. עמודות חובה מסומנות בכוכבית (*).
• יש להשתמש בתווים אלפאנומריים בלבד. עבור כתובות דוא"ל, ניתן גם להשתמש בסימן "@"myname234@companyname.com).
• מומלץ לשנות את שם הקובץ (template.csv) לפני ההעלאה, כך שיכלול גם את תאריך ההעלאה. זה יסייע באיתור תקלות במידת הצורך.
• יש להסיר רווחים מיותרים מסוף כל ערך. אין להשאיר רווחים בסוף הערכים.
• שדה מספר טלפון אינו חובה. עם זאת, אם מילאתם ערך בשדה זה, חובה למלא גם את השדות קידומת מדינה לטלפון ו שלוחה עם ערכים תקינים.

אם יש לכם שאלות, ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת techsupport@spotnana.com.