Cargar registros de entidades legales

En este procedimiento se explica cómo subir las definiciones de sus entidades legales a Spotnana utilizando un archivo CSV. Es importante que primero haya subido o creado las entidades legales antes de intentar cargar los registros de usuarios, ya que cada usuario o viajero debe estar vinculado a una entidad legal.

Sólo puede realizar este procedimiento si tiene permisos de administrador.

1. Inicie sesión en la herramienta de reservas en línea de Spotnana.
2. Seleccione Empresa en el menú Programa . Se mostrará la página de Configuración general .
3. Despliegue el menú Empresa (en la barra de navegación lateral) y seleccione Entidades legales. Se abrirá la página de Entidades legales.
4. Haga clic en + Agregar y seleccione Cargar archivo CSV en el menú. Se abrirá la ventana de Cargar archivo CSV.  
5. Descargue la plantilla desde el enlace plantilla . A continuación, siga las instrucciones que aparecen más abajo (estas mismas indicaciones también están disponibles en la ventana de Cargar archivo CSV ).

Para consultar el historial de cargas, haga clic en el icono de reloj para desplegar el panel lateral. Allí podrá ver los archivos cargados más recientemente y las notificaciones de estado.

Instrucciones para cargar archivos de entidades legales

• Antes de importar o crear usuarios, las entidades legales y oficinas correspondientes ya deben existir en la herramienta de reservas en línea de Spotnana.
• Si su organización no tiene entidades legales registradas en Spotnana, la plantilla estará vacía y podrá comenzar a agregar filas nuevas.
• Si ya existen una o más entidades legales de su organización en Spotnana, la plantilla incluirá esos registros y podrá agregar, editar o eliminar filas según lo necesite.
  • Para eliminar una entidad legal, busque la fila correspondiente y establezca el campo ACTION en DELETE. Al cargar el archivo, esa entidad se eliminará de Spotnana.
  • Si desea modificar una entidad legal, localice la fila correspondiente, realice los cambios necesarios y establezca el campo ACTION en UPDATE. Al finalizar la carga, la entidad se actualizará en Spotnana.
  • Para agregar una entidad legal nueva, añada una fila y establezca el campo ACTION en CREATE. La entidad se agregará a Spotnana al completar la carga. Recuerde que la entidad legal debe ser única y no coincidir con ninguna ya existente en Spotnana.
• No modifique ni elimine la fila de encabezados de columna (es la primera fila del archivo, donde se indica el nombre de cada columna).
• No cambie el orden de las columnas.
• No agregue columnas nuevas.
• Asegúrese de completar todos los campos obligatorios en cada fila. Las columnas obligatorias están marcadas con un asterisco (*).
• Sólo utilice caracteres alfanuméricos en los valores. Para las direcciones de correo electrónico, también puede incluir el símbolo “@” (myname234@companyname.com).
• Le recomendamos cambiar el nombre predeterminado del archivo CSV (template.csv) e incluir la fecha en que realiza la carga. Esto facilitará la identificación de posibles problemas en el futuro.
• Elimine cualquier espacio en blanco al final de los valores. No debe haber espacios al final de los datos.
• El campo Número de teléfono es opcional. Sin embargo, si incluye un valor en este campo, también debe completar los campos Código de país del teléfono y Extensión de teléfono con valores válidos.

Si tiene alguna consulta, puede escribir a techsupport@spotnana.com.