Nahrání záznamů právnických osob

V tomto postupu se dozvíte, jak nahrát definice vašich právnických osob do Spotnana pomocí souboru CSV. Než začnete nahrávat záznamy o uživatelích, musíte mít nejprve nahrané (nebo vytvořené) definice právnických osob. Každý uživatel/cestující totiž musí být přiřazen k určité právnické osobě.

Tento postup může provádět pouze správce.

1. Přihlaste se do online rezervačního nástroje Spotnana.
2. Vyberte Společnost v nabídce Program . Zobrazí se stránka Obecné nastavení.
3. Rozbalte nabídku Společnost (v levém navigačním panelu) a zvolte Právnické osoby. Zobrazí se stránka Právnické osoby.
4. Klikněte na + Přidat a zvolte Nahrát CSV soubor z nabídky. Objeví se okno Nahrát CSV soubor.  
5. Šablonu si stáhněte pomocí odkazu šablona. Poté postupujte podle pokynů níže (stejné instrukce najdete také v okně Nahrát CSV soubor ).

Pokud si chcete zobrazit historii nahrávání, klikněte na ikonu hodin a rozbalte postranní panel. Zobrazí se zde poslední nahrané soubory a oznámení o jejich stavu.

Pokyny k nahrávání souboru CSV s právnickými osobami

• Příslušné právnické osoby a pobočky by měly být ve Spotnana Online Booking Tool již vytvořeny, než začnete importovat nebo vytvářet uživatele.
• Pokud ve Spotnana Online Booking Tool pro vaši organizaci zatím žádné právnické osoby nejsou, šablona bude prázdná a můžete začít přidávat řádky.
• Pokud už ve Spotnana Online Booking Tool máte jednu nebo více právnických osob, šablona bude obsahovat jejich záznamy. Můžete je podle potřeby přidávat, upravovat nebo mazat.
  • Pokud chcete některou právnickou osobu odstranit, najděte příslušný řádek a v poli AKCE nastavte hodnotu na DELETE. Po nahrání souboru bude tato právnická osoba ze Spotnana odstraněna.
  • Pokud potřebujete upravit záznam právnické osoby, najděte příslušný řádek, proveďte požadované změny a v poli AKCE nastavte hodnotu na UPDATE. Po nahrání souboru se změny ve Spotnana uloží.
  • Pokud chcete přidat novou právnickou osobu, vložte nový řádek a v poli AKCE nastavte hodnotu na CREATE. Po nahrání souboru bude nová právnická osoba ve Spotnana vytvořena. Každá právnická osoba musí být jedinečná (nesmí být totožná s žádnou již existující ve Spotnana).
• Neměňte ani nemažte obsah řádku s názvy sloupců (první řádek v souboru, který určuje, k čemu jednotlivé sloupce slouží).
• Neměňte pořadí sloupců.
• Nepřidávejte žádné další sloupce.
• U každého řádku vyplňte všechny povinné sloupce. Povinné sloupce jsou označeny hvězdičkou (*).
• Do hodnot zadávejte pouze písmena a číslice. U e-mailových adres můžete použít také znak „@“ (myname234@companyname.com).
• Před nahráním přejmenujte soubor CSV (původně template.csv) tak, aby v názvu byl uveden aktuální datum nahrání. Později vám to může pomoci při řešení případných problémů se záznamy.
• Odstraňte všechny mezery na konci hodnot. Na konci žádné hodnoty nesmí být prázdné místo.
• Pole Telefonní číslo je nepovinné. Pokud jej ale v souboru vyplníte, je nutné také zadat platné hodnoty do polí Kód země telefonu a Telefonní klapka .

Pokud budete mít jakékoli dotazy, napište na e-mail techsupport@spotnana.com.