Настройване на Expensify за получаване на разходни документи

В тази тема ще научите как да настроите Spotnana така, че автоматично да качва фактури за служебни пътувания във вашия Expensify акаунт. Интеграцията между Spotnana и Expensify намалява риска от грешки и спестява време на служителите, тъй като не е нужно сами да качват разписки или да попълват разходни отчети. 

За да изпълните тази задача, трябва да имате администраторски права за фирмата. Предполага се, че вече разполагате с акаунт в Expensify.

Как да свържете Spotnana с вашия Expensify акаунт

1. Влезте в онлайн платформата за резервации на Spotnana. 

2. Изберете Фирма от менюто Програма .  

3. Разгънете менюто Конфигурация вляво на екрана. 

4. Изберете Интеграции. Ще се отвори страницата Интеграции . 

5. Намерете реда за Expensify (в раздела Всички или Разходи ) и натиснете Свържи. Ще се зареди страницата за настройка на Expensify . На нея ще видите всички юридически лица, които могат да бъдат свързани с вашия Expensify акаунт. За всяко юридическо лице можете да определите:

   • дали фактурите ще се качват в Expensify;

   • дали качването на фактури е разрешено за фирмената кредитна карта и на кой имейл адрес в Expensify ще се изпращат фактурите за тези разходи; 

   • дали качването на фактури е разрешено за лични кредитни карти и на кой имейл адрес в Expensify ще се изпращат фактурите за тези разходи;  

   • за кои видове резервации (самолет, хотел, рент-а-кар) фактурите ще се качват в Expensify. 

6. За да зададете тези стойности, натиснете иконата за редакция (молив). Ще се отвори панел за редакция. 

7. Задайте полето Активно на „активно“, ако желаете фактурите за това юридическо лице да се качват в Expensify. 

8. Задайте полето Централна фирмена карта на „активно“, ако искате фактурите за разходи с централната фирмена карта да се качват в Expensify. След това въведете имейл адреса, свързан с този акаунт в Expensify. 

9. Задайте полето Лична кредитна карта на „активно“, ако искате фактурите за разходи с лични кредитни карти да се качват в Expensify. След това въведете имейл адреса на Expensify акаунта, който ще получава тези фактури. Това може да е един имейл адрес или имейлът на пътуващия, свързан с резервацията.  

10. Отбележете полето за съответния вид резервация, за който желаете да разрешите качването на фактури в Expensify. 

11. Натиснете Запази след като приключите.