Cấu hình Expensify để nhận hóa đơn chi phí

Chủ đề này hướng dẫn cách thiết lập Spotnana để tự động tải lên các hóa đơn liên quan đến chuyến đi (đặt dịch vụ du lịch) vào tài khoản Expensify của quý khách. Việc tích hợp Spotnana với Expensify giúp giảm thiểu sai sót và giúp người đi công tác không phải tự tay tải hóa đơn hay làm báo cáo chi phí. 

Quý khách cần có quyền quản trị viên công ty để thực hiện thao tác này. Hướng dẫn này giả định quý khách đã có tài khoản Expensify.

Cách cấu hình Spotnana để kết nối với tài khoản Expensify của quý khách

1. Đăng nhập vào công cụ Đặt vé trực tuyến Spotnana. 

2. Chọn Công ty từ Chương trình trong menu.  

3. Mở rộng menu Cấu hình bên phía tay trái màn hình. 

4. Chọn Tích hợp. Trang Tích hợp sẽ xuất hiện. 

5. Tìm đến dòng Expensify (ở tab Tất cả hoặc Chi phí ) và nhấn vào Kết nối. Trang cấu hình Expensify sẽ hiển thị. Tại đây, quý khách sẽ thấy tất cả các pháp nhân có thể được liên kết với tài khoản Expensify. Đối với mỗi pháp nhân, quý khách có thể thiết lập:

   • có tự động tải hóa đơn lên Expensify hay không.

   • việc tải hóa đơn cho thẻ công ty đã được bật hay chưa và tài khoản email nào trên Expensify sẽ nhận hóa đơn cho các giao dịch qua thẻ này. 

   • việc tải hóa đơn cho thẻ cá nhân đã được bật hay chưa và tài khoản email nào trên Expensify sẽ nhận hóa đơn cho các giao dịch qua thẻ cá nhân.  

   • các loại đặt chỗ (vé máy bay, khách sạn, thuê xe) mà hóa đơn sẽ được tải lên Expensify. 

6. Để thiết lập các giá trị này, nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa (hình cây bút). Bảng chỉnh sửa sẽ mở rộng. 

7. Chuyển trường Đang hoạt động sang trạng thái bật nếu quý khách muốn hóa đơn của pháp nhân này được tải lên Expensify. 

8. Chuyển trường Thẻ công ty trung tâm sang trạng thái bật nếu muốn các hóa đơn liên quan đến thẻ công ty trung tâm được tải lên Expensify. Sau đó, nhập địa chỉ email liên kết với tài khoản này trên Expensify. 

9. Chuyển trường Thẻ tín dụng cá nhân sang trạng thái bật nếu muốn các hóa đơn liên quan đến thẻ tín dụng cá nhân được tải lên Expensify. Sau đó, nhập địa chỉ email của tài khoản Expensify sẽ nhận các hóa đơn này. Địa chỉ này có thể là email cá nhân hoặc email của người đi công tác tương ứng với đặt chỗ.  

10. Chọn vào ô kiểm cho từng loại đặt chỗ mà quý khách muốn bật tính năng tải hóa đơn lên Expensify. 

11. Nhấn Lưu khi hoàn tất.