创建模板（适用于活动和差旅）
差旅模板可以让公司管理员提前设置好一些活动或差旅的模板，方便其他用户（比如公司助理等）在创建活动或差旅时直接调用。这些模板可以预先设定和配置一些参数，后续用模板创建的活动或差旅会自动继承这些设置。这样不仅可以提高合规性和一致性，还能节省大家的时间，同时也保留了活动和差旅创建人所需的灵活性。
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创建模板
选择 公司 ，在 项目 菜单中。此时会显示公司 设置页面。
选择 差旅模板 （在 配置 菜单）左侧导航栏中。此时会打开 差旅模板 页面。
点击 新建，会进入 新建模板 页面。
选择 需要邀请 或 无需邀请。这个选项决定用该模板创建的活动或差旅，是否允许协调人或助理向出行人员发送邀请邮件。通常也决定了活动或差旅由出行人自己预订，还是由助理统一预订。模板一旦选定此项后，后续无法更改。
需要邀请 的活动/差旅可以向出行人（员工或嘉宾）发送邮件邀请。邮件里会有一个链接，员工和嘉宾可通过该链接自行预订行程。
无需邀请 的活动/差旅不会发送邮件邀请。员工仍然可以在 差旅 页面自行预订，或者由助理代为预订。嘉宾的行程只能由协调人预订。
在 模板名称 栏输入模板名称。建议用能清楚描述用途的名字，方便协调人了解这个模板适用于什么类型的活动或差旅（比如：新员工入职差旅、候选人面试差旅、嘉宾讲座差旅、员工调动差旅等）。
通过 地点 栏可以提前设定所有用该模板创建的活动/差旅的地点。
如果模板是针对某个地点的，也可以提前设定允许的机场、酒店等。
通过 主要出行人类型 栏可以指定该模板下活动/差旅可添加的出行人类型（如员工、嘉宾等）。
通过 差旅政策 栏可以选择用该模板新建的活动/差旅，出行人预订时适用哪条差旅政策。可以选择 出行人默认政策 ，也可以指定某一具体政策。
如果选择 出行人默认政策，系统会自动套用每位出行人的默认政策。
如果选择具体政策，可以设置 若出行人政策更宽松是否允许使用 （如允许或不允许），系统会根据你的选择来决定用哪条政策。
在 允许预订类型 区域，可以提前设定哪些预订类型默认被允许。还可以为每种预订类型设置可用的支付方式。
对于 机票 ，可通过开关默认允许预订机票。还可以指定允许的航班类型（如单程、往返）、目的地机场（如JFK、LAX、LHR）以及是否允许携带同行人（如家属）。通过勾选相应选项设置 允许的航班类型 和 允许的机场。通过 + 和 - 按钮设置 允许的同行人数。如需设置机票支付方式，点击 支付方式 下的铅笔图标（默认是 出行人默认支付方式），选择后点击 确认。可选项有：
默认支付方式 —— 出行人档案中所有支付方式。
出行人档案内银行卡 —— 出行人档案内所有支付方式，不包含公司集中卡。
公司集中卡 —— 指定某张公司集中卡用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，再选择一张或多张集中卡，最后点击 确认。
模板内银行卡 —— 可选择已添加到本模板的任何银行卡。选择后需点击 下一步 ，然后选择一张或多张模板卡，再点击 确认。
注意： 如果还未向模板添加银行卡，这个选项不会显示。如需添加银行卡，请点击 添加新卡。
添加新卡 —— 可通过 添加信用卡 窗口添加新银行卡。添加后即可选择 模板内银行卡 作为支付方式。
对于 酒店 ，可通过开关默认允许预订酒店，也可指定允许的酒店。添加酒店时，点击 + 添加，使用搜索功能查找酒店并勾选需要的酒店。如需设置酒店支付方式，点击 支付方式 下的铅笔图标（默认是 出行人默认支付方式），选择后点击 确认。可选项有：
默认支付方式 —— 出行人档案中所有支付方式。
出行人档案内银行卡 —— 出行人档案内所有支付方式，不包含公司集中卡。
虚拟卡 —— 可指定某张虚拟卡用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，选择一张或多张虚拟卡，再点击 确认。
公司集中卡 —— 指定某张公司集中卡用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，选择一张或多张集中卡，再点击 确认。
模板内银行卡 —— 可选择已添加到本模板的任何银行卡。选择后需点击 下一步 ，然后选择一张或多张模板卡，再点击 确认。
注意： 如果还未向模板添加银行卡，这个选项不会显示。如需添加银行卡，请点击 添加新卡。
添加新卡 —— 可通过 添加信用卡 窗口添加新银行卡。添加后即可选择 模板内银行卡 作为支付方式。
对于 火车 ，可通过开关默认允许预订火车票。如需设置火车票支付方式，点击 支付方式 下的铅笔图标（默认是 出行人默认支付方式），选择后点击 确认。可选项有：
默认支付方式 —— 出行人档案中所有支付方式。
出行人档案内银行卡 —— 出行人档案内所有支付方式，不包含公司集中卡。
公司集中卡 —— 指定某张公司集中卡用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，选择一张或多张集中卡，再点击 确认。
模板内银行卡 —— 可选择已添加到本模板的任何银行卡。选择后需点击 下一步 ，然后选择一张或多张模板卡，再点击 确认。
注意： 如果还未向模板添加银行卡，这个选项不会显示。如需添加银行卡，请点击 添加新卡。
添加新卡 —— 可通过 添加信用卡 窗口添加新银行卡。添加后即可选择 模板内银行卡 作为支付方式。
对于 租车 ，可通过开关默认允许预订租车。如需设置租车支付方式，点击 支付方式 下的铅笔图标（默认是 出行人默认支付方式），选择后点击 确认。可选项有：
默认支付方式 —— 出行人档案中所有支付方式。
出行人档案内银行卡 —— 出行人档案内所有支付方式，不包含公司集中卡。
虚拟卡 —— 可指定某张虚拟卡用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，选择一张或多张虚拟卡，再点击 确认。
公司直付账户 —— 可指定某个直付账户用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，选择一个或多个直付账户，再点击 确认。
公司集中卡 —— 指定某张公司集中卡用于该模板的此类预订。选择后需点击 下一步 ，选择一张或多张集中卡，再点击 确认。
模板内银行卡 —— 可选择已添加到本模板的任何银行卡。选择后需点击 下一步 ，然后选择一张或多张模板卡，再点击 确认。
注意： 如果还未向模板添加银行卡，这个选项不会显示。如需添加银行卡，请点击 添加新卡。
添加新卡 —— 可通过 添加信用卡 窗口添加新银行卡。添加后即可选择 模板内银行卡 作为支付方式。
如需为模板添加自定义字段，请点击 添加 ，在 自定义字段回复 区域。你可以选择要添加的自定义字段，并设置由你还是协调人在创建活动/差旅时填写。你（或协调人）填写的自定义字段内容会被后续用该模板创建的活动/差旅自动继承。点击 添加后，选择要添加的自定义字段（如 出行原因），在 自定义字段 菜单选择。然后通过 回复方式 栏设置是现在填写还是后续由协调人填写。如果选择 现在预设回复，系统会提示你输入内容。
在 覆盖出行人档案字段 区域，可以为本模板设定与出行人档案中不同的字段值，或者允许协调人在使用模板时修改（默认会使用出行人档案中的值）。可覆盖的档案字段包括 法人实体、 成本中心和 部门。每个字段都可以选择以下设置之一：
不允许覆盖 （默认）—— 系统会直接使用出行人档案中的值，活动或差旅中不会显示该字段。
协调人可覆盖 —— 使用模板的协调人可以为该字段设定不同的值，但不会影响出行人档案本身，仅对用该模板创建的活动/差旅生效。如果协调人不修改，则用档案中的值。
现在指定覆盖值 —— 你可以为该字段直接指定具体值。创建活动/差旅时协调人也可修改。此设置同样不会影响出行人档案，仅对用该模板创建的活动/差旅生效。
在 其他设置 区域，可以设定默认启用哪些确认和邮件提醒/通知，以及这些通知默认发送给谁。你还可以为所有用该模板创建的活动/差旅预设描述和给协调人的备注。
如需添加额外联系人，请打开 额外联系人 开关。默认情况下，出行人会收到所有相关通知。
在 接收邮件通知 下勾选需要发送的确认和提醒类型。
如需添加抄送用户，点击 + 添加，输入该用户的邮箱。如需添加更多邮箱，继续点击 + 添加。
如需添加密送用户，点击 + 添加，输入该用户的邮箱。如需添加更多邮箱，继续点击 + 添加。
如需为所有用此模板创建的活动/差旅设置默认描述，请开启 默认描述 开关并输入内容。页面会提供文本编辑器。协调人在创建活动/差旅时可修改此描述。
如需为协调人添加备注，请开启 协调人备注 开关并输入内容。页面会提供文本编辑器。此信息仅协调人在创建活动/差旅时可见。
全部设置完成后，点击 保存。此时会返回 差旅模板 页面，刚刚创建的模板（及其设置）就可以被你的协调人在新建活动和差旅时直接使用了。
编辑模板
如需编辑已有模板，请按以下步骤操作。
选择 公司 ，在 项目 菜单中。此时会显示公司 设置页面。
选择 差旅模板 （在 配置 菜单）左侧导航栏中。此时会打开 差旅模板 页面。
找到要编辑的模板，点击其名称即可进入。你也可以通过名称搜索模板。
具体参数设置方法可参考本页“ 创建模板 ”部分的说明。模板的“需要邀请”和“无需邀请”类型无法互相切换。
编辑完成后，点击 保存 。此时会返回 差旅模板 页面。今后用该模板新建的活动/差旅会使用你刚刚设置的新参数，已存在的活动/差旅不会受到影响。
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