Skapa ett anpassat fält (senaste versionen)

Skapad av Ashish Chaudhary, Ändrad den Sön, 5 okt. vid 2:46 F.M. efter Ashish Chaudhary

Skapa ett anpassat fält (senaste versionen)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Skapa ett anpassat fält (senaste versionen)
Om du har valt Användarsvar
Om du har valt Automatiskt svar
- På fliken Svar
- På fliken Målgrupp
Inställningar för rapporteringsfliken
Ladda upp en lista med svar från en extern fil
Ladda ner en lista med svar från Online Booking-verktyget
Mindre demo: Skapa ett anpassat fält med en egen målgrupp

Använd denna guide för att skapa anpassade fält i Online Booking-verktyget för dina resenärer. Dessa fält kan användas för att ställa frågor till användarna vid bokning, eller för att automatiskt samla in information under bokningsprocessen. Om du behöver ändra ett befintligt anpassat fält, se Redigera ett anpassat fält.

Denna funktion är endast tillgänglig för företagsadministratörer och TMC-administratörer.

Logga in i Online Booking-verktyget.
Välj Företag i Program menyn. Inställningar sidan visas.
Välj Anpassade fält i Konfigurations avsnittet till vänster. Anpassade fält sidan visas. Det kan redan finnas anpassade fält definierade på sidan.
Klicka på Skapa anpassat fält.
Fyll i ett namn i Fältnamn fältet. Det är detta namn som användarna kommer att se.
Skriv en beskrivning för fältet. Detta hjälper både användare och andra administratörer att förstå syftet med fältet.
Ställ in Fånga endast en gång per ny resa reglaget efter behov. Om det är aktiverat samlas informationen in en gång per resa. Om det är avstängt samlas informationen in för varje bokning i resan.
Klicka på Bekräfta. En sida visas med namnet på det anpassade fältet.
Välj ett av alternativen under Skapa svar:]></i> <i idx='50'><![CDATA[Användarsvar
- User response - Med detta alternativ kan du skapa ett fält som visas för användarna och där de kan välja bland svarsalternativ (t.ex. Resans syfte = Konferens).
- Automatiskt svar - Med detta alternativ kan du skapa ett fält som endast visas för användare på vissa platser (Resor sidan, aviseringar) och där ett svar genereras automatiskt (t.ex. resekoder). Användaren behöver inte själv fylla i något. Svaret registreras automatiskt.
Följ sedan instruktionerna som gäller för det val du gjort under Skapa svarNär du är klar, kom ihåg att aktivera ditt anpassade fält genom att slå på Status reglaget på huvudsidan Anpassade fält .

Om du har valt Användarsvar

Dialogrutan Användarsvar visas. Den innehåller tre flikar: Svarstyp, Målgruppoch Svarslista. När du har ställt in en flik kan du gå vidare till nästa genom att klicka på Nästa.

På Svarstyp fliken

Välj vilken typ av svar du vill använda. Svarstypen styr hur användarna kan interagera med fältet.
- Lista med alternativ - Användarna kan välja bland fördefinierade alternativ. Du kan även ange om flera val är tillåtna och om fältet är obligatoriskt.
  - Tillåt flera val - Om detta är aktiverat kan användarna välja flera av de svarsalternativ du skapat. Om det är avstängt kan de bara välja ett alternativ.
  - Svar krävs - Om detta är aktiverat måste användaren fylla i ett värde för att kunna slutföra bokningen. Om det inte är aktiverat är det valfritt att fylla i fältet, men det visas ändå. Om fältet visas för resenärer som bokar till evenemang beror även på om resan är av typen "Evenemang/mallresa" och om evenemangsansvarig har aktiverat det anpassade fältet för evenemanget.
- Lista med procentfält - Användarna kan välja flera av de svarsalternativ du skapat. För varje val måste de även ange en procentandel, och summan av alla val måste bli 100 %.
  - Svar krävs - Om detta är aktiverat måste användaren fylla i ett värde för att kunna slutföra bokningen. Om det inte är aktiverat är det valfritt att fylla i fältet, men det visas ändå. Om fältet visas för resenärer som bokar till evenemang beror även på om resan är av typen "Evenemang/mallresa" och om evenemangsansvarig har aktiverat det anpassade fältet för evenemanget.
- Fritextfält - Användarna kan skriva in valfri text eller siffror i fältet. Om du väljer denna svarstyp kan du ange om svaret är obligatoriskt och därefter gå direkt till På fliken Målgrupp nedan.
  - Svar krävs - Om detta är aktiverat måste användaren fylla i ett värde för att kunna slutföra bokningen. Om det inte är aktiverat är det valfritt att fylla i fältet, men det visas ändå. Om fältet visas för resenärer som bokar till evenemang beror även på om resan är av typen "Evenemang/mallresa" och om evenemangsansvarig har aktiverat det anpassade fältet för evenemanget.

Klicka på Nästa för att gå vidare till Målgrupp fliken. Målgrupp fliken visas.

På Målgrupp fliken

Välj vilka användare som ska omfattas av ditt anpassade fält. Målgruppen styr vilka som ser och kan fylla i fältet.
- Alla användare - Det anpassade fältet visas för alla användare, bokningar och resetyper.
- Egen målgrupp - Det anpassade fältet visas bara för de användare du själv anger. Om du väljer detta måste du även ge målgruppen ett namn och ange villkoren som måste uppfyllas för att fältet ska visas.
  1. För att ange ett villkor, välj de kriterier som ska gälla. Om du till exempel vill att det ska gälla "alla hotellbokningar" anger du: "Om - Bokningstyp - är en av - Hotell". För en lista över möjliga målgruppsvillkor, se tabellen nedan.
  2. För att lägga till ett nytt villkor, klicka på Lägg till villkor. Alla villkor i samma grupp måste uppfyllas (och-villkor).
  3. För att lägga till en ny villkorsgrupp, klicka på Lägg till villkorsgrupp. Minst ett villkor i någon av grupperna måste uppfyllas (eller-villkor).
Klicka på Nästa för att gå vidare till Svarslista fliken.

Lista över målgruppsvillkor som kan användas med anpassade fält

Fält	Logisk operator	Kan ställas in på	Definition
Bokningsinitiativtagare	Är en av Är inte en av	Agent Icke-agent	Vem som skapade bokningen
Bokningspolicyefterlevnad	Är lika med	Inom policy Utanför policy	Om bokningen följer företagets policy eller inte. Om du väljer Utanför policymåste du även välja vilken policy som ska användas.
Bokningstyp	Är en av Är inte en av	Flyg Hotell Bil Tåg Limousine	Vilken typ av bokning det gäller
Bokningsflödestyp	Är en av Är inte en av	Ny bokning Ändra bokning Avboka bokning	Om bokningen är ny eller en ändring av en befintlig bokning
Kostnadsställe	Är en av Är inte en av	Ett av företagets giltiga kostnadsställen	Kostnadsställe kopplat till resenären.
Anpassat fält	Är lika med	Välj ett anpassat fält. Du måste sedan även välja en logisk operator och ange vilket svar som ska matchas för det anpassade fältet.	Svarsvärdet för det anpassade fält du valt.
Avdelning	Är en av Är inte en av	En av företagets giltiga avdelningar	Avdelning kopplad till resenären.
Destinationsstad	Är en av Är inte en av	Valfri stad du väljer.	Staden som är destination för bokningen.
Destinationsland	Är en av Är inte en av	Valfritt land du väljer.	Landet som är destination för bokningen.
Betalningssätt	Har något av Har inget av	UATP Virtuellt kort Faktura	Vilket betalningssätt som används för bokningen.
Juridisk enhet	Är en av Är inte en av	En av företagets giltiga juridiska enheter	Juridisk enhet kopplad till resenären.
Ursprungsland	Är en av Är inte en av	Valfritt land du väljer.	Landet där resan börjar.
Personlig uppgradering	Är lika med Är inte lika med	Sant Falskt	Om bokningen innehåller en personlig uppgradering.
PNR-skapandeprocess	Är en av Är inte en av	Offline OBT Shell Passiv API	Hur PNR för bokningen skapades (vilket arbetsflöde och system).
Kontor	Är en av Är inte en av	Ett av företagets giltiga kontor	Kontor kopplat till resenären.
Ursprungsstad	Är en av Är inte en av	Valfri stad du väljer.	Staden där resan börjar.
Sökland	Har något av Har inget av	Vilka länder du väljer.	Länder som anges vid sökning av bokning. Till exempel, om du söker flyg mellan LHR och SFO är sökländerna USA och Storbritannien.
Vald biljett	Är lika med är större än eller lika med är mindre än eller lika med är större än är mindre än	Lägsta logiska pris (LLF)	Hur bokningspriset jämförs med LLF. Obs: Denna inställning gäller endast för flygbokningar. För andra bokningstyper (t.ex. hotell, bil, tåg) ignoreras detta.
Reseregionstyp	Är en av Är inte en av	Inrikes Utrikes	Reseregion kopplad till bokningen. Flyg: Ursprungsland jämförs med destinationsland. Hotell: Landet för den juridiska enhetens adress jämförs med hotellets land. Limo/bil: Länder för upphämtnings- och avlämningsplats jämförs. Tåg: Länder för avgångs- och ankomststation jämförs.
Resenärens land	Är en av Är inte en av	Valfritt land du väljer.	Land kopplat till resenären.
Resenärens juridiska enhets land	Är en av Är inte en av	Valfritt land du väljer.	Land kopplat till resenärens juridiska enhet.
Profiltyp	Är en av Är inte en av	Anställd Gäst Ad hoc	Vilken typ av användarprofil resenären har.
Resa av typ	Är en av Är inte en av	Vanliga resor Evenemangs-/mallresor	Om resan skapats från en mall (evenemang/mallresa) eller som en fristående resa.
Leverantörspreferens	Är en av Är inte en av	Ej föredragen Företagsföredragen Företagsspärrad TMC-föredragen	Om leverantören är markerad som föredragen och av vem.
Arbetstyp	Är en av Är inte en av	Konsult Anställd Praktikant Säsongsanställd Gäst	Vilken typ av arbete resenären har inom företaget.

På Svarslista fliken

Välj varifrån du vill hämta din lista med svarsalternativ. Du kan välja bland följande:
- Lägg till manuellt - Med detta alternativ kan du själv lägga till de svarsalternativ som ska visas för användarna. Ange namn och eventuell beskrivning för varje alternativ. Klicka på Lägg till ytterligareför att lägga till fler alternativ.
- Importera från kalkylblad - Med detta alternativ kan du importera en lista med alternativ från ett kalkylblad. Följ instruktionerna i OBT.
- Importera från HR-flöde - Med detta alternativ kan du importera en lista med alternativ från ett befintligt HR-flöde. Välj önskat fält i menyn.
- Obs: Värdena i ditt HR-flöde kan inte redigeras via inställningarna för anpassade fält. För att ändra dessa värden måste du göra ändringen direkt i källsystemet.
- Importera från SFTP - Med detta alternativ kan du importera en lista med alternativ från en fil i en befintlig SFTP-mapp. Följ instruktionerna i OBT.
Klicka på Spara och avsluta förr att spara din konfiguration för det anpassade fältet.

Om du har valt Automatiskt svar

Dialogrutan Automatisera svar visas. Den innehåller två flikar: Svar och Målgrupp. När du har ställt in en flik kan du gå vidare till nästa genom att klicka på Nästa.

Obs: Automatiska svar visas inte för användaren vid utcheckning, men de syns i e-postmeddelanden, vissa rapporter och på sidan Resor.

På Svar fliken

Fyll i svaret i Svarsalternativ fältet.
Skriv en beskrivning för svarsalternativet.
Klicka på nästa för att gå vidare till Målgrupp fliken. Målgrupp fliken visas.

På Målgrupp fliken

Välj om detta fält ska användas för alla resenärer eller endast vissa. Målgruppen styr för vilka användare det automatiska svaret registreras och visas (på Resor sidan samt i e-post, rapporter m.m.).
- Alla användare - Det anpassade fältsvaret registreras för alla användare, bokningar och resetyper.
- Egen målgrupp - Det anpassade fältsvaret registreras endast för de användare du själv anger. Om du väljer detta måste du även ge målgruppen ett namn och ange villkoren som måste uppfyllas för att fältet ska visas.
  - För att ange ett villkor, välj de kriterier som ska gälla. Om du till exempel vill att det ska gälla "alla hotellbokningar" anger du:
    - Om - Bokningstyp - är en av - Hotell
  - För att lägga till ett nytt villkor, klicka på Lägg till villkor. Alla villkor i samma grupp måste uppfyllas (och-villkor).
  - För att lägga till en ny villkorsgrupp, klicka på Lägg till villkorsgrupp. Minst ett villkor i någon av grupperna måste uppfyllas (eller-villkor).
Klicka på Spara och avsluta förr att spara din konfiguration för det anpassade fältet.

Inställningar för rapporteringsfliken

Inställningarna på Rapportering fliken avgör var informationen som samlas in via det anpassade fältet ska visas.

Fältets ID visas också här, vilket kan användas om du t.ex. kopplar fältet till SFTP-konfigurationer.

Använd kryssrutorna för att välja var informationen från det anpassade fältet ska visas. Du kan välja:

Bokningsbekräftelser
Samlade resplaner via e-post
Godkännande-e-post
Företagsrapporter (alla rapporter innehåller inte det anpassade fältet).

Ladda upp en lista med svar från en extern fil

Om du redan har en lista med svarsalternativ som användarna ska kunna välja bland, kan du använda uppladdningsfunktionen för att importera dem till Online Booking-verktyget. Detta alternativ är endast tillgängligt om du har valt Importera från kalkylblad i Källa fältet på Svarslista fliken. Följ sedan instruktionerna på skärmen. Klicka på Spara och avsluta när du är klar.

Ladda ner en lista med svar från Online Booking-verktyget

Om du redan har skapat en lista med svarsalternativ för ett anpassat fält i Online Booking-verktyget kan du ladda ner dem via exportfunktionen. Detta är användbart om du vill redigera alternativen i en extern fil och sedan ladda upp den uppdaterade filen. Nedladdningsalternativet är endast tillgängligt om du har valt Användarsvar som svarstyp.

Leta upp det anpassade fält du vill ladda ner svarsalternativ för.
Välj Visa/Redigera i menyn till höger på raden. Sidan för det anpassade fältet visas.
Leta upp den svarslista du vill ladda ner och välj Redigera svarslista i menyn på raden (svaret måste vara av typen Användarsvar). Alternativ sidan visas.
Välj Exportera svarslista i Mer menyn. Exportera svarslista dialogrutan visas.
Välj Ladda ner nu och klicka sedan på Ladda ner fil. Du kan också välja att mejla dig själv en kopia av svarsalternativen. Oavsett vilket så får du svaren i en CSV-fil.
Uppdatera den nedladdade filen med de svarsalternativ du vill erbjuda för ditt anpassade fält.
När du är klar, se instruktionerna för hur du laddar upp en lista med svar från en extern fil.

Mindre demo: Skapa ett anpassat fält med en egen målgrupp

Demon nedan visar hur du skapar ett anpassat fält som:

använder en lista med alternativ för användarsvar typen
kräver ett svar från resenären riktar det anpassade fältet till en
egen målgrupp av resenärer som är kopplade till ett kontor i New York och har arbetstyp anställd (inte gäst) lägger till
svarsalternativen manuellt: Konferens och Avdelningsmöte utanför kontoret offsite