יצירת שדה מותאם אישית (גרסה עדכנית)

תוכן העניינים

• יצירת שדה מותאם אישית (גרסה עדכנית)
• אם בחרת "תגובה מהמשתמש"
  • בלשונית סוג התגובה
  • בלשונית קהל היעד
    • רשימת תנאי קהל יעד שניתן להגדיר עבור שדות מותאמים אישית
  • בלשונית רשימת התגובות
• אם בחרת "תגובה אוטומטית"
  • בלשונית תגובה
  • בלשונית קהל יעד
• הגדרות לשונית דיווחים
• העלאת רשימת תגובות מקובץ חיצוני
• הורדת רשימת תגובות מכלי ההזמנות המקוון 
• הדגמה קצרה ליצירת שדה מותאם אישית עם קהל יעד מותאם

באמצעות ההליך הבא ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית לכלי ההזמנות המקוון עבור הנוסעים שלכם. שדות אלו מאפשרים להציג שאלות למשתמשים במהלך הזמנת נסיעה, או להגדיר כיצד מידע ייאסף אוטומטית כחלק מההזמנה. אם ברצונך לערוך שדה מותאם קיים, עבור להנחיות ב- עריכת שדה מותאם אישית.

פונקציה זו זמינה למנהלי חברה ומנהלי TMC בלבד.

1. היכנס/י לכלי ההזמנות המקוון. 
2. בחר/י חברה מתוך תוכנית בתפריט. הגדרות תוצג דף ההגדרות.
3. בחר/י שדות מותאמים אישית מתוך הגדרות מערכת שנמצאות בצד שמאל. שדות מותאמים אישית תוצג דף השדות המותאמים. ייתכן שכבר קיימים שדות מותאמים שהוגדרו בעבר. 
4. לחץ/י על יצירת שדה מותאם .
5. הזן/י שם בשדה שם השדה . זהו השם שיוצג למשתמשים. 
6. הזן/י תיאור עבור השדה. התיאור יסייע למשתמשים להבין את מטרת השדה, וגם למנהלים נוספים להבין לשם מה השדה משמש. 
7. הגדר/י את האפשרות איסוף פעם אחת לכל נסיעה חדשה לפי הצורך. כאשר האפשרות פעילה, המידע ייאסף פעם אחת בלבד עבור כל נסיעה. אם האפשרות כבויה, המידע ייאסף עבור כל הזמנה בנפרד בתוך אותה נסיעה. 
8. לחץ/י על אישור. תוצג דף עם שם השדה המותאם. 
9. בחר/י אחת מהאפשרויות הבאות תחת יצירת תגובה:
   • תגובה מהמשתמש - מאפשר ליצור שדה שיוצג למשתמשים ויאפשר להם לבחור מתוך אפשרויות תגובה (לדוג' סיבת נסיעה = כנס).
   • תגובה אוטומטית - מאפשר ליצור שדה שיוצג למשתמשים רק במיקומים מסוימים (דף נסיעות , התראות) ויתקבל עבורו ערך אוטומטי (למשל קודי נסיעה). המשתמש לא יתבקש להזין תגובה – התגובה תיווצר אוטומטית.
10. לאחר מכן, המשך/י לפי ההנחיות המתאימות לבחירה שביצעת תחת יצירת תגובה. בסיום, אל תשכח/י להפעיל את השדה המותאם על ידי בחירה במתג סטטוס בדף הראשי של שדות מותאמים אישית .   

אם בחרת "תגובה מהמשתמש"

תוצג תיבת הדו-שיח תגובה מהמשתמש , הכוללת שלוש לשוניות: סוג תגובה, קהל יעדו- רשימת תגובות. לאחר שמילאת את ההגדרות בלשונית מסוימת, ניתן להמשיך ללשונית הבאה על ידי לחיצה על הבא.

בלשונית סוג תגובה בחר/י את סוג התגובה שברצונך להגדיר. סוג התגובה קובע כיצד המשתמשים יוכלו למלא את השדה.

1. רשימת אפשרויות

   • - המשתמשים יוכלו לבחור מתוך רשימה מוגדרת מראש של אפשרויות. אם בחרת באפשרות זו, ניתן גם להגדיר האם ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת, והאם חובה להשיב על השדה. אפשרות לבחירה מרובה 

     • - אם האפשרות פעילה, המשתמשים יוכלו לבחור יותר מאפשרות אחת מתוך הרשימה שהגדרת. אם האפשרות כבויה, ניתן יהיה לבחור רק אפשרות אחת. נדרשת תגובת משתמש 

     • - אם האפשרות פעילה, לא ניתן יהיה להשלים הזמנה מבלי למלא ערך בשדה זה. אם האפשרות כבויה, המשתמשים לא יחויבו למלא את השדה בעת הזמנת נסיעה, אך יוכלו לראות אותו ולמלא ערך באופן רשותי. עם זאת, הצגת השדה לנוסעים שמזמינים לאירועים תלויה גם בכך שסוג הנסיעה מוגדר כ"נסיעת אירוע/תבנית" ושהרכז/ת האירוע הפעיל/ה את השדה לאירוע. רשימת שדות באחוזים 

   • - המשתמשים יוכלו לבחור יותר מאפשרות אחת מתוך הרשימה שהגדרת, ולכל בחירה יהיה עליהם להזין גם אחוז. סכום כל האחוזים חייב להיות 100%. נדרשת תגובת משתמש 

     • - אם האפשרות פעילה, לא ניתן יהיה להשלים הזמנה מבלי למלא ערך בשדה זה. אם האפשרות כבויה, המשתמשים לא יחויבו למלא את השדה בעת הזמנת נסיעה, אך יוכלו לראות אותו ולמלא ערך באופן רשותי. עם זאת, הצגת השדה לנוסעים שמזמינים לאירועים תלויה גם בכך שסוג הנסיעה מוגדר כ"נסיעת אירוע/תבנית" ושהרכז/ת האירוע הפעיל/ה את השדה לאירוע. תיבת טקסט חופשי 

   • - המשתמשים יוכלו להזין טקסט חופשי או מספרים בשדה זה. אם בחרת בסוג תגובה זה, ניתן להגדיר האם התגובה חובה ואז להמשיך ל- בלשונית קהל יעד בהמשך. נדרשת תגובת משתמש

     • - אם האפשרות פעילה, לא ניתן יהיה להשלים הזמנה מבלי למלא ערך בשדה זה. אם האפשרות כבויה, המשתמשים לא יחויבו למלא את השדה בעת הזמנת נסיעה, אך יוכלו לראות אותו ולמלא ערך באופן רשותי. עם זאת, הצגת השדה לנוסעים שמזמינים לאירועים תלויה גם בכך שסוג הנסיעה מוגדר כ"נסיעת אירוע/תבנית" ושהרכז/ת האירוע הפעיל/ה את השדה לאירוע. לחץ/י על

2. הבא להמשך ל- קהל יעד לשונית. בלשונית קהל יעד תוצג לשונית קהל יעד.

בלשונית קהל יעד בחר/י את קהל היעד עבור השדה המותאם שלך. קהל היעד קובע אילו משתמשים ייחשפו לשדה.

1. כל המשתמשים

   • - השדה יוצג לכל המשתמשים, לכל סוגי ההזמנות והנסיעות. קהל יעד מותאם אישית 

   • - השדה יוצג רק לקהל משתמשים שתגדיר/י. אם בחרת באפשרות זו, עליך להזין שם לקהל היעד ולהגדיר את התנאים להצגת השדה. להגדרת תנאי, בחר/י את הקריטריונים הרצויים. לדוגמה, אם ברצונך להגדיר תנאי של "כל הזמנות המלון", יש להגדיר: " 

     1. אם - סוג הזמנה - הוא אחד מ- מלון". לרשימת תנאי קהל יעד מותאמים אישית, ראה/י את הטבלה בהמשך.להוספת תנאי חדש, לחץ/י על

     2. הוסף תנאי . כל התנאים בקבוצה חייבים להתקיים (וג').להוספת קבוצה חדשה של תנאים, לחץ/י על 

     3. הוסף קבוצה של תנאים . כל קבוצה תיחשב כתנאי חלופי (או').לחץ/י על

2. הבא להמשך ל- רשימת תגובות לשונית. רשימת תנאי קהל יעד שניתן להגדיר עבור שדות מותאמים אישית

שדה

הוספה ידנית - אפשרות זו מאפשרת להגדיר ידנית את אפשרויות התגובה שיוצגו למשתמשים. עבור כל אפשרות, הזן/י שם ותיאור (אם תרצה/י). להוספת אפשרות נוספת, לחץ/י על הוסף אפשרות נוספת

1. . 
   • ייבוא מקובץ גיליון נתונים - אפשרות זו מאפשרת לייבא רשימת אפשרויות מקובץ גיליון נתונים (Excel). יש לפעול לפי ההנחיות המוצגות בכלי ההזמנות. ייבוא ממערכת HR- אפשרות זו מאפשרת לייבא רשימת אפשרויות מהזנת HR קיימת. בחר/י את השדה הרצוי מהתפריט. 
   • הערה: לא ניתן לערוך את הערכים שמגיעים ממערכת HR דרך הגדרות השדה המותאם. כל שינוי בערכים יתבצע ישירות במקור המידע של מערכת HR. 
   • ייבוא מ-SFTP - אפשרות זו מאפשרת לייבא רשימת אפשרויות מקובץ בתיקיית SFTP קיימת. יש לפעול לפי ההנחיות המוצגות בכלי ההזמנות.
   • לחץ/י על שמירה ויציאה 
   • כדי לשמור את הגדרות השדה המותאם. אם בחרת "תגובה אוטומטית" 
2. תוצג תיבת הדו-שיח תגובה אוטומטית , הכוללת שתי לשוניות:

תגובה

ו- קהל יעד . לאחר שמילאת את ההגדרות בלשונית מסוימת, ניתן להמשיך ללשונית הבאה על ידי לחיצה על הבא . הערה:תגובות אוטומטיות לא מוצגות למשתמשים בעת ביצוע ההזמנה, אך יופיעו בהתראות דוא"ל, בדוחות מסוימים ובדף הנסיעות. בלשוניתתגובה

. הזן/י תיאור עבור אפשרות התגובה. לחץ/י על הבא להמשך ל-

1. קהל יעד לשונית. בלשונית 

2. קהל יעד 

3. בחר/י האם השדה ישמש את כל הנוסעים או רק קבוצה מסוימת. קהל היעד של השדה קובע עבור אילו משתמשים התגובה האוטומטית תיאסף ותוצג (בדף נסיעות ובהתראות דוא"ל, דוחות וכו'). כל המשתמשים - תגובת השדה תיאסף עבור כל המשתמשים, כל ההזמנות וכל סוגי הנסיעות.

קהל יעד מותאם אישית - תגובת השדה תיאסף רק עבור קהל היעד שתגדיר/י. אם בחרת באפשרות זו, עליך להזין שם לקהל היעד ולהגדיר את התנאים להצגת השדה. להגדרת תנאי, בחר/י את הקריטריונים הרצויים. לדוגמה, אם ברצונך להגדיר תנאי של "כל הזמנות המלון", יש להגדיר:

1. אם - סוג הזמנה - הוא אחד מ- מלון להוספת תנאי חדש, לחץ/י על הוסף תנאי
   • . כל התנאים בקבוצה חייבים להתקיים (וג'). להוספת קבוצה חדשה של תנאים, לחץ/י על 
     
   • הוסף קבוצה של תנאים . כל קבוצה תיחשב כתנאי חלופי (או'). 
     • לחץ/י על
       • שמירה ויציאה 
     • כדי לשמור את הגדרות השדה המותאם. הגדרות לשונית דיווחיםההגדרות בלשונית 
     • דיווחים משמשות לקבוע היכן יוצג המידע שנאסף מהשדה המותאם.בנוסף, מוצג מזהה ייחודי לשדה המותאם, שניתן להשתמש בו אם משלבים את השדה עם
2. הגדרות SFTP . סמן/י בתיבות הסימון היכן ברצונך שהמידע מהשדה יוצג. האפשרויות הן: 

אישורי הזמנה

דוא"ל מסלול נסיעה מרוכז דוא"ל אישור דוחות חברה (לא כל הדוחות כוללים את נתון השדה המותאם). 

העלאת רשימת תגובות מקובץ חיצוני אם יש לך רשימת תשובות קיימת שברצונך לאפשר למשתמשים לבחור ממנה בעת מילוי השדה המותאם, ניתן להעלות אותה לכלי ההזמנות המקוון באמצעות אפשרות העלאת קובץ. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת ב-ייבוא מקובץ גיליון נתונים 

בשדה

• מקור

• בלשונית רשימת תגובות. לאחר מכן, פעל/י לפי ההנחיות המוצגות על המסך. לסיום, לחץ/י על

• שמירה ויציאה

• .

הורדת רשימת תגובות מכלי ההזמנות המקוון

אם כבר יצרת רשימת אפשרויות תגובה לשדה מותאם בכלי ההזמנות המקוון, ניתן להוריד אותה באמצעות אפשרות הייצוא. אפשרות זו נועדה לעריכה ועדכון של אפשרויות התגובה בקובץ חיצוני, ולאחר מכן ניתן להעלות את הקובץ המעודכן. אפשרות ההורדה זמינה רק אם בחרת "תגובה מהמשתמש" כסוג התגובה. אתר/י את השדה המותאם שברצונך להוריד עבורו אפשרויות תגובה. בחר/י צפייה/עריכה בתפריט בצד ימין של השורה. תוצג דף השדה המותאם. אתר/י את רשימת התגובות שברצונך להוריד ובחר/י עריכת רשימת תגובות בתפריט של אותה שורה (התגובה חייבת להיות מסוג תגובה מהמשתמש 

). תוצג דף 

אפשרויות

1. . 
2. בחר/י ייצוא רשימת תגובות מתוך
3. עוד בתפריט. תוצג תיבת הדו-שיח ייצוא רשימת תגובות .בחר/י הורד כעת ולאחר מכן לחץ/י על
4. הורדת קובץ . ניתן גם לשלוח לעצמך את אפשרויות התגובה בדוא"ל. בשני המקרים, התגובות יישלחו בקובץ CSV. עדכן/י את הקובץ שהורדת עם אפשרויות התגובה שברצונך להציע בשדה המותאם. בסיום, עיין/י בהנחיות להעלאת רשימת תגובות מקובץ חיצוני. הדגמה קצרה ליצירת שדה מותאם אישית עם קהל יעד מותאם ההדגמה שלהלן מציגה יצירת שדה מותאם אשר: משתמש ב- 
5. רשימת אפשרויות עבור סוג תגובת משתמש מגדיר את השדה המותאם כ-חובה לקבל תגובה מהנוסע 
6. מכוון את השדה לקהל יעד 
7. מותאם של נוסעים המשויכים ל-

משרד

בניו יורק והם בעלי

• סוג עובד עובדים (לא אורחים) מגדיר ידנית את אפשרויות התגובה של
• כנס ו- מפגש מחלקתי
• מחוץ למשרד custom audience of travelers who are associated with an office in New York and are a worker type of employees (not guests)
• manually provides the response options of Conference and Departmental offsite