Создать пользовательское поле (новая версия)

Создано: Ashish Chaudhary, Изменено Сб, 4 Окт на 11:44 PM по Ashish Chaudhary

Создание пользовательского поля (последняя версия)

СОДЕРЖАНИЕ

Создание пользовательского поля (последняя версия)
Если вы выбрали вариант "Ответ пользователя"
Если вы выбрали вариант "Автоматический ответ"
- На вкладке "Ответ"
- На вкладке "Аудитория"
Настройки вкладки "Отчёты"
Загрузка списка ответов из внешнего файла
Выгрузка списка ответов из системы Online Booking
Короткая демонстрация создания пользовательского поля с собственной аудиторией

Эта инструкция поможет создать пользовательские поля в системе Online Booking для ваших путешественников. Такие поля можно использовать, чтобы задавать вопросы пользователям при бронировании или автоматически собирать нужную информацию во время оформления поездки. Если вам нужно изменить уже существующее пользовательское поле, смотрите раздел Редактирование пользовательского поля.

Эта функция доступна только администраторам компании и администраторам ТМС.

Войдите в систему Online Booking.
Выберите Компания в меню Программа . Откроется страница "Настройки". страница "Настройки".
Выберите Пользовательские поля в разделе Конфигурация слева. Откроется страница "Пользовательские поля". На этой странице могут уже быть созданы пользовательские поля.
Нажмите Создать пользовательское поле.
Укажите название в поле "Название поля" . Это то, как поле будет отображаться для пользователей.
Добавьте описание для поля. Это поможет пользователям понять, зачем оно нужно, а другим администраторам — разобраться, для чего используется поле.
Установите переключатель "Запрашивать один раз для каждой новой поездки" по необходимости. Если включено, информация по этому полю будет собираться только один раз на поездку. Если выключено — для каждого бронирования в рамках поездки.
Нажмите Подтвердить. Откроется страница с названием нового пользовательского поля.
Далее выберите один из вариантов в разделе Создать ответ:
- Ответ пользователя — позволяет создать поле, которое будет показано пользователям с вариантами ответа (например: "Причина поездки = Конференция").
- Автоматический ответ — позволяет создать поле, которое будет отображаться только в определённых местах (страница "Поездки" ", уведомления) и будет автоматически заполняться системой (например, коды командировок). Пользователь не будет видеть запрос на ответ, система заполнит это поле сама.
Дальше следуйте инструкциям для выбранного вами варианта в разделе "Создать ответ". Когда всё будет готово, не забудьте включить своё пользовательское поле, передвинув переключатель "Статус" на главной странице "Пользовательские поля" .

Если вы выбрали вариант "Ответ пользователя"

Откроется диалоговое окно "Ответ пользователя" . В нём есть 3 вкладки: "Тип ответа", "Аудитория"и "Список ответов". После заполнения настроек на одной вкладке переходите к следующей, нажав "Далее".

На вкладке "Тип ответа" выберите нужный тип ответа. От этого зависит, как пользователи смогут взаимодействовать с полем.

Список вариантов
- — пользователи смогут выбрать один или несколько заранее заданных вариантов. При выборе этого типа вы также можете указать, разрешён ли множественный выбор и обязателен ли ответ. Разрешить множественный выбор
  - — если включено, пользователь сможет выбрать сразу несколько вариантов из предложенного списка. Если выключено — только один. Ответ пользователя обязателен
  - — если включено, пользователь не сможет завершить бронирование, пока не заполнит это поле. Если выключено, поле будет видно, но заполнять его необязательно. При этом, отображение поля у путешественников, бронирующих поездки на мероприятия, зависит от того, выбран ли тип поездки "Мероприятие/шаблон" и активировал ли организатор мероприятия это поле. — если включено, пользователь не сможет завершить бронирование, пока не заполнит это поле. Если выключено, поле будет видно, но заполнять его необязательно. При этом, отображение поля у путешественников, бронирующих поездки на мероприятия, зависит от того, выбран ли тип поездки "Мероприятие/шаблон" и активировал ли организатор мероприятия это поле.
- Список с процентами — пользователь сможет выбрать несколько вариантов ответа, и для каждого из них указать процент. В сумме проценты должны составлять 100%.
  - Ответ пользователя обязателен — если включено, пользователь не сможет завершить бронирование, пока не заполнит это поле. Если выключено, поле будет видно, но заполнять его необязательно. При этом, отображение поля у путешественников, бронирующих поездки на мероприятия, зависит от того, выбран ли тип поездки "Мероприятие/шаблон" и активировал ли организатор мероприятия это поле.
- Текстовое поле — пользователь сможет ввести произвольный текст или число. При выборе этого типа можно также указать, обязателен ли ответ, и перейти к настройкам на вкладке "Аудитория" ниже.
  - Ответ пользователя обязателен — если включено, пользователь не сможет завершить бронирование, пока не заполнит это поле. Если выключено, поле будет видно, но заполнять его необязательно. При этом, отображение поля у путешественников, бронирующих поездки на мероприятия, зависит от того, выбран ли тип поездки "Мероприятие/шаблон" и активировал ли организатор мероприятия это поле.

Нажмите "Далее" чтобы перейти к вкладке "Аудитория" . Откроется вкладка "Аудитория". вкладка "Аудитория".

На вкладке "Аудитория" выберите, для какой аудитории будет отображаться ваше пользовательское поле. От этого зависит, какие пользователи будут видеть и заполнять это поле.

Все пользователи
- — пользовательское поле будет отображаться для всех пользователей, всех бронирований и всех типов поездок. — пользовательское поле будет отображаться для всех пользователей, всех бронирований и всех типов поездок.
- Своя аудитория — поле будет видно только тем пользователям, которых вы определите. Для этого нужно указать название аудитории и задать условия, при которых поле будет отображаться.
  1. Чтобы задать условие, выберите нужный критерий. Например, если хотите, чтобы поле показывалось только при бронировании отелей, настройте так: "Если - Тип бронирования - один из - Отель". Список всех условий смотрите в таблице ниже.
  2. Чтобы добавить новое условие, нажмите "Добавить условие". Все условия в одной группе должны выполняться одновременно (логика И).
  3. Чтобы добавить новую группу условий, нажмите "Добавить группу условий". При этом достаточно, чтобы выполнилось хотя бы одно условие из любой группы (логика ИЛИ).
Нажмите "Далее" чтобы перейти к вкладке "Список ответов" .

Список условий для целевой аудитории, которые можно использовать с пользовательскими полями

Поле	Логический оператор	Можно установить как	Описание
Тип инициатора бронирования	Один из Не один из	Агент Не агент	Кто создал бронирование
Соответствие политике бронирования	Равно	В рамках политики Вне политики	Находится ли бронирование в рамках политики. Если вы выбрали "Вне политики", Вне политики, нужно также выбрать, к какой политике это относится.
Тип бронирования	Один из Не один из	Авиаперелёт Отель Авто Ж/д Премиальный трансфер	Тип бронирования
Тип оформления бронирования	Один из Не один из	Новое бронирование Изменение бронирования Отмена бронирования	Новое бронирование или изменение уже существующего
Центр затрат	Один из Не один из	Один из действующих центров затрат компании	Центр затрат, закреплённый за путешественником.
Пользовательское поле	Равно	Выберите пользовательское поле. Затем укажите оператор и значение, которое должно совпадать для отображения этого поля.	Значение ответа в выбранном вами пользовательском поле.
Департамент	Один из Не один из	Один из действующих департаментов компании	Департамент, закреплённый за путешественником.
Город назначения	Один из Не один из	Любой выбранный вами город.	Город назначения по бронированию.
Страна назначения	Одна из Не одна из	Любая выбранная вами страна.	Страна назначения по бронированию.
Способ оплаты	Любой из Ни один из	UATP Виртуальная карта Прямое выставление счёта	Способ оплаты, выбранный для бронирования.
Юридическое лицо	Один из Не один из	Одно из действующих юридических лиц компании	Юридическое лицо, закреплённое за путешественником.
Страна отправления	Одна из Не одна из	Любая выбранная вами страна.	Страна отправления по бронированию.
Личный апгрейд	Равно Не равно	Да Нет	Есть ли в бронировании личный апгрейд.
Процесс создания PNR	Один из Не один из	Оффлайн OBT Shell Пассивный API	Как был создан PNR для бронирования (через какой процесс или систему).
Офис	Один из Не один из	Один из действующих офисов компании	Офис, закреплённый за путешественником.
Город отправления	Один из Не один из	Любой выбранный вами город.	Город отправления по бронированию.
Страна поиска	Любая из Ни одна из	Любые выбранные вами страны.	Страны, указанные при поиске бронирования. Например, если вы искали рейсы между LHR и SFO, странами поиска будут США и Великобритания.
Выбранный тариф	Равно Больше или равно Меньше или равно Больше Меньше	Самый выгодный тариф (LLF)	Как стоимость бронирования соотносится с LLF. Обратите внимание: Эта настройка применяется только к авиабилетам. Для других типов бронирований (например, отель, авто, ж/д) она не учитывается.
Тип региона поездки	Один из Не один из	Внутри страны Международный	Регион поездки, связанный с бронированием. Для авиаперелётов: сравнивается страна отправления и страна назначения. Для отелей: сравнивается страна юридического лица и страна бронирования отеля. Для трансфера/авто: сравниваются страны пунктов отправления и прибытия. Для ж/д: сравниваются страны станций отправления и назначения.
Страна путешественника	Одна из Не одна из	Любая выбранная вами страна.	Страна, закреплённая за путешественником.
Страна юридического лица путешественника	Одна из Не одна из	Любая выбранная вами страна.	Страна юридического лица, закреплённого за путешественником.
Тип профиля	Один из Не один из	Сотрудник Гость Разовый	Тип профиля пользователя, закреплённого за путешественником.
Тип поездки	Один из Не один из	Обычные поездки Мероприятия/шаблонные поездки	Была ли поездка создана по шаблону (мероприятие/шаблонная поездка) или как отдельная поездка.
Предпочтения по поставщику	Один из Не один из	Не предпочтительный Предпочтительный для компании Заблокирован компанией Предпочтительный для ТМС	Указан ли поставщик как предпочтительный и кем.
Тип работника	Один из Не один из	Временный сотрудник Сотрудник Стажёр Сезонный работник Гость	Тип занятости путешественника в компании.

На вкладке "Список ответов" выберите источник списка ответов. Доступные варианты:

Добавить вручную
- — позволяет вручную указать варианты ответов, которые будут показаны пользователям. Для каждого варианта укажите название и (по желанию) описание. Чтобы добавить ещё вариант, нажмите "Добавить ещё" ..
- Импорт из таблицы — позволяет загрузить список вариантов из таблицы. Следуйте подсказкам в системе OBT.
- Импорт из HR-источника — позволяет загрузить список вариантов из существующего HR-источника. Выберите нужное поле из меню.
- Примечание: Значения, содержащиеся в вашем HR-источнике, нельзя редактировать через настройки пользовательского поля. Изменения возможны только в самом источнике данных.
- Импорт из SFTP — позволяет загрузить список вариантов из файла, размещённого в существующей папке SFTP. Следуйте подсказкам в системе OBT.
Нажмите "Сохранить и выйти" чтобы сохранить настройки пользовательского поля.

Если вы выбрали вариант "Автоматический ответ"

Откроется диалоговое окно "Автоматизация ответа" . В нём 2 вкладки: "Ответ" и "Аудитория". После заполнения настроек на одной вкладке переходите к следующей, нажав "Далее".

Примечание: Автоматические ответы не отображаются пользователям при оформлении заказа, но видны в email-уведомлениях, некоторых отчётах и на странице "Поездки".

На вкладке "Ответ" введите ответ в поле

"Вариант ответа" . Добавьте описание для варианта ответа.
Добавьте описание для варианта ответа.
Нажмите "Далее", чтобы перейти к вкладке "Аудитория" . Откроется вкладка "Аудитория". вкладка "Аудитория".

На вкладке "Аудитория" выберите, будет ли это поле использоваться для всех путешественников или только для определённых. От этого зависит, для кого будет сохраняться и отображаться автоматический ответ (на странице "Поездки", в письмах, отчётах и т.д.).

выберите, будет ли это поле использоваться для всех путешественников или только для определённых. От этого зависит, для кого будет сохраняться и отображаться автоматический ответ (на странице "Поездки", в письмах, отчётах и т.д.). "Поездки" и в письмах, отчётах и т.д.).
- Все пользователи — автоматический ответ будет выбран для всех пользователей, всех бронирований и всех типов поездок.
- Своя аудитория — автоматический ответ будет сохраняться только для той аудитории, которую вы определите. Для этого укажите название аудитории и задайте условия, при которых поле будет отображаться.
  - Чтобы задать условие, выберите нужный критерий. Например, если хотите, чтобы поле показывалось только при бронировании отелей, настройте так:
    - Если - Тип бронирования - один из - Отель
  - Чтобы добавить новое условие, нажмите "Добавить условие". Все условия в одной группе должны выполняться одновременно (логика И).
  - Чтобы добавить новую группу условий, нажмите "Добавить группу условий". При этом достаточно, чтобы выполнилось хотя бы одно условие из любой группы (логика ИЛИ).
Нажмите "Сохранить и выйти" чтобы сохранить настройки пользовательского поля.

Настройки вкладки "Отчёты"

На вкладке "Отчёты" можно выбрать, где будет отображаться информация, собранная через пользовательское поле.

Также здесь отображается ID пользовательского поля. Он может понадобиться, если вы используете поле вместе с настройками SFTP.

Отметьте галочками, где вы хотите отображать собранную информацию. Доступные варианты:

Подтверждения бронирования
Объединённые письма с маршрутами
Письма на согласование
Отчёты компании (не во всех отчётах есть это поле).

Загрузка списка ответов из внешнего файла

Если у вас уже есть список вариантов ответов, которые должны быть доступны пользователям при заполнении пользовательского поля, вы можете воспользоваться функцией загрузки, чтобы импортировать их в систему Online Booking. Эта опция доступна только при выборе варианта "Импорт из таблицы" в поле "Источник" на вкладке "Список ответов" . Затем следуйте подсказкам на экране. Нажмите "Сохранить и выйти" когда закончите.

Выгрузка списка ответов из системы Online Booking

Если вы уже создали список вариантов ответов для пользовательского поля в системе Online Booking, вы можете выгрузить его через функцию экспорта. Это удобно, если вы хотите обновить или изменить варианты ответов во внешнем файле и затем загрузить обновлённый файл обратно. Опция выгрузки доступна только для типа ответа "Ответ пользователя".

Найдите пользовательское поле, для которого хотите выгрузить варианты ответов.
Выберите "Просмотр/Редактировать" в меню справа от нужной строки. Откроется страница этого пользовательского поля.
Найдите нужный список ответов и выберите "Редактировать список ответов" в меню рядом с ним (ответ должен быть типа "Ответ пользователя"). Откроется страница "Варианты" .
Выберите "Экспортировать список ответов" в меню "Ещё" . Откроется окно "Экспортировать список ответов" .
Выберите "Скачать сейчас" и затем нажмите "Скачать файл". Можно также отправить себе копию вариантов ответов на email. В любом случае ответы будут в CSV-файле.
Обновите скачанный файл, добавив нужные варианты ответов для вашего пользовательского поля.
Когда закончите, следуйте инструкции по загрузке списка ответов из внешнего файла.

Короткая демонстрация создания пользовательского поля с собственной аудиторией

В примере ниже показано, как создать пользовательское поле, которое:

использует список вариантов для типа "ответ пользователя" делает обязательным ответ путешественника
направляет это поле на сбор ответа от путешественника для аудитории, состоящей из
путешественников, закреплённых за определённой аудиторией — например, офис в Нью-Йорке и тип работника — сотрудники (не гости) варианты ответов добавляются вручную:
варианты ответов — "Конференция" "Конференция" и "Департамент" выезд за город