Eigenes Feld erstellen (neueste Version)

Erstellt von Ashish Chaudhary, Geändert am Sa, 4 Okt um 12:57 VORMITTAGS von Ashish Chaudhary

Eigenes Feld erstellen (aktuelle Version)

INHALTSVERZEICHNIS

Eigenes Feld erstellen (aktuelle Version)
Wenn Sie "Benutzerantwort" ausgewählt haben
Wenn Sie "Automatisierte Antwort" ausgewählt haben
- Im Tab Antwort
- Im Tab Zielgruppe
Einstellungen im Tab Berichte
Antwortliste aus einer externen Datei hochladen
Antwortliste aus dem Online-Buchungstool herunterladen
Kurz-Demo: Ein eigenes Feld mit individueller Zielgruppe anlegen

Mit dieser Anleitung können Sie im Online-Buchungstool eigene Felder für Ihre Reisenden anlegen. Diese Felder können genutzt werden, um bei der Buchung gezielt Fragen zu stellen oder um Informationen automatisch zu erfassen. Möchten Sie ein bestehendes Feld bearbeiten, lesen Sie bitte weiter unter Eigenes Feld bearbeiten.

Diese Funktion steht ausschließlich Unternehmens- und TMC-Administratoren zur Verfügung.

Melden Sie sich im Online-Buchungstool an.
Wählen Sie Unternehmen im Programm Menü aus. Die Einstellungen Seite wird angezeigt.
Wählen Sie Eigene Felder im Konfigurations- bereich links aus. Die Seite Eigene Felder wird angezeigt. Es können bereits eigene Felder aufgelistet sein.
Klicken Sie auf Eigenes Feld erstellen .
Geben Sie einen Namen im Feld Feldname ein. So wird das Feld später den Nutzern angezeigt.
Geben Sie eine Beschreibung für das Feld ein. Damit wissen Nutzer, wofür das Feld gedacht ist, und auch andere Administratoren können nachvollziehen, wie das Feld verwendet wird.
Aktivieren Sie den Schalter Einmal pro neuer Reise erfassen nach Bedarf. Ist diese Option aktiviert, werden die Angaben zu diesem Feld nur einmal pro Reise abgefragt. Ist sie deaktiviert, wird das Feld bei jeder einzelnen Buchung innerhalb einer Reise abgefragt.
Klicken Sie auf Bestätigen. Anschließend wird eine Seite mit dem Namen des eigenen Feldes angezeigt.
Wählen Sie unter Antwort erstelleneine der folgenden Optionen aus:
- Benutzerantwort – Damit erstellen Sie ein Feld, das den Nutzern angezeigt wird und bei dem sie aus Antwortmöglichkeiten auswählen können (z. B. Reisegrund = Konferenz).
- Automatisierte Antwort – Damit erstellen Sie ein Feld, das nur an bestimmten Stellen für Nutzer sichtbar ist (Reisen- Seite, Benachrichtigungen) und dessen Antwort automatisch generiert wird (z. B. Reisekostenstellen). Die Nutzer werden nicht aufgefordert, eine Antwort einzugeben. Die Antwort wird automatisch für sie eingetragen.
Folgen Sie dann den Anweisungen, die zu Ihrer Auswahl unter Antwort erstellengehören. Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht, das eigene Feld zu aktivieren, indem Sie den Status- Schalter auf der Hauptseite Eigene Felder aktivieren.

Wenn Sie "Benutzerantwort" ausgewählt haben

Das Dialogfenster "Benutzerantwort" wird angezeigt. Es besteht aus 3 Tabs: Antworttyp, Zielgruppeund Antwortliste. Nachdem Sie die Einstellungen in einem Tab vorgenommen haben, können Sie über Weiterzum nächsten Tab wechseln.

Im Tab "Antworttyp" tab

Wählen Sie den gewünschten Antworttyp aus. Der Antworttyp steuert, wie Nutzer mit dem Feld interagieren können.
- Auswahlliste – Nutzer können aus einer vordefinierten Liste von Optionen auswählen. Sie können festlegen, ob Mehrfachauswahl möglich ist und ob das Feld eine Antwort erfordert.
  - Mehrfachauswahl zulassen – Ist diese Option aktiviert, können Nutzer mehrere der von Ihnen definierten Antworten auswählen. Ist sie deaktiviert, kann nur eine Option ausgewählt werden.
  - Antwort erforderlich – Ist diese Option aktiviert, kann eine Buchung nur abgeschlossen werden, wenn das Feld ausgefüllt ist. Ist sie deaktiviert, ist das Feld beim Buchen zwar sichtbar, aber nicht verpflichtend. Ob das Feld bei Event-Buchungen angezeigt wird, hängt zusätzlich davon ab, ob der Reisetyp auf „Event/Vorlage“ gesetzt ist und ob der Veranstalter das Feld für das Event aktiviert hat.
- Prozentfelder – Nutzer können mehrere der von Ihnen vorgegebenen Antworten auswählen. Für jede Auswahl muss ein Prozentwert angegeben werden, und die Summe aller Werte muss 100 % ergeben.
  - Antwort erforderlich – Ist diese Option aktiviert, kann eine Buchung nur abgeschlossen werden, wenn das Feld ausgefüllt ist. Ist sie deaktiviert, ist das Feld beim Buchen zwar sichtbar, aber nicht verpflichtend. Ob das Feld bei Event-Buchungen angezeigt wird, hängt zusätzlich davon ab, ob der Reisetyp auf „Event/Vorlage“ gesetzt ist und ob der Veranstalter das Feld für das Event aktiviert hat.
- Freitextfeld – Nutzer können beliebigen Text oder Zahlen eingeben. Wenn Sie diesen Antworttyp wählen, können Sie festlegen, ob das Feld verpflichtend ist, und dann direkt zu Im Tab Zielgruppe unten springen.
  - Antwort erforderlich – Ist diese Option aktiviert, kann eine Buchung nur abgeschlossen werden, wenn das Feld ausgefüllt ist. Ist sie deaktiviert, ist das Feld beim Buchen zwar sichtbar, aber nicht verpflichtend. Ob das Feld bei Event-Buchungen angezeigt wird, hängt zusätzlich davon ab, ob der Reisetyp auf „Event/Vorlage“ gesetzt ist und ob der Veranstalter das Feld für das Event aktiviert hat.

Klicken Sie auf Weiter um zum Tab Zielgruppe zu wechseln. Der Tab Zielgruppe wird angezeigt.

Im Tab Zielgruppe tab

Wählen Sie aus, für welche Nutzer Ihr eigenes Feld sichtbar sein soll. Über die Zielgruppe steuern Sie, wer mit dem Feld interagieren kann.
- Alle Nutzer – Das Feld wird für alle Nutzer, Buchungen und Reisetypen angezeigt.
- Individuelle Zielgruppe – Das Feld wird nur für die von Ihnen definierte Nutzergruppe angezeigt. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie einen Namen für die Zielgruppe vergeben und die Bedingungen festlegen, unter denen das Feld angezeigt werden soll.
  1. Um eine Bedingung zu definieren, wählen Sie die passenden Kriterien aus. Beispiel: Wenn Sie „alle Hotelbuchungen“ auswählen möchten, stellen Sie ein: "Wenn – Buchungstyp – ist einer von – Hotel". Eine Übersicht der möglichen Zielgruppenbedingungen finden Sie in der Tabelle unten.
  2. Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie auf Bedingung hinzufügen. Alle Bedingungen innerhalb einer Gruppe müssen erfüllt sein (UND-Verknüpfung).
  3. Um eine neue Bedingungsgruppe anzulegen, klicken Sie auf Bedingungsgruppe hinzufügen. Es reicht, wenn eine der Gruppenbedingungen zutrifft (ODER-Verknüpfung).
Klicken Sie auf Weiter um zum Tab Antwortliste zu wechseln.

Übersicht der Zielgruppenkriterien, die mit eigenen Feldern verwendet werden können

Feld	Logik-Operator	kann eingestellt werden auf	Definition
Buchungsinitiator-Typ	ist einer von ist keiner von	Agent Nicht-Agent	Wer die Buchung erstellt hat
Buchungsregel-Konformität	entspricht	Regelkonform Nicht regelkonform	Gibt an, ob die Buchung regelkonform ist. Wenn Sie dieses Feld auf Nicht regelkonformsetzen, müssen Sie zusätzlich die anzuwendende Richtlinie auswählen.
Buchungstyp	ist einer von ist keiner von	Flug Hotel Mietwagen Bahn Limousinenservice	Welcher Buchungstyp vorliegt
Buchungsablauf-Typ	ist einer von ist keiner von	Neue Buchung Buchung ändern Buchung stornieren	Ob es sich um eine neue Buchung oder eine Änderung handelt
Kostenstelle	ist einer von ist keiner von	Eine der gültigen Kostenstellen des Unternehmens	Die Kostenstelle des Reisenden.
Eigenes Feld	entspricht	Wählen Sie ein eigenes Feld aus. Danach muss ein Logik-Operator und der gewünschte Antwortwert angegeben werden, der erfüllt sein muss.	Antwortwert des ausgewählten eigenen Feldes.
Abteilung	ist einer von ist keiner von	Eine der gültigen Abteilungen des Unternehmens	Die Abteilung des Reisenden.
Zielstadt	ist einer von ist keiner von	Beliebige von Ihnen ausgewählte Stadt.	Die Zielstadt der Buchung.
Zielland	ist eines von ist keines von	Jedes von Ihnen gewählte Land.	Das Zielland der Buchung.
Zahlungsart	enthält eine von enthält keine von	UATP virtuelle Karte Direktabrechnung	Die für die Buchung verwendete Zahlungsart.
Rechtsträger	ist einer von ist keiner von	Einer der gültigen Rechtsträger des Unternehmens	Der dem Reisenden zugeordnete Rechtsträger.
Abflugland	ist eines von ist keines von	Jedes von Ihnen gewählte Land.	Das Abflugland der Buchung.
Persönliches Upgrade	entspricht entspricht nicht	Wahr Falsch	Ob die Buchung ein persönliches Upgrade enthält.
PNR-Erstellungsprozess	ist einer von ist keiner von	Offline OBT Shell Passiv API	Wie der PNR für die Buchung erstellt wurde (über welchen Ablauf, in welchem System).
Büro	ist eines von ist keines von	Eines der gültigen Büros des Unternehmens	Das dem Reisenden zugeordnete Büro.
Abflugstadt	ist eine von ist keine von	Jede von Ihnen gewählte Stadt.	Die Abflugstadt der Buchung.
Suchland	enthält eines von enthält keines von	Jedes von Ihnen gewählte Land.	Die bei der Buchungssuche angegebenen Länder. Beispiel: Bei einer Flugsuche zwischen LHR und SFO wären dies die USA und Großbritannien.
Gewählter Tarif	entspricht ist größer oder gleich ist kleiner oder gleich ist größer als ist kleiner als	Niedrigster logischer Tarif (LLF)	Wie sich der Preis der Buchung im Vergleich zum LLF verhält. Hinweis: Diese Einstellung wird nur bei Flugbuchungen berücksichtigt. Bei allen anderen Buchungstypen (z. B. Hotel, Mietwagen, Bahn) wird sie ignoriert.
Reiseregion-Typ	ist einer von ist keiner von	Inland International	Die mit der Buchung verbundene Reiseregion. Bei Flug: Das Abflugland wird mit dem Zielland verglichen. Bei Hotel: Das Land des Rechtsträger-Sitzes wird mit dem Land der Hotelbuchung verglichen. Bei Limousine/Mietwagen: Die Länder des Abhol- und Zielorts werden verglichen. Bei Bahn: Die Länder der Start- und Zielbahnhöfe werden verglichen.
Land des Reisenden	ist eines von ist keines von	Jedes von Ihnen gewählte Land.	Das dem Reisenden zugeordnete Land.
Land des Rechtsträgers des Reisenden	ist eines von ist keines von	Jedes von Ihnen gewählte Land.	Das dem Rechtsträger des Reisenden zugeordnete Land.
Profiltyp	ist einer von ist keiner von	Mitarbeiter Gast Ad-hoc	Der dem Reisenden zugeordnete Profiltyp.
Reisetyp	ist einer von ist keiner von	Standardreisen Event-/Vorlagenreisen	Ob die Reise als Vorlage (Event/Vorlage) oder als Einzelreise angelegt wurde.
Lieferantenpräferenz	ist einer von ist keiner von	Nicht bevorzugt Unternehmenspräferenz Unternehmenssperre TMC-Präferenz	Ob der Lieferant als bevorzugt markiert wurde und durch wen.
Beschäftigungsart	ist einer von ist keiner von	Externe Mitarbeiter Praktikant Saisonkraft Gast	Welche Art von Arbeit der Reisende im Unternehmen ausführt.

Im Tab Antwortliste tab

Wählen Sie die Quelle für Ihre Antwortliste aus. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
- Manuell hinzufügen – Damit können Sie die Antwortoptionen selbst erfassen, die den Nutzern angezeigt werden. Geben Sie für jede Option einen Namen und bei Bedarf eine Beschreibung ein. Um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Weitere hinzufügen.
- Aus Tabelle importieren – Damit können Sie eine Liste von Optionen aus einer Tabelle importieren. Folgen Sie den Anweisungen im OBT.
- Aus HR-Feed importieren – Damit können Sie eine Liste von Optionen aus einem bestehenden HR-Feed übernehmen. Wählen Sie das gewünschte Feld im Menü aus.
- Hinweis: Die Werte aus Ihrem HR-Feed können nicht über die Konfiguration des eigenen Feldes bearbeitet werden. Änderungen an den Werten müssen direkt an der Quelle des HR-Feeds vorgenommen werden.
- Aus SFTP importieren – Damit können Sie eine Liste von Optionen aus einer Datei in einem bestehenden SFTP-Ordner importieren. Folgen Sie den Anweisungen im OBT.
Klicken Sie auf Speichern & Beenden um Ihre Konfiguration für das eigene Feld zu speichern.

Wenn Sie "Automatisierte Antwort" ausgewählt haben

Das Dialogfenster "Automatisierte Antwort" wird angezeigt. Es besteht aus 2 Tabs: Antwort und Zielgruppe. Nachdem Sie die Einstellungen in einem Tab vorgenommen haben, können Sie über Weiterzum nächsten Tab wechseln.

Hinweis: Automatisierte Antworten werden Nutzern beim Abschluss der Buchung nicht angezeigt, sie erscheinen aber in E-Mail-Benachrichtigungen, bestimmten Berichten und auf der Reisen-Seite.

Im Tab Antwort tab

Geben Sie die Antwort im Feld Antwortoption ein.
Geben Sie eine Beschreibung für die Antwortoption ein.
Klicken Sie auf Weiter, um zum Tab Zielgruppe zu wechseln. Der Tab Zielgruppe wird angezeigt.

Im Tab Zielgruppe tab

Wählen Sie aus, ob dieses Feld für alle Reisenden oder nur für bestimmte Nutzer verwendet werden soll. Die Zielgruppe steuert, für wen diese automatisierte Antwort erfasst und angezeigt wird (z. B. auf der Reisen- Seite, in E-Mails, Berichten usw.).
- Alle Nutzer – Die Antwort für das eigene Feld wird für alle Nutzer, Buchungen und Reisetypen erfasst.
- Individuelle Zielgruppe – Die Antwort für das eigene Feld wird nur für die von Ihnen definierte Nutzergruppe erfasst. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie einen Namen für die Zielgruppe vergeben und die Bedingungen festlegen, unter denen das Feld angezeigt werden soll.
  - Um eine Bedingung zu definieren, wählen Sie die passenden Kriterien aus. Beispiel: Wenn Sie „alle Hotelbuchungen“ auswählen möchten, stellen Sie ein:
    - Wenn – Buchungstyp – ist einer von – Hotel
  - Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie auf Bedingung hinzufügen. Alle Bedingungen innerhalb einer Gruppe müssen erfüllt sein (UND-Verknüpfung).
  - Um eine neue Bedingungsgruppe anzulegen, klicken Sie auf Bedingungsgruppe hinzufügen. Es reicht, wenn eine der Gruppenbedingungen zutrifft (ODER-Verknüpfung).
Klicken Sie auf Speichern & Beenden um Ihre Konfiguration für das eigene Feld zu speichern.

Einstellungen im Tab Berichte

Im Tab Berichte können Sie festlegen, wo die durch das eigene Feld erhobenen Informationen angezeigt werden sollen.

Außerdem wird hier die ID des eigenen Feldes angezeigt. Diese benötigen Sie, wenn Sie das Feld z. B. mit SFTP-Konfigurationennutzen möchten.

Wählen Sie per Checkbox aus, an welchen Stellen die Informationen aus dem eigenen Feld angezeigt werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Buchungsbestätigungen
Konsolidierte Reiseplan-E-Mails
Genehmigungs-E-Mails
Unternehmensberichte (nicht alle Berichte enthalten das eigene Feld).

Antwortliste aus einer externen Datei hochladen

Wenn Sie bereits eine Liste von Antwortmöglichkeiten haben, die Nutzern zur Auswahl stehen sollen, können Sie diese über die Upload-Funktion ins Online-Buchungstool importieren. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie Aus Tabelle importieren als Quelle im Tab Antwortliste ausgewählt haben. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf Speichern & Beenden um abzuschließen.

Antwortliste aus dem Online-Buchungstool herunterladen

Wenn Sie bereits eine Antwortliste für ein eigenes Feld im Online-Buchungstool erstellt haben, können Sie diese über die Exportfunktion herunterladen. So können Sie die Antwortmöglichkeiten extern bearbeiten und anschließend wieder hochladen. Die Download-Option steht nur zur Verfügung, wenn als Antworttyp "Benutzerantwort" gewählt wurde.

Suchen Sie das eigene Feld, für das Sie die Antwortoptionen herunterladen möchten.
Wählen Sie Anzeigen/Bearbeiten im Menü rechts in der Zeile aus. Die Seite des eigenen Feldes wird angezeigt.
Suchen Sie die gewünschte Antwortliste und wählen Sie Antwortliste bearbeiten im Menü in der Zeile aus (die Antwort muss vom Typ Benutzerantwortsein). Die Seite Optionen wird angezeigt.
Wählen Sie Antwortliste exportieren im Mehr Menü aus. Die Export-Dialog für Antwortliste wird angezeigt.
Wählen Sie Jetzt herunterladen und klicken Sie anschließend auf Datei herunterladen. Sie können sich die Antwortoptionen auch per E-Mail zusenden lassen. Die Antworten werden in jedem Fall als CSV-Datei bereitgestellt.
Bearbeiten Sie die heruntergeladene Datei und tragen Sie die gewünschten Antwortoptionen für Ihr eigenes Feld ein.
Wenn Sie fertig sind, folgen Sie der Anleitung zum Hochladen einer Antwortliste aus einer externen Datei.

Kurz-Demo: Ein eigenes Feld mit individueller Zielgruppe anlegen

Die folgende Demo zeigt, wie ein eigenes Feld angelegt wird, das:

eine Auswahlliste als Antworttyp "Benutzerantwort" nutzt,
das eigene Feld so einstellt, dass die Antwort vom Reisenden zwingend erforderlich ist,
die Zielgruppe auf eine individuelle Nutzergruppe von Reisenden mit Büro in New York und der Beschäftigungsart Mitarbeiter (keine Gäste)
bezieht, die Antwortoptionen manuell vorgibt, nämlich Konferenz und Abteilungs- Offsite