Crea un campo personalizzato (versione più recente)

Creato da Ashish Chaudhary, Modificato il Dom, 5 Ott alle 2:41 AM di Ashish Chaudhary

Crea un campo personalizzato (ultima versione)

INDICE DEI CONTENUTI

Crea un campo personalizzato (ultima versione)
Se hai selezionato Risposta utente
Se hai selezionato Risposta automatica
- Nella scheda Risposta
- Nella scheda Pubblico
Impostazioni della scheda Reportistica
Carica un elenco di risposte da un file esterno
Scarica un elenco di risposte dallo strumento di Prenotazione Online
Mini-demo: creazione di un campo personalizzato con pubblico personalizzato

Segui questa procedura per creare campi personalizzati nello strumento di Prenotazione Online per i tuoi viaggiatori. Questi campi possono essere utilizzati per porre domande agli utenti durante la prenotazione oppure per configurare la raccolta automatica di informazioni durante una prenotazione. Se devi modificare un campo personalizzato già esistente, consulta Modifica di un campo personalizzato.

Questa funzione è riservata agli amministratori aziendali e agli amministratori TMC.

Accedi allo strumento di Prenotazione Online.
Seleziona Azienda dalla voce Programma del menu. Verrà visualizzata la Pagina Impostazioni .
Seleziona Campi personalizzati dalla sezione Configurazione sulla sinistra. Verrà visualizzata la Pagina Campi personalizzati . Potrebbero essere già presenti alcune definizioni di campi personalizzati.
Fai clic su Crea campo personalizzato .
Inserisci un nome nel campo Nome campo . Questo sarà il nome visualizzato dagli utenti.
Inserisci una descrizione per il campo. Questo aiuterà gli utenti a capire a cosa serve il campo e sarà utile anche agli altri amministratori per comprenderne l’utilizzo.
Imposta l’opzione Acquisisci una sola volta per ogni nuovo viaggio come preferisci. Se attivata, l’informazione relativa a questo campo verrà richiesta solo una volta per ciascun viaggio. Se disattivata, verrà richiesta per ogni prenotazione all’interno dello stesso viaggio.
Fai clic su Conferma. Verrà visualizzata una pagina con il nome del campo personalizzato.
Scegli una delle seguenti opzioni sotto la voce Crea risposta:
- Risposta utente - Ti permette di creare un campo che verrà mostrato agli utenti, offrendo loro opzioni di risposta (ad esempio, Motivo del viaggio = Conferenza).
- Risposta automatica - Ti permette di creare un campo che verrà visualizzato solo in alcune sezioni (Pagina Viaggi , notifiche) e per il quale la risposta verrà generata automaticamente (ad esempio, codici viaggio). L’utente non dovrà inserire alcuna risposta: il sistema compilerà il campo in automatico.
Procedi seguendo le istruzioni relative alla scelta fatta nella sezione Crea risposta. Al termine, ricorda di attivare il campo personalizzato selezionando l’interruttore Stato nella pagina principale dei Campi personalizzati .

Se hai selezionato Risposta utente

La Finestra Risposta utente verrà visualizzata. Contiene 3 schede: Tipo di risposta, Pubblicoe Elenco risposte. Una volta completata la configurazione di una scheda, puoi passare alla successiva cliccando su Avanti.

Nella scheda Tipo di risposta tab

Scegli il tipo di risposta che desideri utilizzare. Il tipo di risposta determina come gli utenti potranno interagire con il campo.
- Elenco di opzioni - Gli utenti potranno scegliere da un elenco predefinito di opzioni. Se selezioni questa opzione, puoi anche decidere se consentire selezioni multiple e se la risposta è obbligatoria.
  - Consenti selezioni multiple - Se attivato, gli utenti potranno selezionare più di una risposta tra quelle disponibili. Se disattivato, potranno scegliere solo una delle opzioni.
  - Risposta obbligatoria - Se attivato, gli utenti non potranno concludere la prenotazione senza compilare questo campo. Se disattivato, la compilazione sarà facoltativa: il campo sarà comunque visibile e potrà essere compilato a discrezione dell’utente. Tuttavia, la visualizzazione del campo per chi prenota eventi dipende anche dal tipo di viaggio (“Evento/viaggio da modello”) e dal fatto che il coordinatore dell’evento abbia abilitato il campo personalizzato per quell’evento.
- Elenco di campi percentuali - Gli utenti potranno selezionare più risposte tra quelle disponibili. Per ciascuna scelta selezionata, dovranno anche inserire una percentuale, e la somma totale dovrà essere pari al 100%.
  - Risposta obbligatoria - Se attivato, gli utenti non potranno concludere la prenotazione senza compilare questo campo. Se disattivato, la compilazione sarà facoltativa: il campo sarà comunque visibile e potrà essere compilato a discrezione dell’utente. Tuttavia, la visualizzazione del campo per chi prenota eventi dipende anche dal tipo di viaggio (“Evento/viaggio da modello”) e dal fatto che il coordinatore dell’evento abbia abilitato il campo personalizzato per quell’evento.
- Campo testo libero - Gli utenti potranno inserire liberamente testo o numeri nel campo. Se scegli questa tipologia, puoi specificare se la risposta sia obbligatoria e poi passare direttamente a Nella scheda Pubblico di seguito.
  - Risposta obbligatoria - Se attivato, gli utenti non potranno concludere la prenotazione senza compilare questo campo. Se disattivato, la compilazione sarà facoltativa: il campo sarà comunque visibile e potrà essere compilato a discrezione dell’utente. Tuttavia, la visualizzazione del campo per chi prenota eventi dipende anche dal tipo di viaggio (“Evento/viaggio da modello”) e dal fatto che il coordinatore dell’evento abbia abilitato il campo personalizzato per quell’evento.

Fai clic su Avanti per passare alla scheda Pubblico . Verrà visualizzata la Scheda Pubblico .

Nella scheda Pubblico tab

Scegli il pubblico a cui vuoi destinare il campo personalizzato. Il pubblico determina chi potrà visualizzare e compilare il campo.
- Tutti gli utenti - Il campo personalizzato sarà visibile per tutti gli utenti, tutte le prenotazioni e tutti i tipi di viaggio.
- Pubblico personalizzato - Il campo personalizzato sarà visibile solo agli utenti che rientrano nei criteri che definisci. Se scegli questa opzione, dovrai anche indicare un nome per il pubblico e specificare le condizioni necessarie per la visualizzazione del campo.
  1. Per impostare una condizione, seleziona i criteri che devono essere soddisfatti. Ad esempio, per indicare “tutte le prenotazioni hotel”, imposta: "Se - Tipo prenotazione - è uno tra - Hotel". Per un elenco delle condizioni disponibili, consulta la tabella qui sotto.
  2. Per aggiungere una nuova condizione, clicca su Aggiungi condizione. Tutte le condizioni all’interno dello stesso gruppo saranno collegate con “E” (devono essere tutte soddisfatte).
  3. Per aggiungere un nuovo gruppo di condizioni, clicca su Aggiungi gruppo di condizioni. Tutti i gruppi di condizioni saranno collegati con “O” (basta che sia soddisfatto almeno un gruppo).
Fai clic su Avanti per passare alla scheda Elenco risposte .

Elenco delle condizioni di pubblico target che possono essere utilizzate con i campi personalizzati

Campo	Operatore logico	Può essere impostato su	Definizione
Tipo di chi ha avviato la prenotazione	È uno tra Non è uno tra	Agente Non-agente	Chi ha creato la prenotazione
Conformità alla policy di prenotazione	Uguale a	In policy Fuori policy	Se la prenotazione è conforme alla policy oppure no. Se imposti questo campo su Fuori policy, dovrai anche selezionare a quale policy applicare la regola.
Tipo di prenotazione	È uno tra Non è uno tra	Aereo Hotel Auto Treno Noleggio con conducente	Qual è il tipo di prenotazione
Tipo di flusso di prenotazione	È uno tra Non è uno tra	Nuova prenotazione Modifica prenotazione Annulla prenotazione	Se la prenotazione è nuova o una modifica di una prenotazione esistente
Centro di costo	È uno tra Non è uno tra	Uno dei centri di costo validi associati all’azienda	Il centro di costo associato al viaggiatore.
Campo personalizzato	Uguale a	Seleziona un campo personalizzato. Dovrai poi scegliere un operatore logico e specificare il valore di risposta da confrontare per il campo personalizzato.	Il valore di risposta del campo personalizzato selezionato.
Dipartimento	È uno tra Non è uno tra	Uno dei dipartimenti validi associati all’azienda	Il dipartimento associato al viaggiatore.
Città di destinazione	È una tra Non è una tra	Qualsiasi città selezionata.	La città di destinazione della prenotazione.
Paese di destinazione	È uno tra Non è uno tra	Qualsiasi paese selezionato.	Il paese di destinazione della prenotazione.
Metodo di pagamento	Ha uno tra Non ha nessuno tra	UATP Carta virtuale Fatturazione diretta	Il metodo di pagamento utilizzato per la prenotazione.
Entità legale	È una tra Non è una tra	Una delle entità legali valide associate all’azienda	L’entità legale associata al viaggiatore.
Paese di origine	È uno tra Non è uno tra	Qualsiasi paese selezionato.	Il paese di origine della prenotazione.
Upgrade personale	Uguale a Diverso da	Vero Falso	Se la prenotazione include un upgrade personale.
Processo di creazione PNR	È uno tra Non è uno tra	Offline OBT Shell Passivo API	Come è stato creato il PNR della prenotazione (tramite quale flusso di lavoro, su quale sistema).
Ufficio	È uno tra Non è uno tra	Uno degli uffici validi associati all’azienda	L’ufficio associato al viaggiatore.
Città di origine	È una tra Non è una tra	Qualsiasi città selezionata.	La città di origine della prenotazione.
Paese di ricerca	Ha uno tra Non ha nessuno tra	Tutti i paesi selezionati.	I paesi specificati nella ricerca di prenotazione. Ad esempio, se hai cercato voli tra LHR e SFO, i paesi di ricerca saranno Stati Uniti e Regno Unito.
Tariffa selezionata	Uguale a maggiore o uguale a minore o uguale a maggiore di minore di	Tariffa logica più bassa (LLF)	Come si confronta il prezzo della prenotazione rispetto alla LLF. Nota: Questa impostazione viene valutata solo per le prenotazioni aeree. Per tutti gli altri tipi di prenotazione (ad esempio, hotel, auto, treno), viene ignorata.
Tipo di area di viaggio	È uno tra Non è uno tra	Nazionale Internazionale	L’area geografica associata alla prenotazione. Per i voli: viene confrontato il paese di origine con quello di destinazione. Per gli hotel: viene confrontato il paese dell’indirizzo dell’entità legale con quello della prenotazione hotel. Per auto/ncc: vengono confrontati i paesi di partenza e arrivo. Per treno: vengono confrontati i paesi delle stazioni di partenza e arrivo.
Paese del viaggiatore	È uno tra Non è uno tra	Qualsiasi paese selezionato.	Il paese associato al viaggiatore.
Paese dell’entità legale del viaggiatore	È uno tra Non è uno tra	Qualsiasi paese selezionato.	Il paese associato all’entità legale del viaggiatore.
Tipo di profilo	È uno tra Non è uno tra	Dipendente Ospite Ad hoc	Il tipo di profilo utente associato al viaggiatore.
Tipo di viaggio	È uno tra Non è uno tra	Viaggi standard Viaggi evento/da modello	Se il viaggio è stato creato da modello (evento/viaggio da modello) oppure come viaggio singolo.
Preferenza fornitore	È uno tra Non è uno tra	Non preferito Preferito dall’azienda Bloccato dall’azienda Preferito da TMC	Se il fornitore associato alla prenotazione è stato impostato come preferito e da chi.
Tipo di lavoratore	È uno tra Non è uno tra	Temporaneo Dipendente Tirocinante Stagionale Ospite	Il tipo di lavoro svolto dal viaggiatore per l’azienda.

Nella scheda Elenco risposte tab

Scegli la fonte dell’elenco delle risposte. Le opzioni disponibili sono:
- Aggiungi manualmente - Questa opzione ti permette di inserire manualmente le opzioni di risposta che verranno mostrate agli utenti. Per ogni risposta, inserisci un nome e, se vuoi, una descrizione. Per aggiungere un’altra risposta, clicca su Aggiungi un’altra.
- Importa da foglio di calcolo - Questa opzione ti permette di importare un elenco di risposte da un foglio di calcolo. Segui le istruzioni fornite nell’OBT.
- Importa da flusso HR - Questa opzione ti permette di importare un elenco di risposte da un flusso HR già esistente. Seleziona il campo desiderato dal menu.
- Nota: I valori contenuti nel tuo flusso HR non possono essere modificati tramite la configurazione del campo personalizzato. Eventuali modifiche devono essere effettuate direttamente alla fonte del flusso HR.
- Importa da SFTP - Questa opzione ti permette di importare un elenco di risposte da un file presente in una cartella SFTP esistente. Segui le istruzioni fornite nell’OBT.
Fai clic su Salva ed esci per salvare la configurazione del campo personalizzato.

Se hai selezionato Risposta automatica

La Finestra Risposta automatica verrà visualizzata. Contiene 2 schede: Risposta e Pubblico. Una volta completata la configurazione di una scheda, puoi passare alla successiva cliccando su Avanti.

Nota: Le risposte automatiche non vengono mostrate agli utenti durante il checkout, ma saranno presenti nelle notifiche e-mail, in alcuni report e nella pagina Viaggi.

Nella scheda Risposta tab

Inserisci la risposta nel campo Opzione di risposta .
Inserisci una descrizione per l’opzione di risposta.
Clicca su Avanti per passare alla scheda Pubblico . Verrà visualizzata la Scheda Pubblico .

Nella scheda Pubblico tab

Scegli se questo campo verrà utilizzato per tutti i viaggiatori o solo per alcuni. Il pubblico determina per quali utenti la risposta automatica verrà registrata e visualizzata (nella pagina Viaggi e nelle e-mail, nei report, ecc.).
- Tutti gli utenti - La risposta al campo personalizzato sarà selezionata per tutti gli utenti, tutte le prenotazioni e tutti i tipi di viaggio.
- Pubblico personalizzato - La risposta al campo personalizzato sarà registrata solo per gli utenti che rientrano nei criteri che definisci. Se scegli questa opzione, dovrai anche indicare un nome per il pubblico e specificare le condizioni necessarie per la visualizzazione del campo.
  - Per impostare una condizione, seleziona i criteri che devono essere soddisfatti. Ad esempio, per indicare “tutte le prenotazioni hotel”, imposta:
    - Se - Tipo prenotazione - è uno tra - Hotel
  - Per aggiungere una nuova condizione, clicca su Aggiungi condizione. Tutte le condizioni all’interno dello stesso gruppo saranno collegate con “E” (devono essere tutte soddisfatte).
  - Per aggiungere un nuovo gruppo di condizioni, clicca su Aggiungi gruppo di condizioni. Tutti i gruppi di condizioni saranno collegati con “O” (basta che sia soddisfatto almeno un gruppo).
Fai clic su Salva ed esci per salvare la configurazione del campo personalizzato.

Impostazioni della scheda Reportistica

Le impostazioni nella scheda Reportistica vengono utilizzate per configurare dove dovranno essere visualizzate le informazioni raccolte tramite il campo personalizzato.

Inoltre, viene mostrato l’ID del campo personalizzato, utile se si utilizza il campo in abbinamento a configurazioni SFTP.

Utilizza le caselle di controllo disponibili per scegliere dove mostrare le informazioni raccolte tramite il campo personalizzato. Le opzioni sono:

Conferme di prenotazione
E-mail con itinerario consolidato
E-mail di approvazione
Report aziendali (non tutti i report includono la metrica del campo personalizzato).

Carica un elenco di risposte da un file esterno

Se hai già un elenco di risposte che desideri rendere disponibili agli utenti per il campo personalizzato, puoi utilizzare la funzione di caricamento per importarli nello strumento di Prenotazione Online. Questa opzione è disponibile solo se hai selezionato Importa da foglio di calcolo dal campo Fonte nella scheda Elenco risposte . Segui poi le istruzioni a schermo. Fai clic su Salva ed esci al termine.

Scarica un elenco di risposte dallo strumento di Prenotazione Online

Se hai già creato un elenco di risposte per un campo personalizzato nello strumento di Prenotazione Online, puoi scaricarlo tramite la funzione di esportazione. Questa funzione ti permette di modificare e aggiornare le opzioni di risposta in un file esterno e poi caricare il file aggiornato. L’opzione di download è disponibile solo se hai selezionato Risposta utente come tipo di risposta.

Individua il campo personalizzato per cui vuoi scaricare le opzioni di risposta.
Seleziona Visualizza/Modifica dal menu a destra nella sua riga. Verrà visualizzata la pagina del campo personalizzato.
Individua l’elenco risposte che vuoi scaricare e seleziona Modifica elenco risposte dal menu nella sua riga (la risposta deve essere di tipo Risposta utente). La pagina Opzioni verrà visualizzata.
Seleziona Esporta elenco risposte dal menu Altro . Verrà visualizzata la finestra Esporta elenco risposte .
Seleziona Scarica ora e poi clicca su Scarica file. Puoi anche scegliere di ricevere una copia delle opzioni di risposta via e-mail. In entrambi i casi, le risposte saranno contenute in un file CSV.
Aggiorna il file scaricato con le opzioni di risposta che vuoi offrire per il campo personalizzato.
Al termine, consulta le istruzioni su come caricare un elenco di risposte da un file esterno.

Mini-demo: creazione di un campo personalizzato con pubblico personalizzato

La demo qui sotto mostra come creare un campo personalizzato che:

utilizza un elenco di opzioni per la risposta utente come tipologia
imposta il campo personalizzato come obbligatorio e richiede una risposta al viaggiatore
destina il campo personalizzato a un pubblico personalizzato di viaggiatori associati a un ufficio a New York e con tipologia lavoratore di dipendente (non ospite)
fornisce manualmente le opzioni di risposta di Conferenza e Meeting dipartimentale fuori sede