Créer un champ personnalisé (dernière version)

Créé par Joseph T Roepcke, Modifié le Ven, 3 Oct. à 7:41 H par Joseph T Roepcke

Créer un champ personnalisé (dernière version)

TABLE DES MATIÈRES

Créer un champ personnalisé (dernière version)
Si vous avez sélectionné Réponse utilisateur
Si vous avez sélectionné Réponse automatisée
- Sur l'onglet Réponse
- Sur l'onglet Audience
Paramètres de l'onglet Reporting
Télécharger une liste de réponses à partir d'un fichier externe
Télécharger une liste de réponses à partir de l'outil de réservation en ligne
Mini-démonstration de la création d'un champ personnalisé avec une audience personnalisée

Utilisez cette procédure pour créer des champs personnalisés dans l'outil de réservation en ligne pour vos voyageurs. Ces champs peuvent être utilisés pour présenter des questions à vos utilisateurs lors de la réservation de voyages ou pour configurer la manière dont les informations seront capturées automatiquement pendant une réservation. Si vous devez modifier un champ personnalisé existant, consultez Modifier un champ personnalisé.

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les administrateurs d'entreprise et les administrateurs TMC.

Connectez-vous à l'outil de réservation en ligne.
Sélectionnez Société dans le menu Programme. La page Paramètres s'affiche.
Sélectionnez Champs personnalisés dans la section Configuration à gauche. La page Champs personnalisés s'affiche. Il peut déjà y avoir des définitions de champs personnalisés sur la page.
Cliquez sur Créer un champ personnalisé.
Entrez un nom dans le champ Nom du champ. C'est ainsi que le champ apparaîtra aux utilisateurs.
Entrez une description pour le champ. Cela aidera les utilisateurs à comprendre comment le champ est censé être utilisé. Cela aidera également les autres administrateurs à comprendre l'utilité du champ.
Définissez le basculement Capturer une fois par nouveau voyage comme souhaité. S'il est activé, les informations associées à ce champ ne seront capturées qu'une seule fois par voyage. S'il est désactivé, les informations associées à ce champ seront capturées une fois pour chaque réservation d'un voyage.
Cliquez sur Confirmer. Une page s'affichera avec le nom du champ personnalisé.
Sélectionnez l'une des options suivantes sous Créer une réponse :
- Réponse utilisateur - Cela vous permet de créer un champ qui sera affiché aux utilisateurs et leur fournira des options de réponse (par exemple, Raison du voyage = Conférence).
- Réponse automatisée - Cela vous permet de créer un champ qui ne sera affiché aux utilisateurs que dans certains endroits (page Voyages, notifications) et qui aura une réponse générée automatiquement (par exemple, codes de voyage). L'utilisateur ne sera pas invité à fournir une réponse. La réponse au champ sera générée automatiquement pour lui.
Suivez ensuite les instructions relatives à la sélection que vous avez faite sous Créer une réponse. Une fois terminé, n'oubliez pas d'activer votre champ personnalisé en sélectionnant le basculement Statut sur la page principale Champs personnalisés.

Si vous avez sélectionné Réponse utilisateur

La boîte de dialogue Réponse utilisateur s'affiche. Elle contient 3 onglets : Type de réponse, Audience, et Liste de réponses. Une fois que vous avez terminé les réglages sur un onglet particulier, vous pouvez passer à l'onglet suivant en cliquant sur Suivant.

Sur l'onglet Type de réponse

Sélectionnez un type de réponse que vous souhaitez utiliser. Le type de réponse du champ contrôlera la manière dont les utilisateurs pourront interagir avec lui.
- Liste d'options - Les utilisateurs pourront choisir parmi une liste prédéfinie d'options. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez également choisir si plusieurs options peuvent être sélectionnées et si le champ nécessite une réponse.
  - Autoriser les sélections multiples - Si activé, les utilisateurs pourront sélectionner plus d'une des réponses prédéfinies que vous créez. Si désactivé, les utilisateurs ne pourront sélectionner qu'un seul des choix prédéfinis que vous créez.
  - La réponse utilisateur est requise - Si activé, les utilisateurs ne pourront pas finaliser les réservations sans saisir de valeur pour ce champ. Si désactivé, les utilisateurs ne seront pas tenus de saisir une valeur dans le champ lors de la réservation de voyages, mais pourront voir le champ et y saisir une valeur facultativement. Cependant, le fait que le champ soit affiché aux voyageurs réservant pour des événements dépendra également de la définition du type de voyage comme « Événement/voyage modèle » et de l'activation du champ personnalisé par le coordinateur d'événement.
- Liste de champs en pourcentage - Les utilisateurs pourront sélectionner plus d'une des réponses prédéfinies que vous créez. Pour chaque choix sélectionné par l'utilisateur, il sera également tenu de saisir un pourcentage et le total de tous les choix doit égaler 100 %.
  - La réponse utilisateur est requise - Si activé, les utilisateurs ne pourront pas finaliser les réservations sans saisir de valeur pour ce champ. Si désactivé, les utilisateurs ne seront pas tenus de saisir une valeur dans le champ lors de la réservation de voyages mais pourront voir le champ et y saisir une valeur facultativement. Cependant, le fait que le champ soit affiché aux voyageurs réservant pour des événements dépendra également de la définition du type de voyage comme « Événement/voyage modèle » et de l'activation du champ personnalisé par le coordinateur d'événement.
- Champ texte libre - Les utilisateurs pourront saisir du texte libre ou des nombres dans le champ que vous créez. Si vous sélectionnez ce type de réponse, vous pouvez spécifier si la réponse est requise, puis passer à Sur l'onglet Audience ci-dessous.
  - La réponse utilisateur est requise - Si activé, les utilisateurs ne pourront pas finaliser les réservations sans saisir de valeur pour ce champ. Si désactivé, les utilisateurs ne seront pas tenus de saisir une valeur dans le champ lors de la réservation de voyages mais pourront voir le champ et y saisir une valeur facultativement. Cependant, le fait que le champ soit affiché aux voyageurs réservant pour des événements dépendra également de la définition du type de voyage comme « Événement/voyage modèle » et de l'activation du champ personnalisé par le coordinateur d'événement.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet Audience. L'onglet Audience s'affiche.

Sur l'onglet Audience

Sélectionnez l'audience que vous souhaitez cibler avec votre champ personnalisé. L'audience du champ contrôlera quels utilisateurs interagissent avec lui.
- Tous les utilisateurs - Le champ personnalisé sera affiché pour tous les utilisateurs, toutes les réservations et tous les types de voyages.
- Audience personnalisée - Le champ personnalisé ne sera affiché qu'à l'audience utilisateur que vous définissez. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également fournir un nom d'audience et spécifier les conditions qui doivent être remplies pour que le champ soit affiché.
  1. Pour définir une condition, sélectionnez les critères qui doivent correspondre. Par exemple, si vous souhaitez spécifier une condition « toutes les réservations d'hôtel », vous la définiriez comme suit : « Si - Type de réservation - est l'un de - Hôtel ». Pour une liste des conditions d'audience personnalisées, consultez le tableau ci-dessous.
  2. Pour ajouter une nouvelle condition, cliquez sur Ajouter une condition. Toutes les conditions au sein du même groupe seront combinées avec un ET (toutes les conditions doivent être remplies).
  3. Pour ajouter un nouveau groupe de conditions, cliquez sur Ajouter un groupe de conditions. Tous les groupes de conditions seront combinés avec un OU (l'une des conditions des groupes de conditions doit être remplie).
Cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet Liste de réponses tab.

Liste des conditions d'audience cible pouvant être utilisées avec des champs personnalisés

Champ	Opérateur logique	Peut être défini sur	Définition
Type d'initiateur de réservation	Est l'un des N'est l'un des	Agent Non-agent	Qui a créé la réservation
Conformité de la politique de réservation	Est égal à	Conforme Non conforme	Si la réservation est conforme ou non. Si vous définissez ce champ sur Non conforme, vous devrez également sélectionner la politique à appliquer.
Type de réservation	Est l'un des N'est l'un des	Air Hôtel Voiture Train Voiture de luxe	Le type de réservation
Type de flux de réservation	Est l'un des N'est l'un des	Nouvelle réservation Modifier réservation Annuler réservation	Si la réservation est nouvelle ou une modification d'une réservation existante
Centre de coûts	Est l'un des N'est l'un des	L'un des centres de coûts valides associés à la société	Le centre de coûts associé au voyageur.
Champ personnalisé	Est égal à	Sélectionnez un champ personnalisé. Vous devez ensuite également sélectionner un opérateur logique et spécifier la valeur de réponse qui doit correspondre pour le champ personnalisé.	La valeur de réponse d'un champ personnalisé que vous sélectionnez.
Département	Est l'un des N'est l'un des	L'un des départements valides associés à la société	Le département associé au voyageur.
Ville de destination	Est l'une des N'est l'une des	Toute ville que vous sélectionnez.	La ville de destination pour la réservation.
Pays de destination	Est l'un des N'est l'un des	Tout pays que vous sélectionnez.	Le pays de destination pour la réservation.
Forme de paiement	Contient l'un des Ne contient aucun des	UATP Carte Virtuelle Facturation directe	La forme de paiement utilisée pour la réservation.
Entité légale	Est l'une des N'est l'une des	L'une des entités légales valides associées à la société	L'entité légale associée au voyageur.
Pays d'origine	Est l'un des N'est l'un des	Toute ville que vous sélectionnez.	La ville d'origine pour la réservation.
Surclassement personnel	Est égal à N'est pas égal à	Vrai Faux	Si la réservation contient un surclassement personnel.
Processus de création de PNR	Est l'un des N'est l'un des	Hors ligne OBT Shell Passif API	Comment le PNR pour la réservation a été créé (via quel flux, dans quel système).
Bureau	Est l'un des N'est l'un des	L'un des bureaux valides associés à la société	Le bureau associé au voyageur.
Ville d'origine	Est l'une des N'est l'une des	Toute ville que vous sélectionnez.	La ville d'origine pour la réservation.
Pays de recherche	Contient l'un des Ne contient aucun des	Tout pays que vous sélectionnez.	Les pays spécifiés dans le cadre de la recherche de réservation. Par exemple, si vous recherchiez des vols entre LHR et SFO, les pays de recherche seraient les États-Unis et le Royaume-Uni.
Tarif sélectionné	Est égal à Est supérieur ou égal à Est inférieur ou égal à Est supérieur à Est inférieur à	Tarif logique le plus bas (LLF)	Comment le prix de la réservation se compare au LLF. Remarque : Ce paramètre n'est évalué que pour les réservations aériennes. Pour tous les autres types de réservations (par exemple, hôtel, voiture, train), ce paramètre est ignoré.
Type de région de voyage	Est l'un des N'est l'un des	Domestique International	La région de voyage associée à la réservation. Pour l'aérien : Le pays d'origine est comparé au pays de destination de la réservation. Pour l'hôtel : Le pays associé à l'adresse de l'entité légale est comparé au pays de la réservation d'hôtel. Pour le limo/voiture : Les pays des lieux de prise en charge et de dépose sont comparés. Pour le train : Les pays des gares d'origine et de destination sont comparés.
Pays du voyageur	Est l'un des N'est l'un des	Toute ville que vous sélectionnez.	Le pays associé au voyageur.
Pays de l'entité légale du voyageur	Est l'un des N'est l'un des	Toute ville que vous sélectionnez.	Le pays associé à l'entité légale du voyageur.
Type de profil	Est l'un des N'est l'un des	Employé Invité Ad hoc	Le type de profil utilisateur associé au voyageur.
Type de voyage	Est l'un des N'est l'un des	Voyages standard Événements/voyages modèles	Si le voyage a été créé à l'aide d'un modèle (événement/voyage à partir d'un modèle) ou créé comme un voyage autonome.
Préférence fournisseur	Est l'un des N'est l'un des	Non préféré Préféré par la société Bloqué par la société Préféré par le TMC	Si le fournisseur associé à la réservation était défini comme préféré et par qui.
Type de travailleur	Est l'un des N'est l'un des	Intérimaire Employé Stagiaire Saisonnier Invité	Le type de travail que le voyageur effectue pour la société.

Sur l'onglet Liste de réponses

Sélectionnez la source de votre liste de réponses. Les options sont :
- Ajouter manuellement - Cette option vous permet de spécifier manuellement les options de réponse qui seront présentées aux utilisateurs. Pour chaque option de réponse, entrez un nom et (si vous le souhaitez) une description. Pour ajouter une autre option de réponse, cliquez sur Ajouter une autre.
- Importer depuis une feuille de calcul - Cette option vous permet d'importer une liste d'options à partir d'une feuille de calcul. Suivez les instructions fournies dans l'OBT.
- Importer depuis le flux RH - Cette option vous permet d'importer une liste d'options à partir d'un flux RH existant. Sélectionnez le champ désiré dans le menu.
- Remarque : Les valeurs contenues dans votre flux RH ne peuvent pas être modifiées via la configuration du champ personnalisé. Toute modification des valeurs de votre flux RH doit être apportée directement aux sources de ces flux.
- Importer depuis SFTP - Cette option vous permet d'importer une liste d'options à partir d'un fichier dans un dossier SFTP existant. Suivez les instructions fournies dans l'OBT.
Cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer la configuration de votre champ personnalisé.

Si vous avez sélectionné Réponse automatisée

La boîte de dialogue Réponse automatisée s'affiche. Elle contient 2 onglets : Réponse et Audience. Une fois que vous avez terminé les réglages sur un onglet particulier, vous pouvez passer à l'onglet suivant en cliquant sur Suivant.

Remarque : Les réponses automatisées ne sont pas affichées aux utilisateurs lors du paiement, mais apparaîtront dans les notifications par e-mail, certains rapports et sur la page Voyages.

Sur l'onglet Réponse

Entrez la réponse dans le champ Option de réponse.
Entrez une description pour l'option de réponse.
Cliquez sur suivant pour passer à l'onglet Audience. L'onglet Audience s'affiche.

Sur l'onglet Audience

Sélectionnez si ce champ sera utilisé pour tous les voyageurs ou uniquement pour des voyageurs spécifiques. L'audience du champ contrôlera pour quels utilisateurs cette réponse automatisée sera capturée et affichée (sur la page Voyages et dans les e-mails, les rapports, etc.).
- Tous les utilisateurs - La réponse du champ personnalisé sera sélectionnée pour tous les utilisateurs, toutes les réservations et tous les types de voyages.
- Audience personnalisée - La réponse du champ personnalisé ne sera capturée que pour l'audience utilisateur que vous définissez. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également fournir un nom d'audience et spécifier les conditions qui doivent être remplies pour que le champ soit affiché.
  - Pour définir une condition, sélectionnez les critères qui doivent correspondre. Par exemple, si vous souhaitez spécifier une condition « toutes les réservations d'hôtel », vous la définiriez comme suit :
    - Si - Type de réservation - est l'un de - Hôtel
  - Pour ajouter une nouvelle condition, cliquez sur Ajouter une condition. Toutes les conditions au sein du même groupe seront combinées avec un ET (toutes les conditions doivent être remplies).
  - Pour ajouter un nouveau groupe de conditions, cliquez sur Ajouter un groupe de conditions. Tous les groupes de conditions seront combinés avec un OU (l'une des conditions des groupes de conditions doit être remplie).
Cliquez sur Enregistrer et quitter pour enregistrer la configuration de votre champ personnalisé.

Paramètres de l'onglet Reporting

Les paramètres de l'onglet Reporting sont utilisés pour configurer où les informations collectées par le champ personnalisé doivent être affichées.

De plus, l'ID du champ personnalisé est affiché. Il peut être référencé si vous utilisez ce champ personnalisé en conjonction avec les configurations SFTP.

Utilisez les cases à cocher fournies pour sélectionner où vous souhaitez que les informations collectées par le champ personnalisé soient affichées. Les options sont :

Confirmations de réservation
Emails d'itinéraire consolidés
Emails d'approbation
Rapports de société (tous les rapports ne contiennent pas la métrique du champ personnalisé).

Télécharger une liste de réponses à partir d'un fichier externe

Si vous avez une liste préexistante de réponses que vous souhaitez que vos utilisateurs puissent choisir lors de la réponse à votre champ personnalisé, vous pouvez utiliser la fonction de téléchargement pour les importer dans l'outil de réservation en ligne. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné **Importer depuis une feuille de calcul** depuis le champ Source sur l'onglet Liste de réponses. Suivez ensuite les instructions à l'écran. Cliquez sur Enregistrer et quitter une fois terminé.

Télécharger une liste de réponses à partir de l'outil de réservation en ligne

Si vous avez déjà créé une liste d'options de réponse pour un champ personnalisé dans l'outil de réservation en ligne, vous pouvez les télécharger en utilisant la fonction d'exportation. Vous pouvez utiliser cette fonction pour modifier et mettre à jour les options de réponse que vous proposez dans un fichier externe, puis téléverser ce fichier mis à jour. L'option de téléchargement n'est disponible que si vous avez sélectionné Réponse utilisateur comme type de réponse.

Localisez le champ personnalisé pour lequel vous souhaitez télécharger les options de réponse.
Sélectionnez Afficher/Modifier dans le menu à droite dans sa ligne. La page du champ personnalisé s'affiche.
Localisez la liste de réponses que vous souhaitez télécharger et sélectionnez Modifier la liste de réponses dans le menu de sa ligne (la réponse doit être de type Réponse utilisateur). La page Options de la réponse s'affiche.
Sélectionnez Exporter la liste de réponses dans le menu Plus. La boîte de dialogue Exporter la liste de réponses s'affiche.
Sélectionnez Télécharger maintenant puis cliquez sur Télécharger le fichier. Vous pouvez également choisir de vous envoyer par e-mail une copie des options de réponse. Dans les deux cas, les réponses seront contenues dans un fichier CSV.
Mettez à jour le fichier téléchargé avec les options de réponse que vous souhaitez fournir pour votre champ personnalisé.
Une fois terminé, reportez-vous aux instructions sur la manière de télécharger une liste de réponses à partir d'un fichier externe.

Mini-démonstration de la création d'un champ personnalisé avec une audience personnalisée

La démo ci-dessous montre la création d'un champ personnalisé qui :

utilise une liste d'options pour le type réponse utilisateur
définit le champ personnalisé comme requis pour une réponse du voyageur
ciblage le champ personnalisé sur une audience personnalisée de voyageurs associés à un bureau à New York et qui sont de type travailleur employés (pas des invités)
fournit manuellement les options de réponse de Conférence et colloque départemental