Создание пользовательского поля (версия 1)

На этой странице описан устаревший способ создания пользовательских полей для клиентов и партнёров, которые ещё не перешли на новую версию пользовательских полей. Если вас интересует новая версия, подробности смотрите в разделе о функционале Создание пользовательского поля. 

Следуйте этой инструкции, чтобы добавить пользовательское поле в инструмент Онлайн-бронирования для ваших путешественников. Такие поля позволяют задавать дополнительные вопросы пользователям при оформлении поездки. Если нужно изменить уже созданное поле, перейдите к разделу Редактирование пользовательского поля.

Эта функция доступна только администраторам компании.

1. Войдите в систему Онлайн-бронирования. 
2. Выберите пункт Компания в меню Программа . Откроется страница Настройки .
3. В левой части выберите Пользовательские поля в разделе Конфигурация . Откроется страница Пользовательские поля . Возможно, на ней уже есть ранее созданные поля. 
4. Прокрутите страницу вниз до пустой плитки и нажмите + Нажмите, чтобы добавить.
5. Кликните по этой плитке — появится новая страница для создания пользовательского поля. 
6. В поле Название пользовательского поля введите имя, которое увидят пользователи. 
7. В меню Обязательное выберите один из вариантов:
   • Да - Если выбрать Да, пользователи не смогут завершить бронирование, не заполнив это поле.
   • Нет - Если выбрать Нет, пользователи смогут оставить поле пустым при бронировании, но оно всё равно будет отображаться, и при желании можно будет внести значение. Однако для поездок, связанных с мероприятиями, отображение поля также зависит от того, включил ли его организатор события. 
8. В меню Тип ответа выберите подходящий тип поля — от этого зависит, как пользователи смогут с ним взаимодействовать. 
   • Один вариант - Пользователь сможет выбрать только один из предложенных вами вариантов. 
   • Несколько вариантов - Пользователь сможет выбрать сразу несколько из предложенных вариантов.
   • Несколько вариантов с процентами - Пользователь сможет выбрать несколько вариантов, а для каждого выбранного варианта нужно будет указать процент. В сумме все проценты должны составлять 100%. 
   • Ввод - Пользователь сможет ввести произвольный текст или число. Если выбрали этот тип поля, переходите сразу к шагу 10 ниже.
9. В поле Источник ответоввыберите нужный вариант: field. Options are: 
   • HR-выгрузка - Это значит, что пользовательское поле будет импортироваться из вашей HR-системы. Далее нужно указать, из какого именно поля HR-выгрузки брать данные, выбрав его в меню Выбор поля и нажав Применить. После нажатия Применить, появятся доступные значения для выбранного поля (если возникнут ошибки, потребуется скорректировать данные в HR-выгрузке и повторить этот шаг). Возможные варианты:
     • Центр затрат
     • Отдел
     • Юридическое лицо
     • Офис 
   • Вручную - В этом случае вы сами определяете список ответов для пользовательского поля. Начните добавлять варианты, из которых смогут выбирать пользователи. 
     • Для каждого варианта, который должен быть доступен пользователям, заполните поля Название нового ответа и Описание и нажмите Добавить. Каждый новый вариант появится в списке Ответы. Также можно загрузить варианты ответов из внешнего файла — см. ниже.
     •  Чтобы удалить вариант, нажмите на иконку корзины.
10. Если вы хотите, чтобы это поле видели только определённые пользователи вашей организации при бронировании, отключите переключатель Показывать всем в организации . После этого появятся дополнительные поля, с помощью которых можно настроить, кому будет доступно это пользовательское поле. Обычно достаточно указать 3-4 фильтра. Например: Тип сотрудника: Сотрудник, Страна: США, Тип бронирования: Все, и Тип поездки: Международная.
    • Поле Тип поездки позволяет выбрать, для каких поездок будет использоваться это поле. Варианты: 
      • Все поездки - Пользовательское поле будет обязательным для всех поездок (включая поездки на мероприятия).
      • Только поездки на мероприятия - Пользовательское поле будет доступно только для поездок на мероприятия, и организатор сможет сам решить, добавить ли его к своему мероприятию.
      • Только обычные поездки - Пользовательское поле будет обязательным только для обычных поездок (не для мероприятий).
11. Когда всё будет готово, нажмите Сохранить. Новое пользовательское поле будет создано.

Пример: пользовательское поле «Причина поездки» 

Загрузка списка ответов из внешнего файла

Если у вас уже есть список вариантов ответов, которые вы хотите предложить пользователям для этого пользовательского поля, вы можете воспользоваться функцией загрузки и импортировать их в инструмент Онлайн-бронирования. Эта возможность доступна только если выбран вариант Вручную в поле Источник ответов (так как при выборе Источник ответов как HR-выгрузка варианты ответов будут импортированы автоматически).

1. При создании пользовательского поля нажмите Загрузить (в разделе Ответы ).
2. Найдите и выберите файл (CSV) с вариантами ответов. В файле должны быть только название и описание для каждого варианта. Обратите внимание: если вы загрузите новый список вариантов, все ранее добавленные ответы для этого поля будут удалены из инструмента Онлайн-бронирования. 
3. Нажмите Открыть (название кнопки может отличаться в зависимости от вашей операционной системы). Содержимое файла будет импортировано в определение пользовательского поля. 
4. Проверьте, что импортированные варианты ответов корректны. 
5. Нажмите Сохранить. 

Выгрузка списка ответов из инструмента Онлайн-бронирования

Если вы уже создали список ответов для пользовательского поля в инструменте Онлайн-бронирования, вы можете скачать его с помощью функции выгрузки. Это удобно, если вы хотите отредактировать варианты в отдельном файле и затем загрузить обновлённый список обратно. Также можно скачать пустой шаблон, добавить в него варианты и загрузить обратно. Возможность выгрузки доступна только если выбран вариант Вручную в поле Источник .

1. При создании пользовательского поля нажмите Выгрузить (в разделе Добавить вариант ).
2. Текущий список вариантов будет скачан на ваш компьютер. Если вы ещё не добавляли варианты, скачается пустой CSV-файл.  
3. Отредактируйте скачанный файл, добавив нужные варианты для вашего пользовательского поля. 
4. Когда закончите, воспользуйтесь инструкцией по загрузке списка ответов из внешнего файла.