建立自訂欄位(v.1)
本頁說明的是舊版自訂欄位的建立流程,適用於尚未升級到新版自訂欄位的客戶與合作夥伴。如果想了解新版的詳細內容,請參考功能說明 建立自訂欄位。
以下步驟是教你如何在 Online Booking 工具中為旅客建立自訂欄位。這些欄位可以讓你在訂票時向使用者提問。如果需要編輯已經存在的自訂欄位,請參考 編輯自訂欄位。
這個功能僅限公司管理員使用。
- 請先登入 Online Booking 工具。
- 在 公司 選單中選擇 方案 。此時會顯示 設定 頁面。
- 在左側的 自訂欄位 ,點選 設定 區塊。此時會顯示 自訂欄位 頁面,頁面上可能已經有現有的自訂欄位設定。
- 往下滑動,找到空白區塊後,點選 + 點擊新增。
- 直接點擊該區塊任一處,就會進入新增自訂欄位的設定頁面。
- 在 自訂欄位名稱 欄位輸入名稱,這個名稱會顯示給使用者看。
- 在 必填 選單中,請選擇以下其中一項:
- 是 - 如果你選擇 是,使用者必須填寫這個欄位,否則無法完成訂票。
- 否 - 如果你選擇 否,使用者在訂票時不一定要填寫這個欄位,但還是可以看到這個欄位,也可以選擇性填寫。不過,若是活動訂票,是否顯示這個欄位還需要看活動負責人有沒有啟用這個自訂欄位。
- 在 回覆類型 選單中,選擇一個合適的欄位類型,這會影響使用者填寫的方式。
- 單選 - 使用者只能從你設定的選項中選擇一個。
- 多選 - 使用者可以從你設定的選項中選擇多個。
- 多選 加百分比 - 使用者可以選擇多個選項,且每個選項都要填寫百分比,總和必須等於 100%。
- 輸入 - 使用者可以自由輸入文字或數字。如果你選擇這個類型,可以直接跳到下方第 10 步。
- 在 回覆來源欄位中選擇來源。可選項目有: field. Options are:
- HR Feed(人資資料) - 代表這個自訂欄位會從你的人資資料匯入。你需要在 欄位選擇 選單中指定要匯入哪個欄位,然後點選 套用。點選 套用後,會顯示你選擇的欄位可用的值(如果有錯誤,請修正 HR Feed 的來源後再重試)。可選項目有:
- 成本中心
- 部門
- 法人(Entity)
- 辦公室
- 手動 - 代表你會自行設定自訂欄位的選項。你需要開始設定使用者可以選擇的答案。
- 每新增一個選項,請在 新回覆名稱 和 說明 欄位輸入內容,然後點選 新增。每新增一個答案,會顯示在 回覆列表中。你也可以從外部檔案上傳選項,詳情請見下方說明。
- 如果要移除選項,請點選刪除(垃圾桶)圖示。
- HR Feed(人資資料) - 代表這個自訂欄位會從你的人資資料匯入。你需要在 欄位選擇 選單中指定要匯入哪個欄位,然後點選 套用。點選 套用後,會顯示你選擇的欄位可用的值(如果有錯誤,請修正 HR Feed 的來源後再重試)。可選項目有:
- 如果你想指定只有組織內特定使用者在訂票時能看到這個欄位,請關閉 顯示給組織內所有人 的開關。這樣會出現更多設定欄位,你可以用來篩選哪些人會看到這個自訂欄位。通常這裡建議不要設定超過 3-4 個條件。例如: 員工類型:正職員工, 國家:美國, 訂票類型:全部,以及 旅遊型態:國際。
- 在 行程類型 欄位中可以指定哪些行程會用到這個欄位。選項如下:
- 所有行程 - 這個自訂欄位會套用在 所有 行程(包含活動行程)。
- 僅限活動行程 - 這個自訂欄位只會出現在活動行程,活動負責人可以決定是否要加到活動裡。
- 僅限一般行程 - 這個自訂欄位只會套用在一般行程(不包含活動行程)。
- 在 行程類型 欄位中可以指定哪些行程會用到這個欄位。選項如下:
- 設定完成後,請點選 儲存,就會建立自訂欄位。
範例:「出差原因」自訂欄位
從外部檔案上傳選項
如果你已經有一份選項清單,希望讓使用者在回答自訂欄位時可以選擇,可以利用上傳功能將選項匯入 Online Booking 工具。這個功能只有在你選擇 手動 作為 回覆來源 時才有(因為如果設定 回覆來源 為 HR Feed 時,答案選項會自動匯入)。
- 在設定自訂欄位時,點選 上傳 (在 回覆列表 區塊)。
- 找到並選擇包含選項的檔案(CSV 格式)。檔案內容只能有選項名稱和說明。請注意,若上傳新選項清單,會覆蓋 Online Booking 工具中原本已設定的答案。
- 點選 開啟 (不同作業系統可能顯示不同按鈕名稱)。你的檔案內容就會被匯入自訂欄位設定中。
- 請檢查並確認匯入的選項內容正確。
- 點選 儲存。
從 Online Booking 工具下載選項清單
如果你已經在 Online Booking 工具內建立過自訂欄位的選項,可以使用下載功能把選項清單下載下來。這個功能可以讓你在外部檔案中編輯、更新選項內容,然後再上傳回來。你也可以先下載一個空白表格,填好選項後再上傳回 Online Booking 工具。下載功能僅在你選擇 手動 作為 來源 時才有。
- 設定自訂欄位時,請點選 下載 (在 新增選項 區塊)。
- 你目前的選項清單會下載到你的電腦。如果還沒有設定任何選項,則會下載一個空白的 CSV 檔案。
- 請將你想要提供的選項內容填入下載的檔案。
- 完成後,請參考「從外部檔案上傳選項」的說明。
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