创建自定义字段（v.1）

本页介绍的是旧版自定义字段的创建流程，适用于尚未升级到新版自定义字段的客户和合作伙伴。如果你想了解新版的详细内容，请参考功能说明 创建自定义字段。 

你可以按照以下步骤，在在线预订工具中为出行人员设置自定义字段。这些字段可以用来在预订时向用户提问。如果你需要修改已有的自定义字段，请参考 编辑自定义字段。

此功能仅限公司管理员使用。

1. 请登录在线预订工具。 
2. 在 “公司” 菜单中选择 “项目” 。此时会进入 “设置” 页面。
3. 在左侧的 “自定义字段” 下找到 “配置” 区域。 进入“自定义字段”页面后，你可能会看到已经存在的字段定义。 页面上可能已经有一些自定义字段。 
4. 向下滚动，找到一个空白区域，点击 + 点击添加。
5. 在该区域任意位置点击，即可进入新建自定义字段的页面。 
6. 在“自定义字段名称” 输入框中填写名称，这个名称会展示给用户。 这个名称会显示在用户界面上。 
7. 在“是否必填”菜单中，选择以下其中一项： 是否必填 菜单中选择：
   • 是 ——如果选择 是，用户在预订时必须填写该字段，否则无法完成预订。
   • 否 ——如果选择 否，用户在预订时可以看到该字段，但不是必填项，可以选择填写或不填写。不过，是否展示给预订活动的旅客，还需要看活动负责人是否启用了该自定义字段。 
8. 在“回答类型”菜单中，选择合适的字段类型。字段类型会影响用户如何填写。 回答类型 菜单。字段类型决定用户的填写方式。 
   • 单选 ——用户只能从你设置的选项中选择一个。 
   • 多选 —— 用户可以从你设置的选项中选择多个。
   • 多选 + 百分比 —— 用户可以选择多个选项，并且每个选项都要填写一个百分比，所有选项的总和必须等于100%。 
   • 输入 ——用户可以自由输入文字或数字。如果选择此类型，可以直接跳到下方第10步。
9. 在“回答来源” 菜单中选择一个来源。来源 可选项有： 
   • HR 数据导入 ——表示该自定义字段的数据来自你们的HR系统。你需要在“字段选择”菜单中指定具体导入哪个字段，然后点击“应用”。 字段选择 菜单，并点击 应用。点击 应用后，会显示你选择的字段的可用值（如果出现错误，需要先在HR系统中修正，再重新操作）。可选字段有：
     • 成本中心
     • 部门
     • 实体（法人实体）
     • 办公地点 
   • 手动 ——表示你需要手动设置自定义字段的选项。接下来你可以逐一添加用户可选的答案。 
     • 每添加一个答案，在“新答案名称”和“描述” 新答案名称 和 描述 中填写内容，然后点击“添加”。 添加。每个新答案都会显示在“答案列表”中。 答案列表。你也可以通过外部文件批量上传答案，具体见下文。
     •  如需删除某个选项，点击删除（垃圾桶）图标即可。
10. 如果你希望只让部分员工在预订时看到该字段，可以关闭“对组织内所有人可见” 对组织内所有人可见 开关。关闭后会出现更多筛选条件，你可以根据需要设置哪些用户能看到该字段。一般建议这里不超过3-4个筛选条件。例如： 员工类型：正式员工， 国家：美国， 预订类型：全部，以及 出行类型：国际。
    • “行程类型” 字段可以设置该自定义字段适用哪些类型的行程。可选项有： 行程类型 
      • 所有行程 ——自定义字段会在 所有 行程（包括活动行程）中都要求填写。
      • 仅限活动行程 ——自定义字段只会在活动行程中可选，活动负责人可以决定是否添加到活动中。
      • 仅限普通行程 ——自定义字段只在普通行程中要求填写，活动行程不需要填写。
11. 全部设置完成后，点击 保存，自定义字段就创建好了。

示例：“出行原因”自定义字段 

从外部文件上传答案列表

如果你已经有一份答案列表，希望用户在回答自定义字段时可以选择这些答案，可以通过上传功能将其导入到在线预订工具中。只有当“回答来源”选择为 手动 时，才支持此功能。 回答来源 字段（因为如果选择 回答来源 为 HR 数据导入 ，答案会自动同步，无需手动上传）。

1. 在设置自定义字段时，点击 上传 （位于 答案列表 区域）。
2. 找到并选择包含答案选项的CSV文件。上传的文件只需包含每个答案的名称和描述。注意，上传新答案列表会覆盖在线预订工具中该字段已存在的所有答案。 
3. 点击 打开 （不同操作系统按钮名称可能略有不同）。文件内容会被导入到自定义字段中。 
4. 请检查并确认导入的答案选项是否正确。 
5. 点击 保存。 

从在线预订工具下载答案列表

如果你已经在在线预订工具中为某个自定义字段创建了答案选项，可以通过下载功能将其导出。你可以在本地编辑答案选项后再上传更新，也可以下载一个空表格，填写答案后上传。只有当“来源”选择为 手动 时，才支持此操作。 来源 字段。

1. 设置自定义字段时，点击 下载 （在 添加选项 区域）。
2. 当前答案选项会被下载到你的电脑。如果还没有设置答案，会下载一个空的CSV文件。  
3. 在下载的文件中填写你想要提供的答案选项。 
4. 完成后，请参考上文“从外部文件上传答案列表”的操作说明进行上传。