Utwórz własne pole (wersja 1)

Na tej stronie opisujemy starszy sposób tworzenia własnych pól dla klientów i partnerów, którzy jeszcze nie przeszli na najnowszą wersję tej funkcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aktualnej wersji, zobacz funkcję Utwórz własne pole. 

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak dodać własne pola w narzędziu Rezerwacji Online dla podróżujących. Te pola pozwalają zadawać użytkownikom dodatkowe pytania podczas rezerwacji podróży. Jeżeli chcesz edytować już istniejące pole, przejdź do sekcji Edytuj własne pole.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie dla administratorów firmowych.

1. Zaloguj się do narzędzia Rezerwacji Online. 
2. Wybierz Firma z menu Program . Wyświetli się strona Ustawienia .
3. W menu po lewej stronie wybierz sekcję Własne pola z obszaru Konfiguracja . Wyświetli się strona Własne pola . Możliwe, że na tej stronie znajdują się już wcześniej zdefiniowane pola. 
4. Przewiń stronę w dół, aż zobaczysz pusty kafelek i kliknij + Kliknij, aby dodać.
5. Kliknij w dowolne miejsce tego kafelka. Otworzy się nowa strona, na której możesz zdefiniować własne pole. 
6. Wpisz nazwę w polu Nazwa własnego pola . Tak będzie się ono wyświetlać użytkownikom. 
7. W menu Wymagane wybierz jedną z dostępnych opcji:
   • Tak - Jeśli wybierzesz opcję Tak, użytkownicy nie będą mogli zakończyć rezerwacji bez uzupełnienia tego pola.
   • Nie - Jeśli wybierzesz opcję Nie, użytkownik nie będzie musiał wypełniać tego pola podczas rezerwacji, ale pole będzie widoczne i można je uzupełnić dobrowolnie. Warto jednak pamiętać, że wyświetlenie pola podróżującym rezerwującym wyjazdy na wydarzenia zależy również od tego, czy koordynator wydarzenia je włączył. 
8. Wybierz odpowiedni typ pola z menu Typ odpowiedzi . Typ pola decyduje, w jaki sposób użytkownicy będą mogli z niego korzystać. 
   • Jednokrotny wybór - Użytkownik może wybrać tylko jedną z przygotowanych przez Ciebie opcji. 
   • Wielokrotny wybór - Użytkownik może zaznaczyć kilka z przygotowanych przez Ciebie opcji.
   • Wielokrotny wybór z procentami - Użytkownik może zaznaczyć kilka opcji, a do każdej z nich musi przypisać procent. Suma wszystkich procentów musi wynosić 100%. 
   • Wpis - Użytkownik może wpisać dowolny tekst lub liczbę. Jeśli wybierzesz ten typ pola, możesz przejść od razu do kroku 10 poniżej.
9. Wybierz wartość z pola Źródło odpowiedzi. Dostępne opcje: field. Options are: 
   • HR Feed - Oznacza, że pole będzie importowane z Twojego systemu HR. Następnie musisz wskazać, które pole ma być użyte do importu w menu Wybór pola i kliknąć Zastosuj. Po kliknięciu Zastosuj, wyświetlą się dostępne wartości dla wybranego pola (jeśli pojawią się błędy, należy poprawić źródło w systemie HR i powtórzyć ten krok). Dostępne opcje to:
     • Centrum kosztów
     • Dział
     • Jednostka (podmiot prawny)
     • Biuro 
   • Ręcznie - Oznacza, że samodzielnie zdefiniujesz odpowiedzi dostępne w tym polu. Teraz możesz zacząć dodawać odpowiedzi, które będą mogli wybierać użytkownicy. 
     • Dla każdej odpowiedzi, którą chcesz udostępnić użytkownikom, wpisz wartość w polu Nazwa nowej odpowiedzi i Opis , a następnie kliknij Dodaj. Każda nowa odpowiedź pojawi się na liście Lista odpowiedzi. Możesz też zaimportować odpowiedzi z pliku zewnętrznego – instrukcję znajdziesz poniżej.
     •  Aby usunąć opcję, kliknij ikonę kosza.
10. Jeśli chcesz określić, którzy użytkownicy w Twojej organizacji zobaczą to pole podczas rezerwacji, wyłącz suwak Pokaż wszystkim w organizacji . Pojawią się wtedy dodatkowe pola, w których możesz wskazać, kto zobaczy to pole. Zazwyczaj wystarczy ustawić 3-4 kryteria w tej sekcji, np.: Typ pracownika: Pracownik, Kraj: USA, Typ rezerwacji: Wszystkie, oraz Typ podróży: Międzynarodowa.
    • Pole Typ wyjazdu pozwala określić, do jakich wyjazdów będzie stosowane to pole. Dostępne opcje: 
      • Wszystkie wyjazdy - To pole będzie wymagane przy wszystkich wyjazdach (także na wydarzenia).
      • Tylko wyjazdy na wydarzenia - To pole będzie dostępne tylko przy wyjazdach na wydarzenia, a koordynator wydarzenia zdecyduje, czy je dodać do swojego wydarzenia.
      • Tylko zwykłe wyjazdy - To pole będzie wymagane tylko przy zwykłych wyjazdach (nie przy wyjazdach na wydarzenia).
11. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Zapisz. Własne pole zostanie utworzone.

Przykład: własne pole „Powód podróży” 

Aby zaimportować listę odpowiedzi z pliku zewnętrznego

Jeśli masz już przygotowaną listę odpowiedzi, które chcesz udostępnić użytkownikom do wyboru w swoim polu, możesz skorzystać z funkcji importu i dodać je do narzędzia Rezerwacji Online. Opcja ta jest dostępna tylko, jeśli wybrałeś Ręcznie z pola Źródło odpowiedzi (ponieważ wybranie Źródło odpowiedzi jako HR Feed spowoduje automatyczny import opcji odpowiedzi).

1. Podczas definiowania własnego pola kliknij Prześlij (w sekcji Lista odpowiedzi ).
2. Wskaż i wybierz plik (CSV) zawierający Twoje opcje odpowiedzi. Plik powinien zawierać tylko nazwę i opis każdej opcji. Pamiętaj, że zaimportowanie nowej listy odpowiedzi spowoduje usunięcie wcześniej zdefiniowanych odpowiedzi dla tego pola w narzędziu Rezerwacji Online. 
3. Kliknij Otwórz (nazwa tej opcji może się różnić w zależności od systemu operacyjnego). Zawartość pliku zostanie zaimportowana do definicji własnego pola. 
4. Sprawdź, czy zaimportowane odpowiedzi są poprawne. 
5. Kliknij Zapisz. 

Aby pobrać listę odpowiedzi z narzędzia Rezerwacji Online

Jeśli masz już przygotowaną listę odpowiedzi dla własnego pola w narzędziu Rezerwacji Online, możesz ją pobrać za pomocą funkcji pobierania. Dzięki temu możesz edytować i aktualizować opcje odpowiedzi w pliku zewnętrznym, a następnie zaimportować zaktualizowany plik. Możesz też pobrać pusty arkusz, dodać do niego odpowiedzi i zaimportować go do narzędzia, gdy będzie gotowy. Opcja pobierania dostępna jest tylko, jeśli wybrałeś Ręcznie z pola Źródło .

1. Podczas definiowania własnego pola kliknij Pobierz (w sekcji Dodaj opcję ).
2. Obecna lista odpowiedzi zostanie pobrana na Twój komputer. Jeśli nie zdefiniowałeś jeszcze żadnych opcji, pobrany zostanie pusty plik CSV.  
3. Uzupełnij pobrany plik o odpowiedzi, które chcesz udostępnić w swoim polu. 
4. Gdy plik będzie gotowy, postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą importu odpowiedzi z pliku zewnętrznego.