Configurarea Expensify pentru a primi chitanțe de cheltuieli

Aici găsiți pașii prin care puteți seta Spotnana să trimită automat facturile pentru rezervările de călătorie direct în contul dumneavoastră Expensify. Prin integrarea Spotnana cu Expensify, reduceți riscul de erori și îi scutiți pe angajați de încărcarea manuală a chitanțelor sau completarea rapoartelor de cheltuieli. 

Pentru a realiza această configurare, trebuie să aveți rol de administrator în companie. De asemenea, este necesar să aveți deja un cont Expensify.

Cum conectați Spotnana la contul dumneavoastră Expensify

1. Autentificați-vă în platforma de rezervări online Spotnana. 

2. Accesați Companie din meniul Program .  

3. Extindeți meniul Configurare din partea stângă a ecranului. 

4. Selectați Integrări. Se va deschide pagina Integrări . 

5. Găsiți rândul pentru Expensify (din fila Toate sau Cheltuieli ) și apăsați pe Conectare. Se va deschide pagina de configurare Expensify , unde veți vedea toate entitățile juridice care pot fi conectate la contul Expensify. Pentru fiecare entitate juridică puteți seta:

   • dacă facturile vor fi sau nu încărcate în Expensify.

   • dacă încărcarea facturilor este activată pentru cardul corporativ al companiei și adresa de e-mail din Expensify unde vor fi trimise facturile aferente tranzacțiilor pe acest card. 

   • dacă încărcarea facturilor este activată pentru cardurile personale și adresa de e-mail din Expensify unde vor fi trimise facturile pentru tranzacțiile efectuate cu carduri personale.  

   • tipurile de rezervări (avion, hotel, mașină închiriată) pentru care doriți ca facturile să fie încărcate în Expensify. 

6. Pentru a modifica aceste setări, apăsați pe pictograma de editare (creion). Se va deschide panoul de editare. 

7. Setați câmpul Activ pe „activat” dacă doriți ca facturile pentru această entitate juridică să fie încărcate în Expensify. 

8. Setați câmpul Card central al companiei pe activ dacă doriți ca facturile pentru tranzacțiile efectuate cu cardul central al companiei să fie încărcate în Expensify. Introduceți apoi adresa de e-mail asociată acestui cont în Expensify. 

9. Setați câmpul Card de credit personal pe activ dacă doriți ca facturile pentru tranzacțiile efectuate cu carduri personale să fie încărcate în Expensify. Introduceți apoi adresa de e-mail asociată contului Expensify care va primi aceste facturi. Aceasta poate fi fie o adresă unică, fie adresa de e-mail a călătorului asociat rezervării.  

10. Bifați căsuța pentru fiecare tip de rezervare pentru care doriți să activați încărcarea facturilor în Expensify. 

11. Apăsați Salvează după ce ați terminat.