Raporty niestandardowe

Utworzone przez Ashish Chaudhary, Zmodyfikowano dnia nie, 5 Paź o 1:54 RANO wg Ashish Chaudhary

Raporty niestandardowe

Raporty niestandardowe umożliwiają administratorom firmy oraz administratorom TMC tworzenie własnych raportów, w których można samodzielnie wybierać interesujące wskaźniki, filtry oraz zakres dat. Gotowe raporty można zapisać i w dowolnym momencie edytować. 

SPIS TREŚCI

Wyjaśnienie terminologii: 

Dane, które można uwzględnić w raportach niestandardowych, podzielone są na następujące kategorie:

  • Miary (np. Całkowite wydatki)
  • Atrybuty (np. Rodzaj rezerwacji, ID podróży)
  • Daty (np. Data transakcji)
  • Parametry (np. Waluta docelowa)

Przy pracy z danymi w raportach niestandardowych mogą się także przydać poniższe pojęcia:

  • Widget – pojedynczy wykres lub tabela utworzona na podstawie wybranych danych. Widgety bywają też nazywane „wizualizacjami”.
  • Raport – zestawienie jednego lub kilku widgetów, zorganizowanych wokół konkretnego zbioru danych i określonych ustawień. Niektórzy użytkownicy nazywają to „panelem” lub „dashboardem”.

Jak utworzyć raport

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe 

  2. Kliknij przycisk Utwórz raport (lewy górny róg). Pojawi się okno Utwórz raport .

  3. Wpisz nazwę raportu w polu Nazwa raportu .

  4. Możesz też dodać opis raportu (opcjonalnie). 

  5. Kliknij Potwierdź. Otworzy się strona raportu niestandardowego z nadaną przez Ciebie nazwą.

  6. Kliknij przycisk Dodaj widget (prawy górny róg).

  7. Wybierz dane, które chcesz uwzględnić w swoim raporcie. Dane są pogrupowane według MiarAtrybutówDatParametrów. Aby dodać wybraną pozycję do raportu, zaznacz odpowiednie pole wyboru. Każda zaznaczona pozycja pojawi się jako osobna kolumna w raporcie.

    • Możesz również skorzystać z wyszukiwarki, aby szybko znaleźć potrzebne dane. 

    • Zakładka Popularne pokazuje dane, które wybierałeś(-aś) wcześniej. 

  8. Kliknij przycisk Przejdź (prawy górny róg). Wybrane dane zostaną wyświetlone (każda pozycja jako osobna kolumna). Jeśli chcesz przełączyć widok między tabelą a wykresem, kliknij Wyświetl tabelę lub Wyświetl wykres. Możesz też zmienić sposób prezentacji danych za pomocą przycisku po prawej stronie (ikona wykresu słupkowego). 

  9. Gdy skończysz, kliknij Zapisz widgetPojawi się okno Przypnij do raportu  

  10. . Wybierz raport, do którego chcesz przypiąć te dane (np. ten, który właśnie utworzyłeś(-aś)), a następnie kliknij Przypnij

  11. Pojawi się potwierdzenie, że wyniki zostały zapisane do wybranego raportu niestandardowego. Możesz teraz wybrać opcję Wyświetl raport lub Kontynuuj wyszukiwanie. Kliknij Wyświetl raport (w każdej chwili możesz dodać kolejne dane). Twój raport niestandardowy pojawi się na liście w sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie). 

Jak uruchomić istniejący raport niestandardowy

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe .

  2. W sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie) wybierz interesujący Cię raport niestandardowy. Zostanie on uruchomiony. 

Jak edytować istniejący raport niestandardowy

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe .

  2. W sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie) wybierz interesujący Cię raport niestandardowy. Otworzy się jego strona. 

  3. Kliknij EdytujPojawią się przyciskiDodaj notatkęDodaj filtr i Dodaj parametr.

    • Aby dodać notatkę, kliknij Dodaj notatkę i wpisz treść notatki (możesz ją sformatować według uznania).   

    • Aby dodać filtr, kliknij Dodaj filtr. Zwróć uwagę, że przycisk Dodaj filtr będzie aktywny tylko wtedy, gdy raport zawiera już dane. Pojawi się lista dostępnych filtrów. Wybierz odpowiedni filtr, skonfiguruj go według potrzeb (np. wybierz wartości), a następnie kliknij Zastosuj.

    • Aby dodać parametr, kliknij Dodaj parametr. Zwróć uwagę, że przycisk Dodaj parametr będzie dostępny tylko wtedy, gdy w raporcie są dane wymagające parametrów (np. Waluta docelowa lub Całkowite wydatki). Pojawi się lista parametrów. Wybierz odpowiedni parametr, ustaw go według potrzeb (np. wybierz konkretną walutę) i kliknij Zastosuj

  4. Gdy skończysz, kliknij Zapisz

Jak utworzyć kopię raportu niestandardowego

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe .

  2. W sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie) wybierz interesujący Cię raport niestandardowy. Otworzy się jego strona.

  3. Wybierz opcję Utwórz kopię z menu  z prawej strony. Pojawi się okno Opisz swój raport . 

  4. Wpisz nazwę i opis kopii raportu. 

  5. Kliknij Zapisz. Zostanie utworzony nowy raport, który przejmie wszystkie widgety z raportu źródłowego. Teraz możesz dowolnie dostosować kopię raportu do swoich potrzeb. 

Jak dodać lub usunąć raport niestandardowy z ulubionych

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe .

  2. W sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie) wybierz interesujący Cię raport niestandardowy. Otworzy się jego strona.

  3. Aby dodać raport do ulubionych, kliknij ikonę gwiazdki. Aby usunąć raport z ulubionych, odznacz gwiazdkę. 

Jak usunąć raport niestandardowy

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe .

  2. W sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie) wybierz interesujący Cię raport niestandardowy. Otworzy się jego strona.

  3. Kliknij Usuń raport (prawy górny róg). 

  4. Zostaniesz poproszony(-a) o potwierdzenie usunięcia raportu. Kliknij Usuń

Jak pobrać raport niestandardowy

  1. Wybierz Raporty firmowe z menu Analityka . Zostanie wyświetlona strona Raporty firmowe .

  2. W sekcji Samodzielne raporty (menu po lewej stronie) wybierz interesujący Cię raport niestandardowy. Otworzy się jego strona.

  3. Wybierz Pobierz PDF z menu  z prawej strony. Pojawi się okno Pobieranie . 

  4. Wybierz odpowiedni Format (Raport, Wizualizacje), Układ (Pionowy, Poziomy), Brandingi wpisz ewentualny Tekst stopki

  5. Kliknij Pobierz. Raport zostanie pobrany w formacie PDF. 


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł