Report sulle violazioni delle norme

Creato da Ashish Chaudhary, Modificato il Dom, 5 Ott alle 3:46 AM di Ashish Chaudhary

Report sulle violazioni delle policy

Il Report sulle violazioni delle policy offre detailed metrics on bookings that do not adhere to company policy. The report can be used to derive insights about out-of-policy (OOP) spend organized by department, traveler, and policy violation reason. The sub-filters can be used to refine your view to specific departments and travelers.

Per consultare l’elenco completo dei report di analisi disponibili tramite Spotnana Online Booking, i relativi filtri e il funzionamento generale dei grafici, consulta la pagina Report di analisi

INDICE DEI CONTENUTI

Report sulle violazioni delle policy

Filtri

Per l’elenco dei filtri disponibili in tutti i report di analisi, consulta la sezione Filtri della pagina Report di analisi.

Sotto-filtri

Isotto-filtri ti permettono di gestire in modo più preciso i dati visualizzati.

I sotto-filtri compaiono solo dopo aver selezionato un report e impostato i filtri principali.

I sotto-filtri disponibili per questo report sono:

Piattaforma di prenotazione - La piattaforma su cui è stata effettuata la prenotazione (ad esempio, App, Web).
Nome viaggiatore - Nome del viaggiatore.
Reparto viaggiatore - Reparto associato al viaggiatore.
Livello viaggiatore - Livello associato al viaggiatore (VIP, Standard).
Qualifica viaggiatore - Qualifica lavorativa collegata al viaggiatore (es. 1092 - Impiegato contabile).
Centro di costo viaggiatore - Centro di costo associato al viaggiatore.

Come applicare i sotto-filtri

Per ogni sotto-filtro disponibile, puoi includere o escludere i valori che ti interessano.

Fai clic sulla freccia accanto al sotto-filtro che vuoi impostare. Verrà visualizzato l’elenco di tutti i valori disponibili per quel sotto-filtro.
Seleziona Includi o Escludi a seconda che tu voglia includere o escludere i valori selezionati.
Puoi cercare un valore specifico del sotto-filtro utilizzando il campo Cerca e facendo clic su Vai.
Una volta individuati i valori che vuoi includere o escludere, selezionali uno ad uno. Puoi anche cliccare su Seleziona tutti oppure Deseleziona tutti.
Fai clic su Fatto. I risultati mostrati nel report rifletteranno le scelte effettuate nei sotto-filtri.

Più filtri applichi, meno risultati verranno visualizzati. Se non vedi alcun dato, prova a rimuovere alcuni filtri.

Parametri

Codice valuta

Puoi utilizzare il parametro Codice valuta per scegliere la valuta in cui visualizzare tutti gli importi. Per impostare questo valore:

Fai clic sul parametro Codice valuta .
Seleziona la valuta desiderata (oppure cercala nell’elenco).
Fai clic su Applica.

Questo parametro converte tutti gli importi dalla valuta di fatturazione a quella selezionata.

La conversione è solo indicativa e non corrisponde a quella effettivamente applicata dal fornitore di pagamento. Per la riconciliazione contabile, ti consigliamo di fare riferimento agli importi nella valuta di fatturazione. Spotnana non è responsabile per eventuali discrepanze di conversione.

Formato nome

Puoi utilizzare il parametro Formato nome per decidere se includere anche il nome preferito del viaggiatore (se presente) tra i dati del report. Per impostazione predefinita viene utilizzato solo il nome legale. Per modificare questa opzione:

Fai clic sul parametro Formato nome .
Seleziona Includi nome preferito o Solo nome legale.
Fai clic su Applica.

Metriche grafiche

Le metriche in questa sezione sono presentate in riquadri grandi. Di seguito trovi la descrizione di ciascuna.

Metrica	Descrizione
Spesa totale fuori policy	Importo complessivo speso per prenotazioni che non rispettano la policy aziendale nel periodo selezionato.
Spesa fuori policy come % della spesa totale	Percentuale della spesa totale che risulta fuori policy nel periodo selezionato.
Spesa fuori policy per tipologia di prenotazione (grafico)	Importo totale speso per prenotazioni fuori policy, suddiviso per tipologia (volo, hotel, auto, treno) nel periodo selezionato.
Andamento della spesa fuori policy rispetto alla spesa regolare (grafico)	Grafico che mostra la percentuale di spesa fuori policy nel tempo (per data di transazione) nel periodo selezionato.
Spesa fuori policy per reparto (grafico)	Importo totale speso per prenotazioni fuori policy, suddiviso per reparto nel periodo selezionato.
Spesa fuori policy per viaggiatore (grafico)	Importo totale speso per prenotazioni fuori policy, suddiviso per viaggiatore nel periodo selezionato.
Spesa fuori policy per motivazione	Elenco dei codici e delle descrizioni delle motivazioni delle prenotazioni fuori policy, con la spesa totale per ciascun motivo nel periodo selezionato.

Metriche tabellari

Di seguito sono descritte le metriche tabellari di questo report.

Puoi scaricare i dati della tabella in formato .XLS o .CSV cliccando sui tre puntini in alto a destra di ciascuna tabella (potrebbe essere necessario passare il mouse sopra per visualizzarli).
Puoi filtrare, ordinare, aggregare o rimuovere qualsiasi metrica dalla tabella cliccando sui tre puntini nell’intestazione della colonna corrispondente.

Dettagli delle transazioni

Questa tabella mostra i dettagli delle transazioni fuori policy, utili anche per la riconciliazione contabile. I dati visualizzati sono:

Spesa totale (valuta selezionata dall’utente)
Nome viaggiatore
Nome organizzazione viaggiatore
ID dipendente viaggiatore
Email viaggiatore
Elenco delle policy violate
Gruppo policy
Codice motivazione fuori policy
Descrizione motivazione fuori policy
Nome viaggio
Tipo di transazione
Data transazione UTC
Data inizio viaggio UTC
Data creazione PRN
Data creazione viaggio
Data fine viaggio UTC
ID viaggio
Tipologia prenotazione
Giorni di anticipo
Nome approvatore
Stato approvazione
Tipo approvazione
Email approvatore
Piattaforma di prenotazione