Report personalizzati

I report personalizzati consentono agli amministratori dell’azienda e ai responsabili TMC di creare report su misura, scegliendo quali indicatori, filtri e intervalli temporali includere. Una volta creati, i report possono essere salvati e modificati in qualsiasi momento. 

INDICE DEI CONTENUTI

• Report personalizzati
  • Come creare un report
  • Come eseguire un report personalizzato già esistente
  • Come modificare un report personalizzato già esistente
  • Come duplicare un report personalizzato
  • Come aggiungere o rimuovere un report personalizzato dai preferiti
  • Come eliminare un report personalizzato
  • Come scaricare un report personalizzato

Nota sulla terminologia: 

I dati che puoi inserire nei report personalizzati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

• Misure (ad es. Spesa totale)
• Attributi (ad es. Tipo di prenotazione, ID viaggio)
• Date (ad es. Data della transazione)
• Parametri (ad es. Valuta di riferimento)

Alcuni altri termini che possono tornare utili quando si lavora con i dati nei report personalizzati:

• Widget – rappresenta un singolo grafico o tabella creato a partire dai dati selezionati. Talvolta viene chiamato anche “visualizzazione”.
• Report – insieme di uno o più widget organizzati attorno a uno specifico insieme di dati e secondo impostazioni definite. Alcuni utenti lo chiamano anche “dashboard”.

Come creare un report

1. Seleziona Report aziendali dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata. 

2. Fai clic su Crea report (in alto a sinistra). Si aprirà la finestra Crea report.

3. Inserisci il nome del report nel campo Nome report .

4. Puoi aggiungere anche una descrizione al report (facoltativo). 

5. Seleziona Conferma. Si aprirà la pagina del report personalizzato con il nome che hai scelto.

6. Fai clic su Aggiungi widget (in alto a destra).

7. Scegli quali dati includere nel report personalizzato. I dati sono suddivisi per Misure, Attributi, Datee Parametri. Per inserire un dato nel report, seleziona la relativa casella. Ogni dato selezionato verrà aggiunto come colonna nel report personalizzato.

   • Puoi anche cercare i dati tramite la funzione di ricerca. 

   • La scheda Più usati mostra i dati che hai selezionato più spesso in passato. 

8. Fai clic su Avvia (in alto a destra). I dati selezionati verranno visualizzati (ogni dato in una colonna). Per passare dalla visualizzazione tabellare a quella grafica, clicca su Visualizza tabella o Visualizza grafico. Puoi anche cambiare il tipo di visualizzazione usando il pulsante a destra (icona a barre). 

9. Quando hai finito, seleziona Salva widget. Si aprirà la finestra Aggiungi al report.  

10. Scegli a quale report salvare questi dati (ad esempio, quello appena creato) e clicca su Aggiungi. 

11. Comparirà un messaggio di conferma che indica che i risultati sono stati salvati nel report personalizzato scelto. A questo punto puoi scegliere se Visualizzare il report o Continuare la ricerca. Fai clic su Visualizza report (potrai sempre aggiungere altri dati in seguito). Il tuo report personalizzato verrà aggiunto all’elenco sotto la voce Self-Serve (menu a sinistra). 

Come eseguire un report personalizzato già esistente

1. Seleziona Report aziendali dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata.

2. Scegli il report personalizzato desiderato dal menu Self-Serve (a sinistra). Il report selezionato verrà eseguito. 

Come modificare un report personalizzato già esistente

1. Seleziona Report aziendali dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata.

2. Scegli il report personalizzato desiderato dal menu Self-Serve (a sinistra). Verrà aperta la pagina del report personalizzato. 

3. Fai clic su Modifica. I pulsanti, Aggiungi nota, Aggiungi filtro e Aggiungi parametro saranno visibili.

   • Per inserire una nota, clicca su Aggiungi nota e inserisci il testo desiderato (puoi anche formattare il testo come preferisci).   

   • Per aggiungere un filtro, clicca su Aggiungi filtro. Tieni presente che il pulsante Aggiungi filtro sarà attivo solo se il report contiene dati. Si aprirà l’elenco dei filtri disponibili. Scegli il filtro che ti interessa, configurane i parametri (ad esempio selezionando i valori desiderati) e clicca su Applica .Per aggiungere un parametro, clicca su

   • Aggiungi parametro . Tieni presente che il pulsanteAggiungi parametro sarà attivo solo se il report contiene dati che richiedono parametri specifici (ad esempio Valuta di riferimento o Spesa totale ).Si aprirà l’elenco dei parametri disponibili. Scegli il parametro desiderato, impostalo come preferisci (ad esempio selezionando una valuta specifica) e clicca su Applica . Quando hai terminato, clicca suSalva 

4. . Come duplicare un report personalizzatoSeleziona 

Report aziendali

1. dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata. Scegli il report personalizzato desiderato dal menu Self-Serve

2. (a sinistra). Verrà aperta la pagina del report personalizzato. Seleziona Copia report

3. dal menu … a destra. Si aprirà la finestra Descrivi il tuo report. Inserisci un nome e una descrizione per la copia del report. Clicca su 

4. Salva 

5. . Verrà creato un nuovo report che conterrà tutti i widget presenti nel report originale. Potrai poi personalizzare la copia come preferisci. Come aggiungere o rimuovere un report personalizzato dai preferitiSeleziona 

Report aziendali

1. dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata. Scegli il report personalizzato desiderato dal menu Self-Serve

2. (a sinistra). Verrà aperta la pagina del report personalizzato. Seleziona l’icona a forma di stella per aggiungere il report ai preferiti. Deseleziona la stella per rimuoverlo dai preferiti. Come eliminare un report personalizzato

3. Seleziona 

Report aziendali

1. dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata. Scegli il report personalizzato desiderato dal menu Self-Serve

2. (a sinistra). Verrà aperta la pagina del report personalizzato. Fai clic su Elimina report

3. (in alto a destra). Ti verrà chiesto di confermare l’eliminazione del report. Clicca su Elimina 

4. . Come scaricare un report personalizzatoSeleziona 

Report aziendali

1. dalla voce Analytics del menu. La pagina Report aziendali sarà visualizzata. Scegli il report personalizzato desiderato dal menu Self-Serve

2. (a sinistra). Verrà aperta la pagina del report personalizzato. Seleziona Scarica PDF

3. dal menu … a destra. Si aprirà la finestra Scarica. Scegli il Formato 

4. (Report, Visualizzazioni), Layout (Verticale, Orizzontale), Marchio aziendale e inserisci eventuale Testo piè di pagina. Clicca suScarica 

5. . Verrà scaricata una versione PDF del tuo report. Download. A PDF version of your report will be downloaded.