יצירת שדה מותאם אישית (גרסה 1)

בדף זה תמצאו הסבר על תהליך יצירת שדות מותאמים אישית בגרסה הישנה, עבור לקוחות ושותפים שעדיין לא עברו לגרסה החדשה של שדות מותאמים אישית. למידע על הגרסה העדכנית, ראו את המדריך ב- יצירת שדה מותאם אישית. 

הנחיות אלו יסייעו לכם להוסיף שדות מותאמים אישית במערכת ההזמנות המקוונת עבור הנוסעים שלכם. בעזרת שדות אלו ניתן להציג שאלות למשתמשים במהלך הזמנת נסיעה. אם ברצונכם לערוך שדה קיים, עברו אל עריכת שדה מותאם אישית.

פונקציה זו זמינה למנהלי חברה בלבד.

1. היכנסו למערכת ההזמנות המקוונת. 
2. בחרו ב- חברה מתוך תפריט תכנית . דף ה- הגדרות יוצג בפניכם.
3. בחרו ב- שדות מותאמים אישית באזור הגדרות מערכת שנמצא בצד ימין/שמאל (בהתאם לשפה). דף ה- שדות מותאמים אישית יופיע. ייתכן וכבר מוגדרים שדות מותאמים אישית בדף זה. 
4. גללו מטה עד שתראו אריח ריק ולחצו על + לחצו להוספה.
5. לחצו בכל מקום באריח זה. ייפתח דף חדש להגדרת שדה מותאם אישית. 
6. הזינו שם בשדה שם השדה המותאם אישית . זהו השם שיוצג למשתמשים. 
7. בחרו באחת מהאפשרויות בתפריט חובה :
   • כן - אם תבחרו ב- כן, המשתמשים לא יוכלו להשלים את ההזמנה מבלי למלא ערך בשדה זה.
   • לא - אם תבחרו ב- לא, המשתמשים לא יהיו חייבים למלא ערך בשדה בעת ההזמנה, אך יוכלו לראות את השדה ולהזין ערך אם ירצו. שימו לב: הצגת השדה לנוסעים המזמינים לאירועים תלויה גם אם רכז האירוע הפעיל את השדה לאותו אירוע. 
8. בחרו את סוג השדה הרצוי מתוך תפריט סוג התשובה . סוג השדה יקבע כיצד המשתמשים יוכלו למלא אותו. 
   • בחירה בודדת - המשתמשים יוכלו לבחור רק באחת מהאפשרויות שתגדירו מראש. 
   • בחירה מרובה - המשתמשים יוכלו לבחור יותר מאפשרות אחת מתוך האפשרויות שתגדירו.
   • בחירה מרובה באחוזים - המשתמשים יוכלו לבחור יותר מאפשרות אחת, ולכל בחירה יצטרכו לציין גם אחוז. סכום כל האחוזים חייב להיות 100%. 
   • שדה פתוח - המשתמשים יוכלו להקליד טקסט חופשי או מספרים בשדה זה. אם בחרתם בסוג שדה זה, ניתן לדלג ישירות לשלב 10 בהמשך.
9. בחרו ערך מתוך שדה מקור התשובות. האפשרויות הן: הזנה ממערכת משאבי אנוש (HR Feed) 
   • - מציין כי השדה המותאם ייובא מתוך מערכת משאבי האנוש שלכם. לאחר מכן יש לבחור איזה שדה ייובא דרך תפריט בחירת שדה וללחוץ על החל . לאחר הלחיצה, הערכים הזמינים לשדה שבחרתם יוצגו (במקרה של שגיאות, יש לעדכן את מקור המידע במערכת משאבי האנוש ולחזור על שלב זה). האפשרויות הן:מרכז עלות מחלקהישות (ישות משפטית)
     • משרד
     • ידני
     • - מציין כי תגדירו את השדה המותאם ידנית. כעת תוכלו להתחיל להגדיר את התשובות שהמשתמשים יוכלו לבחור מהן.
     • לכל תשובה שתרצו להוסיף, הזינו ערך בשדה 
   • שם תשובה חדשה ו- 
     • תיאור ולחצו על הוסף . כל תשובה חדשה תופיע ברשימת התשובות . ניתן גם להעלות תשובות מקובץ חיצוני – ראו הסבר בהמשך.כדי להסיר אפשרות, לחצו על אייקון מחיקת הפח. אם ברצונכם להגדיר אילו משתמשים בארגון יראו את השדה הזה בעת ההזמנה, בטלו את האפשרותהצג לכלל הארגון
     •  . פעולה זו תציג שדות נוספים בהם תוכלו להגדיר מי יראה את השדה. לרוב אין צורך להגדיר יותר מ-3-4 שדות בחלק זה. לדוגמה:
10. סוג עובד : עובד, מדינה : ארה"ב,סוג הזמנה : הכל, ו-סוג נסיעה : בינלאומית.שדה סוג נסיעהמאפשר להגדיר לאילו סוגי נסיעות השדה ישמש. האפשרויות הן:
    • כל הנסיעות - השדה המותאם יהיה חובה בכל הנסיעות (כולל נסיעות לאירועים). 
      • רק נסיעות לאירועים - השדה המותאם יוצג רק בנסיעות לאירועים, ורכז האירוע יוכל לבחור אם להוסיף אותו לאירוע. רק נסיעות רגילות - השדה המותאם יהיה חובה רק בנסיעות רגילות (לא בנסיעות לאירועים).
      • לאחר שסיימתם, לחצו על שמור
      • . השדה המותאם ייווצר. דוגמה: שדה מותאם אישית "סיבת הנסיעה"
11. העלאת רשימת תשובות מקובץ חיצוני אם יש לכם רשימת תשובות מוכנה שתרצו לאפשר למשתמשים לבחור ממנה בעת מענה לשדה המותאם, תוכלו להשתמש באפשרות ההעלאה כדי לייבא אותן למערכת ההזמנות המקוונת. אפשרות זו זמינה רק אם בחרתם ב-ידני

בתור מקור התשובות 

(מאחר שבחירה במקור HR Feed תייבא את האפשרויות אוטומטית).

בעת הגדרת השדה המותאם, לחצו על העלה (באזור רשימת התשובות ). אתרו ובחרו את הקובץ (בפורמט CSV) שמכיל את אפשרויות התשובה שלכם. הקובץ צריך לכלול רק שם ותיאור לכל אפשרות תשובה. שימו לב: העלאת קובץ חדש תחליף את כל התשובות שהוגדרו עד כה לשדה זה במערכת. לחצו על פתח (ייתכן שהשם שונה בהתאם למערכת ההפעלה). התוכן ייובא להגדרת השדה המותאם.

1. עברו על הרשימה וודאו שכל האפשרויות יובאו כראוי. לחצו על שמור . הורדת רשימת תשובות ממערכת ההזמנות המקוונת
2. אם כבר יצרתם רשימת תשובות לשדה מותאם במערכת, ניתן להוריד אותה בעזרת אפשרות ההורדה. כך תוכלו לערוך ולעדכן את התשובות בקובץ חיצוני ולהעלות אותו מחדש. אפשר גם להוריד קובץ ריק, להוסיף בו תשובות ולהעלות אותו לאחר מכן. אפשרות זו זמינה רק אם בחרתם ב- 
3. ידני בתור מקור . 
4. בעת הגדרת השדה המותאם, לחצו על 
5. הורד (באזורהוספת אפשרות 

).

רשימת התשובות הקיימת תישמר אצלכם במחשב. אם עדיין לא הוגדרו תשובות, יירד קובץ CSV ריק. עדכנו את הקובץ שהורדתם עם התשובות שתרצו להציע בשדה המותאם. לאחר מכן, פעלו לפי ההנחיות להעלאת רשימת תשובות מקובץ חיצוני. Source field.

1. When defining your custom field, click Download (in the Add Option section).
2. Your current list of answer options will be downloaded to your local machine. If you had not defined any answer options yet, an empty CSV file will be downloaded.  
3. Update the downloaded file with the answer options you wish to provide for your custom field. 
4. When done, refer to the instructions for how to upload a list of answers from an external file.