הגדרת מדיניות אישורים

באמצעות הגדרות המדיניות תוכלו לקבוע מתי יידרשו אישורים במערכת Spotnana Online Booking Tool, ומי מהעובדים בארגון יהיה מוסמך לאשר או לדחות הזמנות נסיעה עבור נוסעים. 

מדיניות

ניתן להגדיר מדיניות כך ש:

• יהיה צורך באישור לפני שניתן יהיה לאשרר את ההזמנה (מה שמכונה גם "אישור קשיח") או
• האישור יהיה אופציונלי, וההזמנה תבוטל רק אם המאשר דוחה אותה (מה שמכונה גם "אישור רך"). 

מאשרים

ניתן להגדיר עבור כל מדיניות את סוגי האישורים והמאשרים. למידע נוסף, ראו הקצאת מאשרים

לוח בקרה לאישורים

בנוסף, המאשרים יכולים להשתמש בלוח הבקרה לאישורים כדי לטפל בבקשות אישור שטרם אושרו עבור הזמנות עתידיות, או לצפות בהיסטוריית הזמנות ואישורים שבוצעו בעבר. לפרטים נוספים, ראו לוח בקרה לאישורים.

הגדרת פעולת האישור

סוגי האישורים והפעולות מוגדרים לכל מדיניות בנפרד. אם יש לכם יותר ממדיניות אחת, יש להגדיר זאת עבור כל אחת מהן.

1. בחרו מדיניות מתפריט תוכנית . עמוד הגדרות יוצג כאשר ענף המדיניות ייפתח בצד שמאל. 
2. בחרו את המדיניות הרצויה (ברירת המחדל היא מדיניות ברירת מחדל שתוצג אוטומטית). המדיניות שנבחרה תוצג. 
3. הרחיבו את הקטע הכללי . 
4. אתרו את פעולות קבוצת המדיניות . 
5. הגדירו את פעולות האישור הרצויות לכל סוג הזמנה (טיסה, מלון, רכב). עבור כל סוג הזמנה, ניתן לקבוע פעולה שונה להזמנות בהתאם למדיניות או מחוץ לה. אם תרצו להגדיר פעולות שונות לטיסות פנים ולטיסות בינלאומיות, לחצו על התאמה אישית (יופיעו אזורי הגדרה נפרדים לכל אחת מהאפשרויות). הערה: בנוסף, ניתן להגדיר את פעולת האישור גם עבור
   חריגי סוכן (אם הדבר מותר אצלכם). הגדרות אלו, מה נחשב כהזמנה בהתאם למדיניות או מחוץ לה, נקבעות על פי יתר ההגדרות שלכם (בקטעי טיסות
   , מלונות, רכב, ו רכבתהמופיעים מתחת לקטע כללי ). אפשרויות פעולת האישור הן: ללא פעולה:
   לא יידרש אישור להזמנות מסוג זה. 
   • אישור רך: לא נדרש אישור להזמנות מסוג זה, אך המאשר יוכל לאשר או לדחות את ההזמנה (עד מועד האישור). אם ההזמנה לא תידחה, היא תמשיך בתהליך. אם תידחה, היא תבוטל. בשל מגבלות חברות הרכבת לגבי ביטול והחזר כספי, אפשרות זו אינה זמינה להזמנות רכבת.
   • אישור קשיח: נדרש אישור להזמנות מסוג זה. המאשר יוכל לאשר או לדחות את ההזמנה (עד מועד האישור). אם ההזמנה לא תאושר, היא תבוטל. אם תאושר, היא תמשיך בתהליך. בשל מגבלות חברות הרכבת לגבי ביטול והחזר כספי, אפשרות זו אינה זמינה להזמנות רכבת.
   • אישור פסיבי: לא נדרש אישור להזמנות מסוג זה, אך המנהל או המאשר יקבלו הודעה בדואר אלקטרוני על ביצוע ההזמנה.
   • חסימת הזמנה: לא ניתן יהיה לבצע את ההזמנה, ולכן אין צורך באישור. 
   • הערה: אפשרות זו זמינה רק להזמנות שאינן עומדות במדיניות. לאחר שסיימתם להגדיר את כל אפשרויות האישור, לחצו על שמירת שינויים 
6. . אם בחרתם בשדהסוג מאשר 

את האפשרות מאשר ייעודי , חשוב להגדיר מי הוא המאשר הייעודי. לפרטים, ראו הקצאת מאשרים. אם בחרתם בשדהסוג מאשר
את האפשרות מנהל העובד , יש להגדיר מאשר ברירת מחדל. לפרטים, ראו הקצאת מאשרים. Assign approvers.