Crear un campo personalizado (versión más reciente)

ÍNDICE

• Crear un campo personalizado (versión más reciente)
• Si seleccionó Respuesta del usuario
  • En la pestaña Tipo de respuesta
  • En la pestaña Audiencia
    • Lista de condiciones de audiencia objetivo que pueden usarse con campos personalizados
  • En la pestaña Lista de respuestas
• Si seleccionó Respuesta automatizada
  • En la pestaña Respuesta
  • En la pestaña Audiencia
• Configuración de la pestaña de informes
• Cargar una lista de respuestas desde un archivo externo
• Descargar una lista de respuestas desde la herramienta de reservas en línea 
• Mini-demostración de cómo crear un campo personalizado con una audiencia personalizada

Siga estos pasos para crear campos personalizados en la herramienta de reservas en línea para sus viajeros. Estos campos pueden utilizarse para mostrar preguntas a los usuarios al reservar un viaje o para definir cómo se recopilará la información automáticamente durante la reserva. Si necesita modificar un campo personalizado existente, consulte Editar un campo personalizado.

Esta función solo está disponible para administradores de la empresa y administradores de la TMC.

1. Inicie sesión en la herramienta de reservas en línea. 
2. Seleccione Empresa en el menú Programa . Se mostrará la página de Configuración .
3. Seleccione Campos personalizados en la sección Configuración del menú de la izquierda. Se mostrará la página de Campos personalizados. Es posible que ya existan definiciones de campos personalizados en la página. Haga clic en 
4. Crear campo personalizado . Ingrese un nombre en el campo
5. Nombre del campo . Este será el nombre que verán los usuarios. Agregue una descripción para el campo. Esto ayudará a los usuarios a entender su propósito y también permitirá a otros administradores saber para qué se utiliza. 
6. Configure la opción 
7. Capturar una vez por cada nuevo viaje según lo que necesite. Si la activa, la información de este campo solo se solicitará una vez por viaje. Si la desactiva, la información se pedirá en cada reserva dentro del mismo viaje. Haga clic en 
8. Confirmar . Se mostrará una página con el nombre del campo personalizado.Seleccione una de las siguientes opciones en 
9. Crear respuesta :Respuesta del usuario
   • - Permite crear un campo que se mostrará a los usuarios y les ofrecerá opciones de respuesta (por ejemplo, Motivo del viaje = Conferencia). Respuesta automatizada
   • - Permite crear un campo que solo se mostrará a los usuarios en ubicaciones específicas ( página de Viajes, notificaciones) y tendrá una respuesta generada automáticamente (por ejemplo, códigos de viaje). El usuario no tendrá que responder nada; la respuesta se completará automáticamente.A continuación, siga las instrucciones correspondientes según la opción que eligió en Crear respuesta
10. . Cuando termine, recuerde habilitar su campo personalizado activando la opción Estadoen la página principal de Campos personalizados . Si seleccionó Respuesta del usuario Se abrirá el cuadro de diálogo   

Respuesta del usuario

. Este cuadro tiene 3 pestañas: Tipo de respuesta , Audienciay Lista de respuestas. Cuando termine la configuración de una pestaña, puede avanzar a la siguiente haciendo clic en Siguiente. En la pestañaTipo de respuesta

seleccione el tipo de respuesta que desea utilizar. El tipo de respuesta determinará cómo podrán interactuar los usuarios con el campo. Lista de opciones - Los usuarios podrán elegir entre una lista de opciones predefinidas. Si selecciona esta opción, puede decidir si se permite seleccionar varias opciones y si es obligatorio responder el campo.

1. Permitir selecciones múltiples

   • - Si está activado, los usuarios podrán seleccionar más de una de las respuestas que haya definido. Si está desactivado, solo podrán elegir una opción. Se requiere respuesta del usuario 

     • - Si está activado, los usuarios no podrán completar la reserva sin ingresar un valor en este campo. Si está desactivado, podrán ver el campo y responderlo de manera opcional. Sin embargo, la visibilidad del campo para viajeros que reserven eventos también dependerá de si el tipo de viaje se configuró como “Evento/viaje plantilla” y si el organizador del evento habilitó el campo personalizado para dicho evento. Lista de campos porcentuales 

     • - Los usuarios podrán seleccionar más de una de las respuestas predefinidas. Para cada opción elegida, deberán ingresar un porcentaje y la suma total debe ser igual al 100 %. Se requiere respuesta del usuario 

   • - Si está activado, los usuarios no podrán completar la reserva sin ingresar un valor en este campo. Si está desactivado, podrán ver el campo y responderlo de manera opcional. Sin embargo, la visibilidad del campo para viajeros que reserven eventos también dependerá de si el tipo de viaje se configuró como “Evento/viaje plantilla” y si el organizador del evento habilitó el campo personalizado para dicho evento. Campo de texto libre 

     • - Los usuarios podrán escribir texto o números libremente en el campo que cree. Si selecciona este tipo de respuesta, puede indicar si la respuesta es obligatoria y luego pasar a la siguiente sección. En la pestaña Audiencia 

   • que aparece más abajo. Se requiere respuesta del usuario - Si está activado, los usuarios no podrán completar la reserva sin ingresar un valor en este campo. Si está desactivado, podrán ver el campo y responderlo de manera opcional. Sin embargo, la visibilidad del campo para viajeros que reserven eventos también dependerá de si el tipo de viaje se configuró como “Evento/viaje plantilla” y si el organizador del evento habilitó el campo personalizado para dicho evento. Haga clic en

     • Siguiente para continuar a la pestaña

2. Audiencia . Se mostrará la pestaña Audiencia . En la pestaña Audiencia seleccione a qué audiencia desea dirigir su campo personalizado. La audiencia controla qué usuarios verán e interactuarán con el campo.

Todos los usuarios - El campo personalizado se mostrará a todos los usuarios, reservas y tipos de viaje. Audiencia personalizada

1. - El campo personalizado solo se mostrará a la audiencia de usuarios que usted defina. Si selecciona esta opción, debe indicar un nombre para la audiencia y especificar las condiciones que deben cumplirse para que el campo se muestre.

   • Para definir una condición, seleccione los criterios que deben cumplirse. Por ejemplo, si desea que la condición sea “todas las reservas de hotel”, debe configurarla así: " Si - Tipo de reserva - es uno de - Hotel". Para ver la lista de condiciones de audiencia personalizada, consulte la tabla a continuación. 

   • Para agregar una nueva condición, haga clic en Agregar condición 

     1. . Todas las condiciones dentro del mismo grupo se combinarán con Y (todas deben cumplirse).Para agregar un nuevo grupo de condiciones, haga clic en

     2. Agregar grupo de condiciones . Los grupos de condiciones se combinarán con O (con que se cumpla uno es suficiente).Haga clic en 

     3. Siguiente para continuar a la pestañaLista de respuestas

2. . Lista de condiciones de audiencia objetivo que pueden usarse con campos personalizados Campo Operador lógico Puede configurarse como

Definición

- Permite especificar manualmente las opciones de respuesta que se mostrarán a los usuarios. Para cada opción, indique un nombre y, si lo desea, una descripción. Para agregar otra opción, haga clic en Agregar otra .

1. Importar desde hoja de cálculo 
   • - Permite importar una lista de opciones desde una hoja de cálculo. Siga las instrucciones que aparecen en la OBT. Importar desde el sistema de RR. HH. - Permite importar una lista de opciones desde un sistema de recursos humanos existente. Seleccione el campo deseado en el menú.Nota: 
   • Los valores que contiene su sistema de RR. HH. no pueden editarse desde la configuración del campo personalizado. Cualquier cambio debe realizarse directamente en la fuente de esos datos. Importar desde SFTP 
   • - Permite importar una lista de opciones desde un archivo en una carpeta SFTP existente. Siga las instrucciones que aparecen en la OBT. Haga clic en
   • Guardar y salir para guardar la configuración de su campo personalizado. 
   • Si seleccionó Respuesta automatizada Se abrirá el cuadro de diálogo 
2. Automatizar respuesta . Este cuadro tiene 2 pestañas: Respuesta

y

Audiencia . Cuando termine la configuración de una pestaña, puede avanzar a la siguiente haciendo clic en Siguiente . Nota: Las respuestas automatizadas no se muestran a los usuarios durante el proceso de compra, pero sí aparecen en notificaciones por correo electrónico, ciertos informes y en la página de Viajes.En la pestaña Respuestaingrese la respuesta en el campo

Agregue una descripción para la opción de respuesta. Haga clic en siguiente para continuar a la pestaña Audiencia

1. . Se mostrará la pestaña Audiencia . 

2. En la pestaña 

3. Audiencia seleccione si este campo se usará para todos los viajeros o solo para algunos en particular. La audiencia determina para qué usuarios se capturará y mostrará esta respuesta automatizada (en la página de Viajes y en correos, informes, etc.). Todos los usuarios - La respuesta del campo personalizado se aplicará a todos los usuarios, reservas y tipos de viaje.

Audiencia personalizada - La respuesta del campo personalizado solo se capturará para la audiencia de usuarios que usted defina. Si selecciona esta opción, debe indicar un nombre para la audiencia y especificar las condiciones que deben cumplirse para que el campo se muestre. Para definir una condición, seleccione los criterios que deben cumplirse. Por ejemplo, si desea que la condición sea “todas las reservas de hotel”, debe configurarla así:

1. Si - Tipo de reserva - es uno de - Hotel Para agregar una nueva condición, haga clic en Agregar condición
   • . Todas las condiciones dentro del mismo grupo se combinarán con Y (todas deben cumplirse). Para agregar un nuevo grupo de condiciones, haga clic en 
     
   • Agregar grupo de condiciones . Los grupos de condiciones se combinarán con O (con que se cumpla uno es suficiente). 
     • Haga clic en
       • Guardar y salir 
     • para guardar la configuración de su campo personalizado. Configuración de la pestaña de informesLas opciones de la pestaña 
     • Informes le permiten definir dónde se mostrará la información recopilada por el campo personalizado.Además, se muestra el ID del campo personalizado, que puede utilizarse si emplea este campo junto con
2. configuraciones SFTP . Utilice las casillas de verificación para elegir dónde desea que se muestre la información recopilada por el campo personalizado. Las opciones son: 

Confirmaciones de reserva

Correos de itinerario consolidado Correos de aprobación Informes de la empresa (no todos los informes incluyen el campo personalizado). 

Cargar una lista de respuestas desde un archivo externo Si ya cuenta con una lista de respuestas que desea poner a disposición de sus usuarios al responder un campo personalizado, puede utilizar la función de carga para importarlas en la herramienta de reservas en línea. Esta opción solo está disponible si seleccionóImportar desde hoja de cálculo 

en el campo

• Origen

• de la pestaña

• Lista de respuestas

• . Luego, siga las indicaciones en pantalla. Haga clic en

Guardar y salir

cuando termine. Descargar una lista de respuestas desde la herramienta de reservas en línea Si ya ha creado una lista de opciones de respuesta para un campo personalizado en la herramienta de reservas en línea, puede descargarla usando la función de exportación. Puede utilizar esta función para editar y actualizar las opciones en un archivo externo y luego cargarlo nuevamente. La opción de descarga solo está disponible si ha seleccionado Respuesta del usuario como tipo de respuesta. Ubique el campo personalizado del cual desea descargar las opciones de respuesta. Seleccione Ver/Editar en el menú de la derecha en su fila. Se mostrará la página del campo personalizado. Ubique la lista de respuestas que desea descargar y seleccione Editar lista de respuestas 

en el menú de su fila (la respuesta debe ser del tipo 

Respuesta del usuario

1. ). Se mostrará la página de 
2. Opciones . Seleccione
3. Exportar lista de respuestas en el Menú Más . Se mostrará el cuadro de diálogoExportar lista de respuestas . Seleccione
4. Descargar ahora y luego haga clic en Descargar archivo . También puede optar por enviarse una copia de las opciones de respuesta por correo electrónico. En ambos casos, las respuestas estarán en un archivo CSV. Actualice el archivo descargado con las opciones de respuesta que desee ofrecer en su campo personalizado. Cuando termine, consulte las instrucciones para cargar una lista de respuestas desde un archivo externo. Mini-demostración de cómo crear un campo personalizado con una audiencia personalizada 
5. La siguiente demostración muestra cómo crear un campo personalizado que: utiliza una lista de opciones para el tiporespuesta del usuario 
6. establece el campo personalizado como 
7. obligatorio para el viajero

dirige el campo personalizado a una

audiencia personalizada

• de viajeros asociados a una oficina en Nueva York y que sean del tipo de trabajador empleados (no invitados)
• proporciona manualmente las opciones de respuesta de
• Conferencia y Departamento fuera de la oficina in New York and are a worker type of employees (not guests)
• manually provides the response options of Conference and Departmental offsite