Informes personalizados
Los informes personalizados permiten a los administradores de la empresa y a los administradores TMC crear reportes a medida, eligiendo las métricas (atributos), filtros y fechas que desean incluir. Una vez creados, estos informes se pueden guardar y modificar para usarlos en cualquier momento.
ÍNDICE
Acerca de la terminología:
La información que puede incluir en sus informes personalizados se organiza en las siguientes categorías:
- Métricas (por ejemplo, Gasto bruto)
- Atributos (por ejemplo, Tipo de reserva, ID de viaje)
- Fechas (por ejemplo, Fecha de la transacción)
- Parámetros (Moneda objetivo)
Algunos términos adicionales que pueden ser útiles al trabajar con datos en informes personalizados son:
- Widget: es un gráfico o tabla individual que se crea a partir de los datos seleccionados. A veces también se les llama "visualizaciones".
- Informe: es un conjunto de uno o varios widgets, organizados en torno a un conjunto específico de datos y con diferentes configuraciones. Algunos usuarios también lo llaman "panel de control".
Cómo crear un informe
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Haga clic en el botón Crear informe (arriba a la izquierda). Aparecerá el cuadro de diálogo Crear informe .
Ingrese un nombre para el informe en el campo Nombre del informe .
Si lo desea, agregue una descripción para el informe (opcional).
Haga clic en Confirmar. Se mostrará la página del informe personalizado (con el nombre que eligió).
Haga clic en el botón Agregar widget (arriba a la derecha).
Seleccione los datos que desea incluir en su informe personalizado. Los datos están organizados en Métricas, Atributos, Fechasy Parámetros. Para incluir un dato en su informe, marque la casilla correspondiente. Cada elemento seleccionado aparecerá como una columna en el informe.
También puede buscar elementos de datos usando la función de búsqueda.
La pestaña Populares muestra los datos que ha seleccionado anteriormente.
Haga clic en Ir (arriba a la derecha). Se mostrarán los datos seleccionados (cada elemento será una columna). Si desea cambiar entre vista de tabla o de gráfico, haga clic en Ver tabla o Ver gráfico. También puede cambiar la visualización de los datos con el botón de la derecha (icono de gráfico de barras).
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar widget. Aparecerá el cuadro de diálogo Fijar al informe .
Seleccione el informe donde desea guardar estos datos (por ejemplo, el que acaba de crear) y haga clic en Fijar.
Se mostrará un mensaje confirmando que los resultados se han guardado en el informe personalizado seleccionado. Puede elegir entre Ver informe o Seguir buscando. Haga clic en Ver informe (siempre podrá agregar más datos). Su informe personalizado aparecerá en la lista bajo Autoservicio (menú lateral izquierdo).
Cómo ejecutar un informe personalizado existente
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Elija el informe personalizado que desea ejecutar desde el menú Autoservicio (a la izquierda). El informe seleccionado se ejecutará.
Cómo editar un informe personalizado existente
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Elija el informe personalizado que desea editar desde el menú Autoservicio (a la izquierda). Se mostrará la página del informe personalizado.
Haga clic en Editar. Se mostrarán los botones Agregar nota, Agregar filtroy Agregar parámetro .
Para agregar una nota, haga clic en Agregar nota y escriba el texto deseado (puede dar formato al texto si lo requiere).
Para agregar un filtro, haga clic en Agregar filtro. Tenga en cuenta que el botón Agregar filtro sólo estará habilitado si su informe contiene datos. Se mostrará la lista de Agregar filtros . Seleccione el filtro que corresponda, configúrelo como desee (por ejemplo, eligiendo los valores necesarios) y haga clic en Aplicar.
Para agregar un parámetro, haga clic en Agregar parámetro. Tenga en cuenta que el botón Agregar parámetro sólo estará habilitado si su informe tiene datos que dependan de parámetros (por ejemplo, Moneda objetivo o Gasto bruto). Se mostrará la lista de Parámetros . Seleccione el parámetro que desee, configúrelo (por ejemplo, eligiendo una moneda específica) y haga clic en Aplicar.
Cuando termine, haga clic en Guardar.
Cómo duplicar un informe personalizado
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Elija el informe personalizado que desea duplicar desde el menú Autoservicio (a la izquierda). Se mostrará la página del informe personalizado.
Seleccione Duplicar en el menú … a la derecha. Aparecerá el cuadro de diálogo Describa su informe .
Ingrese un nombre y una descripción para la copia del informe.
Haga clic en Guardar. Se creará un nuevo informe que conservará todos los widgets incluidos en el informe original. Luego podrá personalizar la copia según sus necesidades.
Cómo agregar o quitar un informe personalizado de sus favoritos
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Elija el informe personalizado que desea desde el menú Autoservicio (a la izquierda). Se mostrará la página del informe personalizado.
Para agregar el informe a sus favoritos, seleccione el ícono de estrella. Si desea quitarlo de favoritos, desmarque la estrella.
Cómo eliminar un informe personalizado
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Elija el informe personalizado que desea eliminar desde el menú Autoservicio (a la izquierda). Se mostrará la página del informe personalizado.
Haga clic en Eliminar informe (arriba a la derecha).
Se le pedirá que confirme si desea eliminar el informe. Haga clic en Eliminar.
Cómo descargar un informe personalizado
Seleccione Informes de la empresa en el menú Analytics . Se mostrará la página de Informes de la empresa .
Elija el informe personalizado que desea descargar desde el menú Autoservicio (a la izquierda). Se mostrará la página del informe personalizado.
Seleccione Descargar PDF en el menú … a la derecha. Aparecerá el cuadro de diálogo Descargar .
Seleccione el Formato (Informe, Visualizaciones), Diseño (Vertical, Horizontal), Marcay agregue cualquier texto de Pie de páginaque desee.
Haga clic en Descargar. Se descargará una versión en PDF de su informe.
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