建立並發布活動(v.1)
本主題說明舊版建立與發布活動的流程。如需最新操作方式,請參考 建立、發布與管理活動(最新版)。
只有管理員可以建立和管理活動。
目錄
新增活動
請登入線上訂位工具。
在 行程 選單中選擇 活動 。系統會顯示 活動 頁面。
點選 新增活動,系統會顯示 建立活動 頁面。
在 活動名稱 欄位輸入活動名稱,這個名稱會顯示在您邀請的參加者畫面上。
在 地點 欄位輸入活動地點。
如有需要,可選擇一張活動封面圖片(這張圖片會出現在邀請信中)。您也可以點選 上傳 來自訂圖片。
在 活動日期 欄位設定活動的開始與結束日期。
在 旅遊日期 欄位設定與活動相關的出發與返回日期。
開始日期建議設在活動前,請考量時差、交通距離、轉機等因素。
結束日期則建議設在活動結束之後。
在 活動說明 欄位輸入活動描述。這裡可以用粗體、斜體、項目符號、字型、顏色、縮排等格式,也能加入連結。
設定本活動允許的訂位類型。只有管理員啟用的訂位類型才會顯示給受邀者。如果活動發布後還需要新增訂位類型,管理員可以幫賓客預訂。
針對 機票:
若要設定可選的機票類型,請在 允許的機票類型 選單中勾選以下一種或多種:
單程
來回
回程地點可與出發地不同——適合需要參加多場活動的旅客
點選 新增 以設定指定機場。系統會顯示 允許的機場 欄位。您可以在這裡輸入所有參加者可訂票的機場 , 方便他們前來參加活動(出發地不限,參加者可從任何 出發地 機場訂票)。此欄位也可選擇不設定。
開始輸入您想指定的機場名稱或代碼,系統會自動帶出相關機場清單。
請選擇您要的機場。
如需加入更多機場,請再點選 新增 並重複操作。
在 建議抵達時間前 與 建議離開時間後 欄位下,設定旅客訂票時會出現的建議時間。預設值會依您設定的 活動日期 欄位自動帶入。系統會提醒旅客盡量選擇這段期間內的航班 與時間。
針對 飯店:
點選 新增 以設定指定飯店。系統會顯示 飯店 欄位。您可以在這裡輸入所有參加者可訂房的飯店,也可以不設定此欄位。
開始輸入您想指定的飯店名稱,系統會自動帶出相關飯店清單。
請選擇您要的飯店。
如需加入更多飯店,請再點選 新增 並重複操作。
針對 租車,不需額外設定。
針對 火車,不需額外設定。
請設定參加者訂位時要使用的付款方式。
若要為所有訂位類型設定同一付款方式,請在 選擇付款方式 欄位點選 新增信用卡。系統會顯示 新增信用卡 頁面,請依平常方式填寫信用卡資料。預設會套用到所有訂位類型,您也可以在 適用於 設定中調整。每個訂位類型都要有對應的付款方式。每種付款方式適用的訂位類型會以小圖示標示。
若要選擇現有的付款方式套用到所有訂位類型,請在 選擇付款方式 欄位點選該方式。每種付款方式適用的訂位類型會以小圖示標示。
若要讓每位旅客使用自己的預設付款方式,請在 選擇付款方式 欄位選擇 使用旅客個人預設付款方式。這樣每位參加者訂位時會用自己的預設付款方式。若有邀請賓客,請事先幫他們設定付款方式(請參考 前置作業 說明)。
若要針對不同訂位類型分別設定付款方式,請啟用 依訂位類型設定付款方式 ,然後依本區說明為每個類型選擇付款方式。
在 聯絡窗口 欄位,預設會帶入建立活動的使用者。您也可以更換成其他人。參加本活動的旅客有問題時,可以聯絡這位窗口。
如有需要,您可以在 自訂欄位 區塊設定自訂欄位,並填寫對應答案。若要新增自訂欄位,請點選 + 自訂欄位 並從選單中挑選。
若自訂欄位的 行程類型 設定為「所有行程」(於自訂欄位定義時),您可以幫旅客填寫答案,或讓旅客自行填寫。若您已填寫,該欄位將不會顯示給旅客。例如:如果有「 出差原因」這個欄位,您可以統一填寫「會議」。
若自訂欄位的 行程類型 設定為「僅限活動行程」 (於自訂欄位定義時),您可以選擇是否要在本活動中顯示該自訂欄位。例如:如果有「 偏好接駁時間 」這個欄位,您可以決定是否要讓它出現在活動中。, you can select if you want it to appear in your event.
活動發布後,若有調整自訂欄位,僅會影響尚未完成的訂位。
接下來,請選擇下列其中一個動作:
點選 儲存草稿 (先儲存活動草稿,之後再新增旅客)
點選 新增旅客 (立即新增旅客)
- 如果您選擇 新增旅客,就可以開始邀請參加者。 您也可以上傳員工或賓客名單(CSV檔案)。
新增單一員工旅客: 點選 + 新增旅客。輸入您要邀請的使用者姓名或Email,系統會自動帶出符合條件的名單,請選擇要邀請的人。每位員工都需重複此步驟。
新增非本公司員工的賓客: 在搜尋欄輸入姓名或Email後,點選 新增賓客旅客。請輸入賓客的名字、姓氏與Email,並選擇所屬法人。點選勾選圖示。每位賓客皆需重複此步驟。
上傳員工或賓客名單: 點選 上傳。下載對應的CSV範本(員工或賓客),將參加者資料填入(員工只需填Email,賓客需填名字、姓氏與Email,並以逗號分隔)。在彈跳視窗中央上傳您的CSV檔案,完成後點選 UploadNext 即可。
當您設定好所有允許的訂位類型(如機票、飯店等)、付款方式及參加者後,就可以發布活動。您可以點選 發布 或參考 發布活動 了解更多細節。
檢視與管理現有活動
請登入線上訂位工具。
在 行程 選單中選擇 活動 。系統會顯示 活動 頁面。 您可以依活動名稱、活動日期或活動狀態(僅限即將舉辦的活動)來篩選。
點選 即將舉辦 分頁可查看即將舉辦或進行中的活動。
點選 已完成 分頁可查看過往活動。
- 點選 已取消 分頁可查看已取消的活動。
每個已建立的活動都會以一列顯示。每列會顯示活動地點、日期、旅客人數及訂位類型。尚未發布的活動,可以選擇是否要發送Email通知來發布。
找到您想查看的活動並點選,系統會顯示活動詳細頁。
您可以檢視及編輯活動細節與參加者名單。
活動設定 (主頁) — 只要活動尚未發布,您可以更改名稱、旅遊日期、封面圖片和說明。
旅客 (如需新增請點選 新增旅客) — 每位參加者都會顯示姓名、Email、旅遊日期、邀請狀態及訂位狀態。綠色圖示代表該訂位類型已完成。您可以依 邀請狀態 (已邀請、 尚未邀請)或任何訂位類型的狀態(已訂位、 未訂位、 已放棄)來篩選。若要依訂位類型篩選,請點選對應圖示,再從選單選擇狀態。
如需提醒參加者完成必要訂位,可點選信件圖示(滑鼠移到 邀請 欄右側),系統會重新寄送邀請信。此功能僅限活動已發布後使用。
若要同時寄送邀請或提醒信給多位參加者,請勾選他們名字旁的方框,再點選工具列上的 寄送Email 。若這些參加者有已邀請和新邀請的混合,系統會請您確認。提醒信內容會與原始邀請信略有不同。
如需移除參加者,請點選垃圾桶圖示(滑鼠移到 邀請 欄右側)。 若要一次移除多位參加者,請勾選名字旁的方框,再點選工具列上的垃圾桶/刪除按鈕。 參加者被移除後,就無法再看到該活動。 注意: 您必須先取消該參加者已完成的訂位,才能將他們移除。
如需上傳參加者名單,請點選 上傳 ,並參考本頁上方 新增活動 的操作說明。
如需下載目前參加者名單,請點選 下載 於工具列上。
發布活動
建立活動後,您可以先預覽或直接發布。發布時可選擇是否寄送Email邀請給參加者。
請登入線上訂位工具。
在 行程 選單中選擇 活動 。系統會顯示 活動 頁面。
點選 即將舉辦 分頁可查看即將舉辦的活動。每個活動都會以一列顯示,包含地點、日期、旅客人數及訂位類型。
若要在發布前檢查活動內容,請找到該活動並點選該列。
如需預覽邀請信內容,請點選 預覽信件 (邀請信會寄到您的Email)以預覽該活動。
若要發布活動但不寄送邀請信,請點選 僅發布 於該活動。
若要發布活動並同時寄送邀請信,請點選 發布並寄送邀請 於該活動。
若要編輯已發布的活動,請點選 編輯。
活動發布後,僅能調整下列項目:
活動名稱
活動說明
延長旅遊日期(例如提前開始或延後結束)
參加者可用的付款方式
新增機場或飯店(若允許訂機票與訂房)
新增旅客
移除尚未訂位的旅客
自訂欄位
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