活動總覽

建立者 Ashish Chaudhary, 修改時間 星期六, 4 十月 於 8:13 PM 由 Ashish Chaudhary

活動(總覽)

目錄

簡介

活動功能可以讓你邀請參加者、設定可預訂的項目類型、安排出差日期及時間範圍、指定可用的付款方式,並發送通知與提醒給參加者。 

只有公司管理員或公司差旅安排人員可以建立活動。參加者只能預訂管理員為該活動指定的交通方式(如飛機、火車、汽車等)和住宿(飯店)。 

事前準備

建立第一個活動前,你需要先注意幾件事。

  • 如果你打算邀請公司外部來賓(非員工)參加活動:

    • 你必須先在 非員工政策 頁面中設定至少一項相關政策。這樣才能針對來賓如果有超出政策範圍的預訂(依你設定的規則),自動啟動審核流程。你可以在 政策 裡的 方案 選單,點開左側的 非員工 區塊來檢視你的來賓政策。 政策。如果要新增非員工政策,請點選 新增
    • 你們公司必須至少有一種付款方式,設定為可供「 旅客類型 」為「公司來賓」或「所有旅客」使用。 否則,公司來賓將無法使用信用卡支付你邀請他們參加的活動相關預訂。你有兩種做法: 

      • 如果想確認目前是否已有合適的付款方式,請到 公司方案 選單,然後選擇 付款方式 ,在 付款選單 (左側)裡確認至少有一種付款方式(在 公司集中付款方式 區塊)已將 旅客類型 設定為 所有旅客 公司來賓。 另外,也請確認該付款方式 沒有設定任何會讓來賓無法使用的限制 (例如:法律實體不同、允許的預訂方式與活動設定不符等)。

      • 如果目前沒有合適的付款方式,你可以在活動設定中點選 新增卡片 ,於 付款方式 區塊中新增。 

通知與溝通

果管理員有開啟電子郵件邀請,參加者會收到活動邀請的通知信。若未開啟,參加者只會在自己的 活動 頁面看到新的活動卡片。參加者只要有預訂與活動相關的行程,都會收到一般的行程通知信。 

如果活動日期快到了,但參加者還沒完成所有必要預訂,管理員也可以再發送提醒邀請。 

例外與限制

  • 只有公司管理員可以進行不符合活動限制的預訂(例如:超出活動日期範圍,或選擇未指定的飯店)。如果要幫參加者預訂,管理員需要:
  1. 進入 預訂 頁面(不是 活動 頁面)。
  2. 選擇要幫哪位旅客預訂活動行程。
  3. 完成活動相關預訂時,記得在 行程名稱 欄位(在第二步 結帳 頁)選擇對應的活動名稱。 
  • 代理人、旅客與差旅安排人員只能依照管理員設定的規則預訂活動行程。
  • 代理人無法看到 活動 頁面,也不能建立新活動。如果要幫活動參加者預訂,代理人必須到旅客的 行程 頁面操作。 

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