Створення власного поля (остання версія)

ЗМІСТ

• Створення власного поля (остання версія)
• Якщо ви обрали Відповідь користувача
  • На вкладці Тип відповіді
  • На вкладці Аудиторія
    • Перелік умов для цільової аудиторії, які можна використовувати з власними полями
  • На вкладці Список відповідей
• Якщо ви обрали Автоматичну відповідь
  • На вкладці Відповідь
  • На вкладці Аудиторія
• Налаштування вкладки Звіти
• Завантажити список відповідей з зовнішнього файлу
• Завантажити список відповідей з інструменту Online Booking 
• Міні-демонстрація створення власного поля з індивідуальною аудиторією

Використовуйте цю інструкцію, щоб створити власні поля в Online Booking для ваших мандрівників. Такі поля можна використовувати для формування запитань під час бронювання або для автоматичного збору потрібної інформації. Щоб відредагувати вже створене поле, дивіться Редагування власного поля.

Ця функція доступна лише адміністраторам компанії та адміністраторам TMC.

1. Увійдіть до інструменту Online Booking. 
2. Оберіть Компанія у меню Програма . Відкриється сторінка Налаштування .
3. Оберіть Власні поля у розділі Конфігурація зліва. Відкриється сторінка Власні поля . На цій сторінці можуть уже бути створені власні поля. 
4. Натисніть Створити власне поле.
5. Впишіть назву у поле Назва поля . Саме так це поле буде відображатися користувачам. 
6. Додайте опис до поля — це допоможе користувачам зрозуміти його призначення, а також полегшить роботу іншим адміністраторам. 
7. Увімкніть або вимкніть перемикач Збирати один раз для кожної нової поїздки за потреби. Якщо увімкнено, інформація за цим полем буде збиратися лише один раз на поїздку. Якщо вимкнено — для кожного бронювання в межах поїздки окремо. 
8. Натисніть Підтвердити. Відкриється сторінка з назвою створеного поля. 
9. Оберіть один із варіантів у розділі Створити відповідь:
   • Відповідь користувача - Дозволяє створити поле, яке буде показано користувачам із варіантами відповідей (наприклад, Причина поїздки = Конференція).
   • Автоматична відповідь - Дозволяє створити поле, яке буде відображатися лише в певних місцях (сторінка Поїздки , сповіщення) та матиме автоматично згенеровану відповідь (наприклад, коди поїздок). Користувач не вводить відповідь самостійно — система заповнює її автоматично.
10. Далі дотримуйтесь інструкцій відповідно до обраного варіанту у розділі Створити відповідь. Після завершення не забудьте активувати власне поле, увімкнувши перемикач Статус на головній сторінці Власні поля .   

Якщо ви обрали Відповідь користувача

Відкриється діалогове вікно Відповідь користувача . Воно містить три вкладки: Тип відповіді, Аудиторіята Список відповідей. Після налаштування кожної вкладки перейдіть до наступної, натиснувши Далі.

На вкладці Тип відповіді оберіть тип відповіді, який бажаєте використовувати. Тип відповіді визначає, як користувачі взаємодіятимуть із полем.

1. Список варіантів

   • - Користувачі зможуть обрати один або декілька варіантів із заздалегідь підготовленого списку. Якщо оберете цей тип, можна також вказати, чи дозволено вибирати кілька варіантів та чи обов’язкова відповідь. Дозволити кілька виборів 

     • - Якщо увімкнено, користувачі зможуть обирати більше одного варіанту відповіді. Якщо вимкнено — лише один. Відповідь користувача обов’язкова 

     • - Якщо увімкнено, користувачі не зможуть завершити бронювання без заповнення цього поля. Якщо вимкнено — поле буде необов’язковим, але користувачі все одно бачитимуть його та зможуть за бажанням заповнити. Зверніть увагу: відображення поля для бронювань на події залежить також від того, чи встановлено тип поїздки “Подія/шаблонна поїздка” та чи координатор події дозволив це поле для події. Список полів із відсотками 

   • - Користувачі можуть обрати кілька варіантів відповіді. Для кожного вибраного варіанту потрібно вказати відсоток, а сума всіх відсотків має дорівнювати 100%. Відповідь користувача обов’язкова 

     • - Якщо увімкнено, користувачі не зможуть завершити бронювання без заповнення цього поля. Якщо вимкнено — поле буде необов’язковим, але користувачі все одно бачитимуть його та зможуть за бажанням заповнити. Зверніть увагу: відображення поля для бронювань на події залежить також від того, чи встановлено тип поїздки “Подія/шаблонна поїздка” та чи координатор події дозволив це поле для події. Текстове поле 

   • - Користувачі зможуть ввести довільний текст або числа у це поле. Якщо оберете цей тип відповіді, можна вказати, чи є відповідь обов’язковою, і перейти одразу до розділу На вкладці Аудиторія нижче. Відповідь користувача обов’язкова

     • - Якщо увімкнено, користувачі не зможуть завершити бронювання без заповнення цього поля. Якщо вимкнено — поле буде необов’язковим, але користувачі все одно бачитимуть його та зможуть за бажанням заповнити. Зверніть увагу: відображення поля для бронювань на події залежить також від того, чи встановлено тип поїздки “Подія/шаблонна поїздка” та чи координатор події дозволив це поле для події. Натисніть

2. Далі щоб перейти до вкладки Аудиторія . Відкриється вкладка Аудиторія . На вкладці

Аудиторія оберіть, для кого буде показано це власне поле. Аудиторія визначає, хто з користувачів взаємодіятиме з полем. Усі користувачі

1. - Власне поле буде відображатися для всіх користувачів, усіх бронювань і типів поїздок.

   • Індивідуальна аудиторія - Власне поле буде видно лише для визначеної вами аудиторії. Якщо оберете цей варіант, потрібно вказати назву аудиторії та умови, за яких поле буде відображатися. 

   • Щоб задати умову, оберіть критерії, які мають бути виконані. Наприклад, якщо потрібно, щоб поле відображалося для “всіх готельних бронювань”, задайте: " Якщо -  Тип бронювання -  є одним із - Готель". Перелік можливих умов для аудиторії наведено нижче. 

     1. Щоб додати нову умову, натиснітьДодати умову

     2. . Усі умови в одній групі мають виконуватися одночасно (логічне І). Щоб додати нову групу умов, натиснітьДодати групу умов 

     3. . Для груп умов діє логічне АБО (достатньо виконання однієї групи). НатиснітьДалі

2. щоб перейти до вкладки Список відповідей . Перелік умов для цільової аудиторії, які можна використовувати з власними полями Поле

Логічний оператор

оберіть джерело для списку відповідей. Доступні такі варіанти: Додати вручну - Дозволяє самостійно додати варіанти відповідей, які бачитимуть користувачі. Для кожного варіанту вкажіть назву і (за бажанням) опис. Щоб додати ще один варіант, натисніть

1. Додати ще 
   • . Імпортувати з таблиці - Дозволяє завантажити список варіантів із таблиці. Дотримуйтесь інструкцій у OBT.Імпортувати з HR-каналу 
   • - Дозволяє завантажити список варіантів із вже існуючого HR-каналу. Оберіть потрібне поле із меню. Примітка: 
   • Значення з HR-каналу не можна редагувати у налаштуваннях власного поля. Зміни до них потрібно вносити безпосередньо у джерелі HR-каналу. Імпортувати через SFTP
   • - Дозволяє завантажити список варіантів із файлу у наявній SFTP-папці. Дотримуйтесь інструкцій у OBT. Натисніть 
   • Зберегти та вийти щоб зберегти налаштування власного поля. 
2. Якщо ви обрали Автоматичну відповідь Відкриється діалогове вікно Автоматична відповідь

. Воно містить дві вкладки:

Відповідь та Аудиторія . Після налаштування кожної вкладки перейдіть до наступної, натиснувши Далі .Примітка: Автоматичні відповіді не відображаються користувачам під час оформлення бронювання, але їх видно у листах, звітах та на сторінці Поїздки.На вкладці

Варіант відповіді . Додайте опис до варіанту відповіді.

1. Натисніть "Далі", щоб перейти до вкладки Аудиторія . Відкриється вкладка 

2. Аудиторія 

3. . На вкладці Аудиторія оберіть, чи буде це поле застосовуватися для всіх мандрівників, чи лише для певних. Аудиторія визначає, для кого буде зібрано і показано цю автоматичну відповідь (на сторінці Поїздки

та у листах, звітах тощо). Усі користувачі - Відповідь у власному полі буде застосована для всіх користувачів, бронювань і типів поїздок.

1. Індивідуальна аудиторія - Відповідь у власному полі буде зібрана лише для визначеної вами аудиторії. Якщо оберете цей варіант, потрібно вказати назву аудиторії та умови, за яких поле буде відображатися. Щоб задати умову, оберіть критерії, які мають бути виконані. Наприклад, якщо потрібно, щоб поле відображалося для “всіх готельних бронювань”, задайте:
   • Якщо -  Тип бронювання -  є одним із - Готель Щоб додати нову умову, натисніть 
     
   • Додати умову . Усі умови в одній групі мають виконуватися одночасно (логічне І). 
     • Щоб додати нову групу умов, натисніть
       • Додати групу умов 
     • . Для груп умов діє логічне АБО (достатньо виконання однієї групи). НатиснітьЗберегти та вийти 
     • щоб зберегти налаштування власного поля. Налаштування вкладки ЗвітиНалаштування на вкладці
2. Звіти дозволяють визначити, де буде відображатися інформація, зібрана через власне поле. Також тут відображається ідентифікатор власного поля, який можна використовувати, якщо ви налаштовуєте SFTP-інтеграцію. 

Використовуйте відповідні прапорці, щоб обрати, де саме має відображатися інформація з власного поля. Доступні варіанти:

Підтвердження бронювання Зведені листи-маршрути Листи на погодження 

Звіти компанії (не всі звіти містять метрику власного поля). Завантажити список відповідей з зовнішнього файлуЯкщо у вас уже є перелік відповідей, які ви хочете запропонувати користувачам для вибору у власному полі, скористайтеся функцією завантаження, щоб імпортувати їх у Online Booking. Ця опція доступна лише якщо ви обрали 

Імпортувати з таблиці

• у полі

• Джерело

• на вкладці

• Список відповідей

. Далі дотримуйтесь підказок на екрані. Натисніть

Зберегти та вийти після завершення. Завантажити список відповідей з інструменту Online Booking Якщо ви вже створили перелік варіантів відповідей для власного поля в Online Booking, ви можете завантажити його за допомогою функції експорту. Це зручно для редагування та оновлення списку у зовнішньому файлі з подальшим завантаженням оновленого файлу. Опція завантаження доступна лише якщо тип відповіді — Відповідь користувача. Знайдіть власне поле, для якого хочете завантажити варіанти відповідей. Оберіть Переглянути/Редагувати у меню праворуч у відповідному рядку. Відкриється сторінка власного поля. Знайдіть список відповідей, який хочете завантажити, та оберіть 

Редагувати список відповідей 

у меню в цьому рядку (тип відповіді має бути

1. Відповідь користувача 
2. ). Відкриється сторінка Варіанти .
3. Оберіть Експортувати список відповідей у меню Ще. Відкриється діалогове вікно Експортувати список відповідей .
4. Оберіть Завантажити зараз та натисніть Завантажити файл . Ви також можете надіслати собі копію відповідей на електронну пошту. У будь-якому випадку відповіді будуть у файлі CSV. Оновіть завантажений файл, додавши потрібні варіанти відповідей для власного поля. Після редагування дотримуйтесь інструкцій щодо завантаження списку відповідей із зовнішнього файлу. 
5. Міні-демонстрація створення власного поля з індивідуальною аудиторією Демонстрація нижче показує створення власного поля, яке: використовує список варіантівдля типу 
6. відповіді користувача 
7. налаштовується як обов’язкове для заповнення мандрівником

орієнтується на індивідуальну аудиторію

мандрівників, які пов’язані з

• офісом у Нью-Йорку та мають тип працівника — співробітники (не гості) варіанти відповідей додаються вручну
• та містять Конференція та
• Виїзний захід відділу . of travelers who are associated with an office in New York and are a worker type of employees (not guests)
• manually provides the response options of Conference and Departmental offsite