Anpassade rapporter

Med anpassade rapporter kan administratörer på Company och TMC själva skapa rapporter och välja vilka mätvärden, filter och datum som ska ingå. När rapporten är skapad kan du spara och ändra den vid behov. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Anpassade rapporter
  • Så skapar du en rapport
  • Så kör du en befintlig anpassad rapport
  • Så redigerar du en befintlig anpassad rapport
  • Så gör du en kopia av en anpassad rapport
  • Så lägger du till eller tar bort en anpassad rapport som favorit
  • Så tar du bort en anpassad rapport
  • Så laddar du ner en anpassad rapport

Några ord om begreppen: 

Den information du kan ta med i dina anpassade rapporter är indelad i följande kategorier:

• Mått (t.ex. Bruttoutgifter)
• Attribut (t.ex. Bokningstyp, Resa-ID)
• Datum (t.ex. Transaktionsdatum)
• Parametrar (Målsatt valuta)

Några andra termer som kan vara bra att känna till när du arbetar med data i anpassade rapporter:

• Widget – ett diagram eller en tabell som du skapar utifrån vald data. Widgets kallas ibland även för ”visualiseringar”.
• Rapport – en samling av en eller flera widgets, uppbyggd kring ett visst datamaterial och med olika inställningar. Vissa användare kallar detta för en ”instrumentpanel” eller dashboard.

Så skapar du en rapport

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas. 

2. Klicka på Skapa rapport knappen (uppe till vänster). Dialogrutan Skapa rapport öppnas.

3. Skriv in ett namn på rapporten i fältet Rapportnamn .

4. Fyll i en beskrivning av rapporten (valfritt). 

5. Klicka på Bekräfta. Nu visas sidan för din anpassade rapport (med det namn du valt).

6. Klicka på Lägg till widget knappen (uppe till höger).

7. Välj vilken data du vill ta med i rapporten. Informationen är uppdelad i Mått, Attribut, Datumoch Parametrar. För att lägga till en viss datatyp i rapporten, markera kryssrutan för den. Varje vald datatyp blir en kolumn i rapporten.

   • Du kan även söka efter data med hjälp av sökfunktionen. 

   • Fliken Populära visar datatyper du har använt tidigare. 

8. Klicka på Kör knappen (uppe till höger). Den data du valt visas nu (varje datatyp blir en kolumn). Vill du växla mellan tabell- eller diagramvy klickar du på Visa tabell eller Visa diagram. Du kan också ändra visualiseringen med knappen till höger (stapeldiagram-ikonen). 

9. När du är klar klickar du på Spara widget. Dialogrutan Fäst till rapport visas.  

10. Välj vilken rapport du vill spara dessa data till (t.ex. den rapport du just skapade) och klicka på Fäst. 

11. En bekräftelse visas om att resultatet har sparats i den anpassade rapporten du valt. Du kan nu välja att Visa rapport eller Fortsätt söka. Klicka på Visa rapport (du kan alltid lägga till mer data senare). Din anpassade rapport läggs då till i listan under Self-Serve (menyn till vänster). 

Så kör du en befintlig anpassad rapport

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas.

2. Välj den anpassade rapport du vill köra i menyn Self-Serve (till vänster). Den valda rapporten körs nu. 

Så redigerar du en befintlig anpassad rapport

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas.

2. Välj den rapport du vill redigera i menyn Self-Serve (till vänster). Sidan för den anpassade rapporten visas. 

3. Klicka på Redigera. Lägg till anteckning, Lägg till filteroch Lägg till parameter knapparna visas.

   • För att lägga till en anteckning, klicka på Lägg till anteckning och skriv in din text (du kan formatera den som du vill).   

   • För att lägga till ett filter, klicka på Lägg till filter. Observera att knappen Lägg till filter endast är aktiv när det finns data i rapporten. Listan Lägg till filter visas. Välj relevant filter, ställ in det som du vill (t.ex. välj önskade värden) och klicka på Tillämpa.

   • För att lägga till en parameter, klicka på Lägg till parameter. Observera att knappen Lägg till parameter endast är aktiv om rapporten innehåller datatyper som använder parametrar (t.ex. Målsatt valuta eller Bruttoutgifter). Listan Parametrar visas. Välj önskad parameter, ställ in den som du vill (t.ex. välj en viss valuta) och klicka på Tillämpa. 

4. När du är klar klickar du på Spara. 

Så gör du en kopia av en anpassad rapport

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas.

2. Välj den rapport du vill kopiera i menyn Self-Serve (till vänster). Sidan för den anpassade rapporten visas.

3. Välj Gör en kopia i … menyn till höger. Dialogrutan Beskriv din rapport öppnas. 

4. Skriv in namn och beskrivning för kopian av rapporten. 

5. Klicka på Spara. En ny rapport skapas och får med sig de widgets som fanns i originalrapporten. Du kan sedan anpassa kopian efter behov. 

Så lägger du till eller tar bort en anpassad rapport som favorit

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas.

2. Välj den rapport du vill lägga till eller ta bort i menyn Self-Serve (till vänster). Sidan för den anpassade rapporten visas.

3. Klicka på favoritikonen (stjärna) för att lägga till rapporten som favorit. Klicka igen för att ta bort den från favoriter. 

Så tar du bort en anpassad rapport

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas.

2. Välj den rapport du vill ta bort i menyn Self-Serve (till vänster). Sidan för den anpassade rapporten visas.

3. Klicka på Ta bort rapport (uppe till höger). 

4. Du får en fråga om du vill ta bort rapporten. Klicka på Ta bort. 

Så laddar du ner en anpassad rapport

1. Välj Företagsrapporter i Analytics menyn. Sidan Företagsrapporter visas.

2. Välj den rapport du vill ladda ner i menyn Self-Serve (till vänster). Sidan för den anpassade rapporten visas.

3. Välj Ladda ner PDF i … menyn till höger. Dialogrutan Ladda ner öppnas. 

4. Välj önskat Format (Rapport, Visualiseringar), Layout (Stående, Liggande), Profileringoch fyll i eventuell Sidfotstext. 

5. Klicka på Ladda ner. En PDF-version av din rapport laddas då ner.