Informes personalitzats

Els informes personalitzats permeten als administradors de Company i als administradors de TMC crear informes a mida, escollint les mètriques (atributs), filtres i dates que volen incloure. Un cop creats, aquests informes es poden desar i modificar per utilitzar-los més endavant. 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

• Informes personalitzats
  • Com crear un informe
  • Com executar un informe personalitzat existent
  • Com editar un informe personalitzat existent
  • Com duplicar un informe personalitzat
  • Com afegir o treure un informe personalitzat dels preferits
  • Com suprimir un informe personalitzat
  • Com descarregar un informe personalitzat

Nota sobre la terminologia: 

Les dades que podeu incloure als vostres informes personalitzats s’organitzen en les categories següents:

• Mètriques (p. ex., Despesa bruta)
• Atributs (p. ex., Tipus de reserva, ID del viatge)
• Dates (p. ex., Data de la transacció)
• Paràmetres (Moneda de referència)

Alguns altres conceptes que us poden ser útils quan treballeu amb dades en informes personalitzats són:

• Widget: és un gràfic o taula individual creat a partir de les dades que heu seleccionat. També es pot anomenar “visualització”.
• Informe: és un conjunt d’un o més widgets estructurats entorn d’un conjunt de dades concret i filtrats segons diferents configuracions. Alguns usuaris també ho anomenen “tauler de control”.

Com crear un informe

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company . 

2. Feu clic al botó Crear informe (a dalt a l’esquerra). Es mostrarà el quadre de diàleg Crear informe .

3. Introduïu un nom per a l’informe al camp Nom de l’informe .

4. Si voleu, podeu afegir una descripció per a l’informe (opcional). 

5. Feu clic a Confirmar. Es mostrarà la pàgina de l’informe personalitzat (amb el nom que li heu posat).

6. Feu clic al botó Afegir widget (a dalt a la dreta).

7. Seleccioneu les dades que voleu incloure a l’informe personalitzat. Les dades estan agrupades per Mètriques, Atributs, Datesi Paràmetres. Per afegir un element de dades a l’informe, marqueu la seva casella. Cada element seleccionat apareixerà com a columna a l’informe.

   • També podeu buscar elements de dades amb la funció de cerca. 

   • La pestanya Populars mostra els elements de dades que heu seleccionat anteriorment. 

8. Feu clic a Executar (a dalt a la dreta). Es mostraran les dades seleccionades (cada element serà una columna). Si voleu alternar entre la vista de taula o gràfic, feu clic a Veure taula o Veure gràfic. També podeu canviar la visualització de les dades amb el botó de la dreta (icona de gràfic de barres). 

9. Quan hàgiu acabat, feu clic a Desar widget. Es mostrarà el quadre de diàleg Fixar a l’informe .  

10. Seleccioneu l’informe on voleu desar aquests elements de dades (per exemple, el que acabeu de crear) i feu clic a Fixar. 

11. Es mostrarà un missatge de confirmació indicant que els resultats s’han desat a l’informe personalitzat seleccionat. Podeu escollir entre Veure informe o Continuar cercant. Feu clic a Veure informe (sempre podreu afegir més dades). El vostre informe personalitzat s’afegirà a la llista sota Self-Serve (menú de l’esquerra). 

Com executar un informe personalitzat existent

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company .

2. Seleccioneu l’informe personalitzat que vulgueu des del menú Self-Serve (a l’esquerra). Es generarà l’informe seleccionat. 

Com editar un informe personalitzat existent

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company .

2. Seleccioneu l’informe personalitzat que vulgueu des del menú Self-Serve (a l’esquerra). Es mostrarà la pàgina de l’informe personalitzat. 

3. Feu clic a Edita. Es mostraran els botons Afegir nota, Afegir filtrei Afegir paràmetre .

   • Per afegir una nota, feu clic a Afegir nota i escriviu el text que vulgueu (el podeu donar format com preferiu).   

   • Per afegir un filtre, feu clic a Afegir filtre. Tingueu en compte que el botó Afegir filtre només estarà actiu si l’informe ja conté dades. Es mostrarà la llista Afegir filtres . Seleccioneu el filtre que us interessi, configureu-lo (per exemple, escolliu els valors desitjats) i feu clic a Aplica.

   • Per afegir un paràmetre, feu clic a Afegir paràmetre. Tingueu en compte que el botó Afegir paràmetre només estarà actiu si l’informe conté dades que en depenen (per exemple, Moneda de referència o Despesa bruta). Es mostrarà la llista de Paràmetres . Seleccioneu el paràmetre que us interessi, configureu-lo (per exemple, escolliu una moneda concreta) i feu clic a Aplica. 

4. Quan acabeu, feu clic a Desar. 

Com duplicar un informe personalitzat

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company .

2. Seleccioneu l’informe personalitzat que vulgueu des del menú Self-Serve (a l’esquerra). Es mostrarà la pàgina de l’informe personalitzat.

3. Seleccioneu Duplicar al menú … de la dreta. Es mostrarà el quadre de diàleg Descriu el teu informe . 

4. Introduïu un nom i una descripció per a la còpia de l’informe. 

5. Feu clic a Desar. Es crearà un nou informe que heretarà tots els widgets de l’informe original. A partir d’aquí, podeu personalitzar la còpia segons les vostres necessitats. 

Com afegir o treure un informe personalitzat dels preferits

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company .

2. Seleccioneu l’informe personalitzat que vulgueu des del menú Self-Serve (a l’esquerra). Es mostrarà la pàgina de l’informe personalitzat.

3. Per afegir l’informe als preferits, feu clic a la icona d’estrella. Si voleu treure’l dels preferits, desmarqueu la mateixa icona. 

Com suprimir un informe personalitzat

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company .

2. Seleccioneu l’informe personalitzat que vulgueu des del menú Self-Serve (a l’esquerra). Es mostrarà la pàgina de l’informe personalitzat.

3. Feu clic a Suprimir informe (a dalt a la dreta). 

4. Se us demanarà que confirmeu que voleu suprimir l’informe. Feu clic a Suprimeix. 

Com descarregar un informe personalitzat

1. Seleccioneu Informes de Company des del menú Analytics . Es mostrarà la pàgina d’Informes de Company .

2. Seleccioneu l’informe personalitzat que vulgueu des del menú Self-Serve (a l’esquerra). Es mostrarà la pàgina de l’informe personalitzat.

3. Seleccioneu Descarregar PDF al menú … de la dreta. Es mostrarà el quadre de diàleg Descarregar . 

4. Seleccioneu el Format (Informe, Visualitzacions), Disposició (Vertical, Horitzontal), Identitat corporativai introduïu, si voleu, el text del Peu de pàgina. 

5. Feu clic a Descarregar. Es descarregarà una versió PDF del vostre informe.