自定义报表

创建者 Ashish Chaudhary, 修改于 星期六, 4 十月 在 11:06 AM 由 Ashish Chaudhary

自定义报表

自定义报表功能允许公司管理员和TMC管理员根据自己的需求,选择想要展示的指标(属性)、筛选条件和日期,生成专属报表。创建完成后,报表可以保存下来,后续也可以随时编辑和调整。 

目录

术语说明: 

在自定义报表中可用的数据,主要分为以下几类:

  • 指标(如:总支出)
  • 属性(如:预订类型、行程ID)
  • 日期(如:交易日期)
  • 参数(如:目标币种)

在使用自定义报表时,下面这些术语也可能会用到:

  • 组件——指你选择的数据生成的单个图表或表格,有时也叫“可视化”。
  • 报表——由一个或多个组件组成,围绕特定数据集进行展示,并可根据不同设置进行调整。有些用户也会把它叫做“仪表盘”。

如何新建报表

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。 

  2. 点击 新建报表 按钮(左上角)。 新建报表 对话框会弹出。

  3. 在 报表名称 栏输入报表名称。

  4. 可以填写报表描述(选填)。 

  5. 点击 确认,进入自定义报表页面(页面会显示你刚刚填写的报表名称)。

  6. 点击 添加组件 按钮(右上角)。

  7. 选择你想在报表中展示的数据,数据分为 指标、 属性、 日期和 参数几类。勾选你需要的数据项,每个勾选的数据都会作为一列出现在报表中。

    • 你也可以通过搜索功能快速查找数据项。 

    • 在 常用 标签页,可以看到你之前用过的数据项。 

  8. 点击 运行 按钮(右上角),页面会展示你选中的数据(每个数据项为一列)。如需切换为表格或图表视图,可以点击 表格视图 或 图表视图。你也可以用右侧的按钮(柱状图图标)切换不同的可视化方式。 

  9. 完成后,点击 保存组件。 添加到报表 对话框会弹出。  

  10. 选择你要保存数据的报表(比如刚刚新建的报表),然后点击 添加。 

  11. 页面会提示你,结果已保存到你选择的自定义报表。你可以选择 查看报表 或 继续查找。点击 查看报表 (你随时可以再添加数据)。你的自定义报表会出现在 自助报表 (左侧菜单)列表中。 

如何运行已有的自定义报表

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。

  2. 在 自助报表 (左侧菜单)中选择你想运行的自定义报表,系统会自动运行该报表。 

如何编辑已有的自定义报表

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。

  2. 在 自助报表 (左侧菜单)中选择你想编辑的自定义报表,进入报表页面。 

  3. 点击 编辑。页面会显示 添加备注、 添加筛选和 添加参数 等按钮。

    • 如需添加备注,点击 添加备注 ,输入你想备注的内容(支持简单格式调整)。   

    • 如需添加筛选条件,点击 添加筛选。注意, 添加筛选 按钮只有在报表有实际数据时才会启用。 筛选条件列表 会显示出来,选择合适的筛选项并设置(如选择对应的值),然后点击 应用

    • 如需添加参数,点击 添加参数。注意, 添加参数 按钮只有在报表中包含依赖参数的数据项时才会启用(比如 目标币种 或 总支出)。 参数列表 会显示出来,选择需要的参数并设置(如选择具体币种),然后点击 应用。 

  4. 完成后,点击 保存。 

如何复制自定义报表

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。

  2. 在 自助报表 (左侧菜单)中选择你想复制的自定义报表,进入报表页面。

  3. 在右侧点击 复制 ,在  菜单中选择。 填写报表说明 对话框会弹出。 

  4. 输入新报表的名称和描述。 

  5. 点击 保存。系统会新建一个报表,并自动继承原报表中的所有组件。你可以根据需要进一步调整新报表。 

如何将自定义报表添加到收藏或移除收藏

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。

  2. 在 自助报表 (左侧菜单)中选择你想收藏的自定义报表,进入报表页面。

  3. 点击收藏图标(星形),即可将报表加入收藏。再次点击即可取消收藏。 

如何删除自定义报表

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。

  2. 在 自助报表 (左侧菜单)中选择你想删除的自定义报表,进入报表页面。

  3. 点击 删除报表 (右上角)。 

  4. 系统会提示你确认是否删除该报表。点击 删除即可。 

如何下载自定义报表

  1. 点击 公司报表 ,在 分析 菜单中找到。 公司报表 页面会自动显示。

  2. 在 自助报表 (左侧菜单)中选择你想下载的自定义报表,进入报表页面。

  3. 在右侧点击 下载PDF ,在  菜单中选择。 下载 对话框会弹出。 

  4. 选择你需要的 格式 (报表、可视化), 版式 (纵向、横向), 品牌设置,并可填写 页脚文本。 

  5. 点击 下载,即可下载报表的PDF版本。 


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