Aangepaste rapporten

Gemaakt door Ashish Chaudhary, Gewijzigd op Za, 4 Okt om 9:29 PM op Ashish Chaudhary

Aangepaste rapporten

Met aangepaste rapporten kunnen beheerders van Company en TMC zelf rapporten samenstellen. U kiest daarbij eenvoudig welke gegevens, filters en perioden u wilt opnemen. Nadat u een rapport heeft gemaakt, kunt u het opslaan en later weer aanpassen.

INHOUDSOPGAVE

Aangepaste rapporten

Toelichting op gebruikte termen:

De gegevens die u kunt opnemen in aangepaste rapporten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Maatstaven (bijvoorbeeld: Bruto-uitgaven)
Kenmerken (bijvoorbeeld: Boekingstype, Reis-ID)
Datums (bijvoorbeeld: Transactiedatum)
Parameters (Doelvaluta)

Daarnaast zijn er nog enkele begrippen die handig kunnen zijn bij het werken met aangepaste rapporten:

Widget – een enkele grafiek of tabel die u samenstelt uit de gekozen gegevens. Soms wordt dit ook wel een ‘visualisatie’ genoemd.
Rapport – een verzameling van één of meer widgets, opgebouwd rondom een specifiek gegevensverzameling en met bepaalde instellingen. Dit wordt soms ook een ‘dashboard’ genoemd.

Een rapport aanmaken

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Klik op Rapport aanmaken (linksboven). Het Rapport aanmaken venster verschijnt.
Voer een naam in voor het rapport in het veld Rapportnaam .
U kunt eventueel een beschrijving toevoegen (niet verplicht).
Klik op Bevestigen. De pagina voor het aangepaste rapport wordt nu geopend (met de naam van uw rapport bovenaan).
Klik op Widget toevoegen (rechtsboven).
Kies welke gegevens u wilt opnemen in uw rapport. De gegevens zijn gegroepeerd op Maatstaven, Kenmerken, Datumsen Parameters. Om een bepaald gegeven toe te voegen aan uw rapport, vinkt u het betreffende selectievakje aan. Elk geselecteerd gegeven wordt als kolom opgenomen in uw rapport.
- U kunt ook zoeken naar gegevens met de zoekfunctie.
- Het tabblad Populair toont gegevens die u eerder heeft geselecteerd.
Klik op Uitvoeren (rechtsboven). De door u gekozen gegevens worden nu getoond (elk gegeven als een kolom). Wilt u wisselen tussen een tabel of een grafiek, klik dan op Tabel weergeven of Grafiek weergeven. U kunt de weergave ook aanpassen met de knop rechts (staafdiagram-icoon).
Als u klaar bent, klikt u op Widget opslaan. Het venster Aan rapport vastmaken wordt getoond.
Kies het rapport waarin u deze gegevens wilt opslaan (bijvoorbeeld het zojuist aangemaakte rapport) en klik op Vastmaken.
U krijgt een melding dat de resultaten zijn opgeslagen in het door u gekozen rapport. U kunt nu kiezen voor Rapport bekijken of Verder zoeken. Klik op Rapport bekijken (u kunt later altijd meer gegevens toevoegen). Uw rapport wordt toegevoegd aan de lijst onder Self-Serve (linkermenu).

Een bestaand aangepast rapport uitvoeren

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Kies het gewenste rapport uit het Self-Serve menu (links). Het geselecteerde rapport wordt nu uitgevoerd.

Een bestaand aangepast rapport bewerken

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Kies het gewenste rapport uit het Self-Serve menu (links). De pagina van het rapport wordt nu getoond.
Klik op Bewerken. De knoppen Notitie toevoegen, Filter toevoegenen Parameter toevoegen worden nu zichtbaar.
- Wilt u een notitie toevoegen, klik dan op Notitie toevoegen en vul de gewenste tekst in (deze kunt u naar wens opmaken).
- Wilt u een filter toevoegen, klik dan op Filter toevoegen. Let op: de knop Filter toevoegen is alleen beschikbaar als uw rapport gegevens bevat. De lijst Filters toevoegen wordt getoond. Selecteer het gewenste filter, stel het in (bijvoorbeeld door waarden te kiezen) en klik op Toepassen.
- Wilt u een parameter toevoegen, klik dan op Parameter toevoegen. Let op: de knop Parameter toevoegen is alleen beschikbaar als uw rapport gegevens bevat die afhankelijk zijn van parameters (zoals Doelvaluta of Bruto-uitgaven). De lijst Parameters wordt getoond. Selecteer de gewenste parameter, stel deze in (bijvoorbeeld door een bepaalde valuta te kiezen) en klik op Toepassen.
Klaar? Klik dan op Opslaan.

Een kopie maken van een aangepast rapport

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Kies het gewenste rapport uit het Self-Serve menu (links). De pagina van het rapport wordt nu getoond.
Kies Kopie maken in het … menu aan de rechterkant. Het venster Beschrijf uw rapport verschijnt.
Voer een naam en beschrijving in voor de kopie van het rapport.
Klik op Opslaan. Er wordt nu een nieuw rapport aangemaakt, inclusief alle widgets uit het oorspronkelijke rapport. U kunt deze kopie vervolgens verder aanpassen.

Een aangepast rapport toevoegen aan of verwijderen uit uw favorieten

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Kies het gewenste rapport uit het Self-Serve menu (links). De pagina van het rapport wordt nu getoond.
Klik op het ster-icoon om het rapport aan uw favorieten toe te voegen. Klik nogmaals om het rapport uit uw favorieten te verwijderen.

Een aangepast rapport verwijderen

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Kies het gewenste rapport uit het Self-Serve menu (links). De pagina van het rapport wordt nu getoond.
Klik op Rapport verwijderen (rechtsboven).
U wordt gevraagd om te bevestigen dat u het rapport wilt verwijderen. Klik op Verwijderen.

Een aangepast rapport downloaden

Kies Bedrijfsrapporten in het Analytics menu. De Bedrijfsrapporten pagina wordt nu getoond.
Kies het gewenste rapport uit het Self-Serve menu (links). De pagina van het rapport wordt nu getoond.
Kies Download PDF in het … menu aan de rechterkant. Het venster Downloaden verschijnt.
Kies het gewenste Formaat (Rapport, Visualisaties), Indeling (Staand, Liggend), Huisstijlen vul eventueel Voettekstin.
Klik op Downloaden. Uw rapport wordt nu als PDF-bestand gedownload.