맞춤 보고서

생성자 Ashish Chaudhary, 수정일 토, 4 10월 시간: 12:39 PM : Ashish Chaudhary

맞춤 보고서

맞춤 보고서는 Company 관리자와 TMC 관리자가 원하는 지표(속성), 필터, 날짜 등을 직접 선택해 맞춤형 보고서를 만들 수 있도록 도와줍니다. 한 번 만든 보고서는 저장해두었다가 언제든 수정하거나 다시 사용할 수 있습니다.

맞춤 보고서

용어 안내

맞춤 보고서에 포함할 수 있는 데이터는 다음과 같이 분류됩니다.

지표(예: 총 지출액)
속성(예: 예약 유형, 여행 ID)
날짜(예: 거래일)
파라미터(예: 기준 통화)

맞춤 보고서에서 데이터를 다룰 때 알아두면 좋은 추가 용어는 다음과 같습니다.

위젯 - 사용자가 선택한 데이터를 기반으로 만든 하나의 차트 또는 표를 말합니다. 위젯은 '시각화'라고도 부릅니다.
보고서 - 하나 이상의 위젯을 특정 데이터셋과 설정에 맞춰 모아둔 것을 의미합니다. 일부 사용자는 이를 '대시보드'라고 부르기도 합니다.

보고서 만들기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 열립니다.
왼쪽 상단의 보고서 만들기 버튼을 클릭하세요. 보고서 만들기 창이 나타납니다.
보고서 이름을 보고서 이름 란에 입력하세요.
보고서 설명은 필요에 따라 입력하실 수 있습니다.
확인 버튼을 클릭하면맞춤 보고서 페이지가 열리며, 방금 입력한 보고서 이름이 표시됩니다.
오른쪽 상단의 위젯 추가 버튼을 클릭하세요.
맞춤 보고서에 포함할 데이터를 선택하세요. 데이터는 지표, 속성, 날짜, 그리고 파라미터로 분류되어 있습니다. 원하는 데이터를 보고서에 추가하려면 해당 항목의 체크박스를 선택하세요. 선택한 데이터는 보고서의 열로 추가됩니다.
- 검색 기능을 이용해 원하는 데이터를 빠르게 찾을 수도 있습니다.
- 자주 사용하는 데이터는 인기 탭에서 확인하실 수 있습니다.
오른쪽 상단의 실행 버튼을 누르면 선택한 데이터가 표 형태로 보여집니다(각 데이터 항목이 열로 표시됨). 표와 차트 형태를 전환하려면 표 보기 또는 차트 보기를 클릭하면 됩니다. 오른쪽에 있는 바 그래프 아이콘을 눌러 시각화 유형도 변경할 수 있습니다.
작업이 끝나면 위젯 저장을 클릭하세요. 보고서에 고정 창이 나타납니다.
이 데이터를 저장할 보고서를 선택한 뒤(예: 방금 만든 보고서), 고정을 클릭하세요.
선택한 맞춤 보고서에 결과가 저장되었다는 안내 메시지가 표시됩니다. 보고서 보기 또는 계속 검색하기를 선택할 수 있습니다. 보고서 보기 를 클릭하면(언제든 데이터를 추가할 수 있습니다), 맞춤 보고서가 셀프 서비스 (왼쪽 메뉴)에 추가됩니다.

기존 맞춤 보고서 실행하기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 표시됩니다.
왼쪽의 셀프 서비스 메뉴에서 원하는 맞춤 보고서를 선택하면 해당 보고서가 실행됩니다.

기존 맞춤 보고서 수정하기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 표시됩니다.
왼쪽의 셀프 서비스 메뉴에서 원하는 맞춤 보고서를 선택하면 해당 보고서 페이지가 열립니다.
수정 을 클릭하면. The 메모 추가, 필터 추가, 파라미터 추가 버튼이 표시됩니다.
- 메모를 추가하려면 메모 추가 를 클릭하고 원하는 내용을 입력하세요(텍스트 서식도 지정할 수 있습니다).
- 필터를 추가하려면 필터 추가를 클릭하세요. 필터 추가 버튼은 실제 데이터가 있는 경우에만 활성화됩니다. 필터 목록 이 나타나면 원하는 필터를 선택하고(예: 값 선택), 적용을 클릭하세요.
- 파라미터를 추가하려면 파라미터 추가를 클릭하세요. 파라미터 추가 버튼은 보고서에 파라미터가 필요한 데이터(예: 기준 통화 또는 총 지출액등)가 있을 때만 활성화됩니다. 파라미터 목록 이 나타나면 원하는 파라미터를 선택하고(예: 특정 통화 선택), 적용을 클릭하세요.
작업이 끝나면 저장을 클릭하세요.

맞춤 보고서 복사하기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 표시됩니다.
왼쪽의 셀프 서비스 메뉴에서 원하는 맞춤 보고서를 선택하면 해당 보고서 페이지가 열립니다.
오른쪽의 복사하기 를 … 메뉴에서 선택하세요. 보고서 설명 입력 창이 나타납니다.
복사본의 이름과 설명을 입력하세요.
저장 을 클릭하면새 보고서가 생성되며, 기존 보고서에 포함된 위젯도 함께 복사됩니다. 이후 필요에 따라 복사본을 자유롭게 수정할 수 있습니다.

맞춤 보고서를 즐겨찾기에 추가/제거하기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 표시됩니다.
왼쪽의 셀프 서비스 메뉴에서 원하는 맞춤 보고서를 선택하면 해당 보고서 페이지가 열립니다.
별 모양의 즐겨찾기 아이콘을 클릭하면 보고서가 즐겨찾기에 추가됩니다. 다시 클릭하면 즐겨찾기에서 제거됩니다.

맞춤 보고서 삭제하기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 표시됩니다.
왼쪽의 셀프 서비스 메뉴에서 원하는 맞춤 보고서를 선택하면 해당 보고서 페이지가 열립니다.
오른쪽 상단의 보고서 삭제 버튼을 클릭하세요.
삭제 여부를 한 번 더 확인하는 창이 뜹니다. 삭제를 클릭하면 보고서가 삭제됩니다.

맞춤 보고서 다운로드하기

선택 회사 보고서 를 분석 메뉴에서 선택하세요. 회사 보고서 페이지가 표시됩니다.
왼쪽의 셀프 서비스 메뉴에서 원하는 맞춤 보고서를 선택하면 해당 보고서 페이지가 열립니다.
오른쪽의 PDF 다운로드 를 … 메뉴에서 선택하세요. 다운로드 창이 나타납니다.
원하는 형식 (보고서, 시각화), 레이아웃 (세로, 가로), 브랜딩을 선택하고, 필요하다면 하단 텍스트도 입력하세요.
다운로드 를 클릭하면보고서의 PDF 파일이 내려받아집니다.