Vlastní přehledy

Vlastní přehledy umožňují správcům společnosti a správcům TMC vytvářet přehledy na míru a vybrat si, jaké metriky (atributy), filtry a časová období chtějí do přehledu zahrnout. Přehledy lze uložit a kdykoliv později upravit. 

OBSAH

• Vlastní přehledy
  • Vytvoření nového přehledu
  • Spuštění existujícího vlastního přehledu
  • Úprava existujícího vlastního přehledu
  • Vytvoření kopie vlastního přehledu
  • Přidání nebo odebrání vlastního přehledu z oblíbených
  • Smazání vlastního přehledu
  • Stažení vlastního přehledu

Poznámka k terminologii: 

Data, která můžete do vlastních přehledů zahrnout, jsou rozdělena do těchto kategorií:

• Ukazatele (například Celkové výdaje)
• Atributy (například Typ rezervace, ID cesty)
• Datumy (například Datum transakce)
• Parametry (Cílová měna)

Při práci s daty ve vlastních přehledech se vám mohou hodit i tyto pojmy:

• Widget – samostatný graf nebo tabulka vytvořená z vybraných dat. Widgety se někdy označují také jako „vizualizace“.
• Přehled – sada jednoho nebo více widgetů, které jsou sestaveny nad konkrétní sadou dat a upraveny různým nastavením. Někteří uživatelé tomu říkají také „nástěnka“.

Vytvoření přehledu

1. Zvolte Přehledy společnosti v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti . 

2. Klikněte na tlačítko Vytvořit přehled (vlevo nahoře). Zobrazí se okno Vytvořit přehled .

3. Do pole Název přehledu zadejte název přehledu.

4. Volitelně můžete přidat popis přehledu. 

5. Klikněte na Potvrdit. Otevře se stránka s vaším novým vlastním přehledem (zobrazí se jeho název).

6. Klikněte na tlačítko Přidat widget (vpravo nahoře).

7. Vyberte data, která chcete do vlastního přehledu zahrnout. Data jsou rozdělená na Ukazatele, Atributy, Datumya Parametry. Položky, které chcete do přehledu přidat, zaškrtněte. Každá vybraná položka bude v přehledu uvedena jako samostatný sloupec.

   • Položky můžete také vyhledávat pomocí vyhledávacího pole. 

   • Na záložce Oblíbené najdete položky, které jste v minulosti používali. 

8. Klikněte na tlačítko Spustit (vpravo nahoře). Zobrazí se vám vybraná data (každá položka bude samostatným sloupcem). Pokud chcete přepínat mezi tabulkou a grafem, klikněte na Zobrazit tabulku nebo Zobrazit graf. Typ vizualizace můžete změnit také pomocí tlačítka vpravo (ikona sloupcového grafu). 

9. Až budete mít hotovo, klikněte na Uložit widget. Zobrazí se okno Připnout k přehledu  

10. . Vyberte přehled, ke kterému chcete data uložit (například ten, který jste právě vytvořili), a klikněte na Připnout. 

11. Objeví se potvrzení, že výsledky byly uloženy do vybraného vlastního přehledu. Můžete si vybrat, zda chcete Zobrazit přehled nebo Pokračovat ve vyhledávání. Klikněte na Zobrazit přehled (další data můžete kdykoliv přidat). Váš vlastní přehled se zobrazí v seznamu pod položkou Self-Serve (v levém menu). 

Spuštění existujícího vlastního přehledu

1. Zvolte Přehledy společnosti v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti .

2. Vyberte požadovaný vlastní přehled v menu Self-Serve (vlevo). Vybraný vlastní přehled se spustí. 

Úprava existujícího vlastního přehledu

1. Zvolte Přehledy společnosti v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti .

2. Vyberte požadovaný vlastní přehled v menu Self-Serve (vlevo). Otevře se stránka s vlastním přehledem. 

3. Klikněte na Upravit. Zobrazí se tlačítka, Přidat poznámku, Přidat filtr a Přidat parametr.

   • Pokud chcete přidat poznámku, klikněte na Přidat poznámku a zadejte požadovaný text (můžete jej i naformátovat).   

   • Pro přidání filtru klikněte na Přidat filtr. Upozorňujeme, že tlačítko Přidat filtr bude aktivní pouze v případě, že váš přehled obsahuje nějaká data. Zobrazí se seznam dostupných filtrů. Vyberte požadovaný filtr, nastavte jej podle potřeby (například zvolte hodnoty) a klikněte na Použít .Pokud chcete přidat parametr, klikněte na

   • Přidat parametr . Upozorňujeme, že tlačítkoPřidat parametr bude aktivní jen tehdy, pokud přehled obsahuje položky, které pracují s parametry (například Cílová měna nebo Celkové výdaje ).Zobrazí se seznam parametrů. Vyberte požadovaný parametr, nastavte jej (například zvolte měnu) a klikněte na Použít . Až budete mít vše nastaveno, klikněte naUložit 

4. . Vytvoření kopie vlastního přehleduZvolte 

Přehledy společnosti

1. v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti . Vyberte požadovaný vlastní přehled v menu Self-Serve

2. (vlevo). Otevře se stránka s vlastním přehledem. Zvolte Vytvořit kopii

3. v pravém menu … . Zobrazí se okno Popište svůj přehled . Zadejte název a popis pro kopii přehledu. Klikněte na 

4. Uložit 

5. . Vytvoří se nový přehled, který převezme všechny widgety z původního přehledu. Kopii si pak můžete upravit podle svých potřeb. Přidání nebo odebrání vlastního přehledu z oblíbenýchZvolte 

Přehledy společnosti

1. v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti . Vyberte požadovaný vlastní přehled v menu Self-Serve

2. (vlevo). Otevře se stránka s vlastním přehledem. Kliknutím na ikonu hvězdičky přidáte přehled do oblíbených. Pokud chcete přehled z oblíbených odebrat, hvězdičku zrušte. Smazání vlastního přehledu

3. Zvolte 

Přehledy společnosti

1. v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti . Vyberte požadovaný vlastní přehled v menu Self-Serve

2. (vlevo). Otevře se stránka s vlastním přehledem. Klikněte na Smazat přehled

3. (vpravo nahoře). Budete požádáni o potvrzení, že opravdu chcete přehled smazat. Klikněte na Smazat 

4. . Stažení vlastního přehleduZvolte 

Přehledy společnosti

1. v nabídce Analýzy . Otevře se stránka Přehledy společnosti . Vyberte požadovaný vlastní přehled v menu Self-Serve

2. (vlevo). Otevře se stránka s vlastním přehledem. Zvolte Stáhnout PDF

3. v pravém menu … . Zobrazí se okno Stáhnout . Vyberte požadovaný Formát 

4. (Přehled, Vizualizace), Uspořádání (Na výšku, Na šířku), Značku a případně zadejte vlastní text do zápatí. Klikněte naStáhnout 

5. . Soubor PDF s vaším přehledem se stáhne do počítače. Download. A PDF version of your report will be downloaded.