Пользовательские отчёты

Пользовательские отчёты позволяют администраторам компании и TMC создавать собственные отчёты, выбирая нужные показатели, фильтры и даты. Созданные отчёты можно сохранить и при необходимости отредактировать позже. 

СОДЕРЖАНИЕ

• Пользовательские отчёты
  • Как создать отчёт
  • Как запустить уже созданный пользовательский отчёт
  • Как отредактировать существующий пользовательский отчёт
  • Как сделать копию пользовательского отчёта
  • Как добавить или убрать пользовательский отчёт из избранного
  • Как удалить пользовательский отчёт
  • Как скачать пользовательский отчёт

Пояснение к терминам: 

Данные, которые можно добавить в пользовательский отчёт, делятся на следующие категории:

• Показатели (например, Общие расходы)
• Атрибуты (например, Тип бронирования, ID поездки)
• Даты (например, Дата транзакции)
• Параметры (например, Валюта расчёта)

Также могут пригодиться следующие термины, которые часто встречаются при работе с пользовательскими отчётами:

• Виджет — это отдельная диаграмма или таблица, которую вы создаёте на основе выбранных данных. Иногда виджеты называют "визуализациями".
• Отчёт — это набор одного или нескольких виджетов, объединённых вокруг определённого набора данных и настроек. Некоторые пользователи называют это "дашбордом".

Как создать отчёт

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports . 

2. Нажмите кнопку Create report (слева вверху). Откроется окно Create report .

3. Введите название отчёта в поле Report name .

4. При желании добавьте описание отчёта (необязательно). 

5. Нажмите Confirm. Откроется страница пользовательского отчёта с его названием.

6. Нажмите кнопку Add widget (справа вверху).

7. Выберите данные, которые хотите добавить в отчёт. Данные сгруппированы по категориям: Measures, Attributes, Datesи Parameters. Чтобы добавить нужный элемент в отчёт, просто отметьте его галочкой — он появится в отчёте отдельной колонкой.

   • Также можно воспользоваться поиском, чтобы быстро найти нужные данные. 

   • Во вкладке Popular отображаются данные, которые вы выбирали ранее. 

8. Нажмите кнопку Go (вверху справа). Выбранные данные появятся на экране (каждый элемент — отдельная колонка). Чтобы переключаться между таблицей и диаграммой, используйте кнопки View table или View chart. Также можно изменить тип визуализации с помощью кнопки с иконкой графика справа. 

9. Когда всё готово, нажмите Save widget. Откроется окно Pin to Report .  

10. Выберите, в какой отчёт сохранить эти данные (например, в только что созданный), и нажмите Pin. 

11. Появится подтверждение, что результаты добавлены в выбранный отчёт. После этого можно выбрать View report или Continue searching. Нажмите View report (вы всегда сможете добавить новые данные). Ваш отчёт появится в списке в разделе Self-Serve (меню слева). 

Как запустить уже созданный пользовательский отчёт

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports .

2. Выберите нужный отчёт в меню Self-Serve (слева). Выбранный отчёт будет запущен. 

Как отредактировать существующий пользовательский отчёт

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports .

2. Выберите нужный отчёт в меню Self-Serve (слева). Откроется страница отчёта. 

3. Нажмите Edit. Появятся кнопки Add note, Add filterи Add parameter .

   • Чтобы добавить заметку, нажмите Add note и введите нужный текст (можно использовать форматирование).   

   • Чтобы добавить фильтр, нажмите Add filter. Обратите внимание: кнопка Add Filter будет активна только если в отчёте есть данные. Откроется список Add Filters . Выберите нужный фильтр, настройте его (например, укажите нужные значения) и нажмите Apply.

   • Чтобы добавить параметр, нажмите Add parameter. Обратите внимание: кнопка Add parameter будет активна только если в отчёте есть данные, зависящие от параметров (например, Target Currency или Gross Spend). Откроется список Parameters . Выберите нужный параметр, настройте его (например, выберите валюту) и нажмите Apply. 

4. Когда закончите, нажмите Save. 

Как сделать копию пользовательского отчёта

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports .

2. Выберите нужный отчёт в меню Self-Serve (слева). Откроется страница отчёта.

3. Выберите Make a copy в меню … справа. Откроется окно Describe your report . 

4. Укажите название и описание для копии отчёта. 

5. Нажмите Save. Будет создан новый отчёт с теми же виджетами, что и в исходном, и вы сможете его доработать под свои задачи. 

Как добавить или убрать пользовательский отчёт из избранного

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports .

2. Выберите нужный отчёт в меню Self-Serve (слева). Откроется страница отчёта.

3. Нажмите на значок звезды, чтобы добавить отчёт в избранное. Если хотите убрать отчёт из избранного — просто снимите выделение со звезды. 

Как удалить пользовательский отчёт

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports .

2. Выберите нужный отчёт в меню Self-Serve (слева). Откроется страница отчёта.

3. Нажмите Delete report (справа вверху). 

4. Вам потребуется подтвердить удаление отчёта. Нажмите Delete. 

Как скачать пользовательский отчёт

1. Откройте Company reports в меню Analytics . Откроется страница Company reports .

2. Выберите нужный отчёт в меню Self-Serve (слева). Откроется страница отчёта.

3. Выберите Download PDF в меню … справа. Откроется окно Download . 

4. Выберите нужный Format (Report, Visualizations), Layout (Portrait, Landscape), Brandingи при необходимости добавьте Footer text. 

5. Нажмите Download. После этого ваш отчёт будет скачан в формате PDF.