דוחות מותאמים אישית

באמצעות דוחות מותאמים אישית, מנהלי החברה ומנהלי TMC יכולים ליצור דוחות בהתאמה אישית ולבחור אילו מדדים (מאפיינים), מסננים ותאריכים לכלול בהם. לאחר יצירת הדוח, ניתן לשמור אותו ולערוך אותו בכל עת. 

תוכן העניינים

• דוחות מותאמים אישית
  • איך יוצרים דוח חדש
  • איך מריצים דוח מותאם אישית קיים
  • איך עורכים דוח מותאם אישית קיים
  • איך יוצרים עותק של דוח מותאם אישית
  • איך מוסיפים או מסירים דוח מותאם אישית מהמועדפים שלכם
  • איך מוחקים דוח מותאם אישית
  • איך מורידים דוח מותאם אישית

הערה לגבי מונחים: 

הנתונים שניתן להוסיף לדוחות מותאמים אישית מחולקים לקטגוריות הבאות:

• מדדים (לדוגמה, סך כל ההוצאות)
• מאפיינים (כמו סוג הזמנה, מזהה נסיעה)
• תאריכים (כמו תאריך עסקה)
• פרמטרים (מטבע יעד)

להלן מונחים נוספים שעשויים להועיל בעבודה עם נתונים בדוחות מותאמים אישית:

• ווידג'ט – תרשים או טבלה בודדים שמבוססים על הנתונים שבחרתם. לעיתים תקראו לזה גם "ויזואליזציה".
• דוח – אוסף של ווידג'טים שמוצגים יחד סביב מערך נתונים מסוים ומוגבלים לפי הגדרות שונות. יש משתמשים שמכנים זאת "לוח מחוונים".

איך יוצרים דוח

1. בחרו דוחות חברה מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה . 

2. לחצו על צור דוח (בחלק העליון משמאל). תיפתח תיבת יצירת דוח .

3. הקלידו שם לדוח בשדה שם הדוח .

4. ניתן להוסיף תיאור לדוח (לא חובה). 

5. לחצו על אישור. כעת תוצג בפניכם עמוד הדוח המותאם אישית (עם שם הדוח שבחרתם).

6. לחצו על הוסף ווידג'ט (בחלק העליון מימין).

7. בחרו את הנתונים שתרצו לכלול בדוח. הנתונים מחולקים לקטגוריות הבאות: מדדים, מאפיינים, תאריכיםו פרמטרים. כדי להוסיף נתון מסוים לדוח, סמנו את תיבת הסימון שלו. כל נתון שתסמנו יופיע כעמודה בדוח שלכם.

   • ניתן גם לחפש נתונים בעזרת אפשרות החיפוש. 

   • בלשונית פופולרי יופיעו נתונים שבחרתם בעבר. 

8. לחצו על הפעל (בחלק העליון מימין). הנתונים שבחרתם יוצגו (כל נתון בעמודה משלו). כדי להחליף בין תצוגה טבלאית לתצוגת תרשים, לחצו על הצג טבלה או הצג תרשים. ניתן גם לשנות את סוג הוויזואליזציה באמצעות הכפתור שבצד ימין (סמל של גרף עמודות). 

9. בסיום, לחצו על שמור ווידג'ט. תיפתח תיבת הדו-שיח הצמד לדוח  

10. . בחרו את הדוח אליו תרצו לשמור את הנתונים (למשל, הדוח שיצרתם זה עתה) ולחצו על הצמד. 

11. תופיע הודעת אישור שהנתונים נשמרו בדוח שבחרתם. כעת תוכלו להציג את הדוח או להמשיך לחפש נתונים. לחצו על הצג דוח (תמיד תוכלו להוסיף נתונים נוספים). הדוח המותאם יופיע ברשימה תחת Self-Serve (בתפריט הצדדי משמאל). 

איך מריצים דוח מותאם אישית קיים

1. בחרו דוחות חברה מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה .

2. בחרו את הדוח הרצוי מתוך תפריט Self-Serve (בצד שמאל). הדוח שבחרתם ירוץ ויוצג. 

איך עורכים דוח מותאם אישית קיים

1. בחרו דוחות חברה מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה .

2. בחרו את הדוח הרצוי מתוך תפריט Self-Serve (בצד שמאל). תיפתח עמודת הדוח המותאם אישית. 

3. לחצו על עריכה. יופיעו כפתוריהוסף הערה ,הוסף מסנן ו הוסף פרמטר

   • . להוספת הערה, לחצו על הוסף הערה והקלידו את ההערה שתרצו (ניתן גם לעצב את הטקסט).   

   • להוספת מסנן, לחצו על הוסף מסנן. שימו לב: כפתור הוסף מסנן יהיה פעיל רק כאשר יש נתונים בדוח. רשימת המסננים תוצג. בחרו את המסנן הרצוי, הגדירו אותו לפי הצורך (למשל, בחרו ערכים מתאימים) ולחצו על החל .להוספת פרמטר, לחצו על

   • הוסף פרמטר . שימו לב: כפתורהוסף פרמטר יהיה פעיל רק אם יש בדוח נתונים שמבוססים על פרמטרים (למשל, מטבע יעד או סך כל ההוצאות ).תוצג רשימת הפרמטרים. בחרו את הפרמטר הרצוי, הגדירו אותו (למשל, בחרו מטבע מסוים) ולחצו על החל . בסיום, לחצו עלשמור 

4. . איך יוצרים עותק של דוח מותאם אישיתבחרו 

דוחות חברה

1. מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה . בחרו את הדוח הרצוי מתוך תפריט Self-Serve

2. (בצד שמאל). תיפתח עמודת הדוח המותאם אישית. בחרו צור עותק

3. מתוך תפריט ... בצד ימין. תיפתח תיבת הדו-שיח תאר את הדוח שלך . הקלידו שם ותיאור לעותק הדוח. 

4. לחצו על 

5. שמור . ייווצר דוח חדש שיכלול את כל הווידג'טים שהיו בדוח המקורי. לאחר מכן תוכלו להתאים את העותק לצרכים שלכם.איך מוסיפים או מסירים דוח מותאם אישית מהמועדפים שלכם 

בחרו

1. דוחות חברה מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה . בחרו את הדוח הרצוי מתוך תפריט

2. Self-Serve (בצד שמאל). תיפתח עמודת הדוח המותאם אישית. לחצו על סמל המועדף (כוכב) כדי להוסיף את הדוח למועדפים. להסרה מהמועדפים, הסירו את הסימון מהכוכב.

3. איך מוחקים דוח מותאם אישית 

בחרו

1. דוחות חברה מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה . בחרו את הדוח הרצוי מתוך תפריט

2. Self-Serve (בצד שמאל). תיפתח עמודת הדוח המותאם אישית. לחצו על

3. מחק דוח (בחלק העליון מימין). תתבקשו לאשר את מחיקת הדוח. לחצו על 

4. מחק .איך מורידים דוח מותאם אישית 

בחרו

1. דוחות חברה מתוך תפריט Analytics . תוצג בפניכם דוחות חברה . בחרו את הדוח הרצוי מתוך תפריט

2. Self-Serve (בצד שמאל). תיפתח עמודת הדוח המותאם אישית. בחרו

3. הורד PDF מתוך תפריט ... בצד ימין. תיפתח תיבת הדו-שיח הורדה . 

4. בחרו את ה פורמט (דוח, ויזואליזציות), פריסת עמוד (לאורך, לרוחב), מיתוג , והוסיפו טקסט תחתון לפי הצורך. לחצו עלהורדה 

5. . קובץ PDF של הדוח יירד למחשב שלכם. Download. A PDF version of your report will be downloaded.