自訂報表

建立者 Ashish Chaudhary, 修改時間星期六, 4 十月於 9:49 PM 由 Ashish Chaudhary

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自訂報表功能讓公司管理員和 TMC 管理員可以自行建立報表，並挑選想要的指標（屬性）、篩選條件和日期。報表建立好之後，可以儲存下來，日後隨時編輯或再次使用。

關於用詞說明：

你可以在自訂報表中加入的資料，會分成以下幾個類別：

在自訂報表處理資料時，還有幾個常用的詞彙你可能會用到：

如何建立報表

請選擇公司報表，在分析選單中。公司報表頁面會顯示出來。
點選建立報表按鈕（左上角）。建立報表視窗會跳出來。
在報表名稱欄位輸入報表名稱。
可以選擇輸入報表描述（非必填）。
點選確認。接著會進入自訂報表頁面（上方會顯示你的報表名稱）。
點選新增小工具（右上角）按鈕。
選擇你想加入自訂報表的資料。資料會依指標、屬性、日期，以及參數分類。你只要勾選想加入的資料項目，每一個選取的資料都會成為報表中的一欄。
- 你也可以利用搜尋功能快速找到資料項目。
- 「熱門」分頁會列出你過去曾選取過的資料項目。
點選執行（右上角）按鈕，畫面會顯示你剛剛選的資料（每個項目都會是一欄）。如果想切換表格或圖表顯示，可以點選檢視表格或檢視圖表。你也可以點右側的圖表按鈕（長條圖圖示）變換資料呈現方式。
完成後，請點選儲存小工具。釘選到報表視窗會跳出來。
請選擇你要將這些資料存到哪一份報表（例如剛剛建立的報表），然後點選釘選。
系統會顯示確認訊息，告訴你結果已經儲存到你選的自訂報表。你可以選擇檢視報表或繼續搜尋。點選檢視報表（之後還能隨時再新增資料）。你的自訂報表會出現在左側選單的自助清單中。

請選擇公司報表，在分析選單中。公司報表頁面會顯示出來。
在左側的自助選單中選擇你要的自訂報表，系統會顯示該報表頁面。
點選編輯。新增備註、新增篩選條件，以及新增參數的按鈕會出現在畫面上。
- 如果要加備註，請點選新增備註，再輸入你想要的內容（文字可以自行排版）。
- 如果要加篩選條件，請點選新增篩選條件。請注意，只有當報表裡有實際資料時，新增篩選條件按鈕才會啟用。新增篩選條件清單會顯示出來，請選擇你要的篩選條件，設定好（例如選取特定值）後，點選套用。
- 如果要加參數，請點選新增參數。請注意，只有當報表裡有需要參數的資料項目（例如新增參數像是目標幣別或總支出）時，參數清單才會出現。請選擇你要的參數，設定好（例如選擇指定幣別）後，點選套用。
完成後，請點選儲存。