自訂報表

建立者 Ashish Chaudhary, 修改時間 星期六, 4 十月 於 9:49 PM 由 Ashish Chaudhary

自訂報表

自訂報表功能讓公司管理員和 TMC 管理員可以自行建立報表,並挑選想要的指標(屬性)、篩選條件和日期。報表建立好之後,可以儲存下來,日後隨時編輯或再次使用。 

目錄

關於用詞說明: 

你可以在自訂報表中加入的資料,會分成以下幾個類別:

  • 指標(例如:總支出)
  • 屬性(例如:訂位類型、行程編號)
  • 日期(例如:交易日期)
  • 參數(例如:目標幣別)

在自訂報表處理資料時,還有幾個常用的詞彙你可能會用到:

  • 小工具(Widget)-指的是你選取資料後產生的單一圖表或表格,有時也會稱作「視覺化元件」。
  • 報表-由一個或多個小工具組成,針對特定資料集彙整而成,並可依不同設定條件呈現。有些使用者會把這稱為「儀表板」。

如何建立報表

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 

  2. 點選 建立報表 按鈕(左上角)。 建立報表 視窗會跳出來。

  3. 在 報表名稱 欄位輸入報表名稱。

  4. 可以選擇輸入報表描述(非必填)。 

  5. 點選 確認。接著會進入自訂報表頁面(上方會顯示你的報表名稱)。

  6. 點選 新增小工具 (右上角)按鈕。

  7. 選擇你想加入自訂報表的資料。資料會依 指標、 屬性、 日期,以及 參數分類。你只要勾選想加入的資料項目,每一個選取的資料都會成為報表中的一欄。

    • 你也可以利用搜尋功能快速找到資料項目。 

    • 「 熱門 」分頁會列出你過去曾選取過的資料項目。 

  8. 點選 執行 (右上角)按鈕,畫面會顯示你剛剛選的資料(每個項目都會是一欄)。如果想切換表格或圖表顯示,可以點選 檢視表格 或 檢視圖表。你也可以點右側的圖表按鈕(長條圖圖示)變換資料呈現方式。 

  9. 完成後,請點選 儲存小工具。 釘選到報表 視窗會跳出來。  

  10. 請選擇你要將這些資料存到哪一份報表(例如剛剛建立的報表),然後點選 釘選。 

  11. 系統會顯示確認訊息,告訴你結果已經儲存到你選的自訂報表。你可以選擇 檢視報表 或 繼續搜尋。點選 檢視報表 (之後還能隨時再新增資料)。你的自訂報表會出現在左側選單的 自助 清單中。 

如何執行現有的自訂報表

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。

  2. 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統就會執行該報表。 

如何編輯現有的自訂報表

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。

  2. 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。 

  3. 點選 編輯。 新增備註、 新增篩選條件,以及 新增參數 的按鈕會出現在畫面上。

    • 如果要加備註,請點選 新增備註 ,再輸入你想要的內容(文字可以自行排版)。   

    • 如果要加篩選條件,請點選 新增篩選條件。請注意,只有當報表裡有實際資料時, 新增篩選條件 按鈕才會啟用。 新增篩選條件 清單會顯示出來,請選擇你要的篩選條件,設定好(例如選取特定值)後,點選 套用

    • 如果要加參數,請點選 新增參數。請注意,只有當報表裡有需要參數的資料項目(例如 新增參數 像是 目標幣別 或 總支出)時, 參數 清單才會出現。請選擇你要的參數,設定好(例如選擇指定幣別)後,點選 套用。 

  4. 完成後,請點選 儲存。 

如何複製自訂報表

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。

  2. 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。

  3. 請點選 複製 ,在右側的  選單中。 描述你的報表 視窗會跳出來。 

  4. 請輸入複製後報表的名稱及說明。 

  5. 點選 儲存。系統會建立一份新的報表,並帶入原本報表裡的小工具。你可以再依需求修改這份複本。 

如何將自訂報表加入或移除我的最愛

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。

  2. 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。

  3. 點選星形圖示可以將報表加入我的最愛,再點一次就能移除。 

如何刪除自訂報表

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。

  2. 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。

  3. 點選 刪除報表 (右上角)。 

  4. 系統會請你再次確認是否要刪除這份報表。請點選 刪除。 

如何下載自訂報表

  1. 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。

  2. 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。

  3. 請點選 下載 PDF ,在右側的  選單中。 下載 視窗會跳出來。 

  4. 請選擇你要的 格式 (報表、視覺化元件)、 版面 (直式、橫式)、 品牌設定,並輸入你想要的 頁尾文字。 

  5. 點選 下載。系統會下載一份你的報表 PDF 檔案。 


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