自訂報表
自訂報表功能讓公司管理員和 TMC 管理員可以自行建立報表,並挑選想要的指標(屬性)、篩選條件和日期。報表建立好之後,可以儲存下來,日後隨時編輯或再次使用。
目錄
關於用詞說明:
你可以在自訂報表中加入的資料,會分成以下幾個類別:
- 指標(例如:總支出)
- 屬性(例如:訂位類型、行程編號)
- 日期(例如:交易日期)
- 參數(例如:目標幣別)
在自訂報表處理資料時,還有幾個常用的詞彙你可能會用到:
- 小工具(Widget)-指的是你選取資料後產生的單一圖表或表格,有時也會稱作「視覺化元件」。
- 報表-由一個或多個小工具組成,針對特定資料集彙整而成,並可依不同設定條件呈現。有些使用者會把這稱為「儀表板」。
如何建立報表
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 點選 建立報表 按鈕(左上角)。 建立報表 視窗會跳出來。 
- 在 報表名稱 欄位輸入報表名稱。 
- 可以選擇輸入報表描述(非必填)。 
- 點選 確認。接著會進入自訂報表頁面(上方會顯示你的報表名稱)。 
- 點選 新增小工具 (右上角)按鈕。 
- 選擇你想加入自訂報表的資料。資料會依 指標、 屬性、 日期,以及 參數分類。你只要勾選想加入的資料項目,每一個選取的資料都會成為報表中的一欄。 - 你也可以利用搜尋功能快速找到資料項目。 
- 「 熱門 」分頁會列出你過去曾選取過的資料項目。 
 
- 點選 執行 (右上角)按鈕,畫面會顯示你剛剛選的資料(每個項目都會是一欄)。如果想切換表格或圖表顯示,可以點選 檢視表格 或 檢視圖表。你也可以點右側的圖表按鈕(長條圖圖示)變換資料呈現方式。 
- 完成後,請點選 儲存小工具。 釘選到報表 視窗會跳出來。 
- 請選擇你要將這些資料存到哪一份報表(例如剛剛建立的報表),然後點選 釘選。 
- 系統會顯示確認訊息,告訴你結果已經儲存到你選的自訂報表。你可以選擇 檢視報表 或 繼續搜尋。點選 檢視報表 (之後還能隨時再新增資料)。你的自訂報表會出現在左側選單的 自助 清單中。 
如何執行現有的自訂報表
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統就會執行該報表。 
如何編輯現有的自訂報表
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。 
- 點選 編輯。 新增備註、 新增篩選條件,以及 新增參數 的按鈕會出現在畫面上。 - 如果要加備註,請點選 新增備註 ,再輸入你想要的內容(文字可以自行排版)。 
- 如果要加篩選條件,請點選 新增篩選條件。請注意,只有當報表裡有實際資料時, 新增篩選條件 按鈕才會啟用。 新增篩選條件 清單會顯示出來,請選擇你要的篩選條件,設定好(例如選取特定值)後,點選 套用。 
- 如果要加參數,請點選 新增參數。請注意,只有當報表裡有需要參數的資料項目(例如 新增參數 像是 目標幣別 或 總支出)時, 參數 清單才會出現。請選擇你要的參數,設定好(例如選擇指定幣別)後,點選 套用。 
 
- 完成後,請點選 儲存。 
如何複製自訂報表
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。 
- 請點選 複製 ,在右側的 … 選單中。 描述你的報表 視窗會跳出來。 
- 請輸入複製後報表的名稱及說明。 
- 點選 儲存。系統會建立一份新的報表,並帶入原本報表裡的小工具。你可以再依需求修改這份複本。 
如何將自訂報表加入或移除我的最愛
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。 
- 點選星形圖示可以將報表加入我的最愛,再點一次就能移除。 
如何刪除自訂報表
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。 
- 點選 刪除報表 (右上角)。 
- 系統會請你再次確認是否要刪除這份報表。請點選 刪除。 
如何下載自訂報表
- 請選擇 公司報表 ,在 分析 選單中。 公司報表 頁面會顯示出來。 
- 在左側的 自助 選單中選擇你要的自訂報表,系統會顯示該報表頁面。 
- 請點選 下載 PDF ,在右側的 … 選單中。 下載 視窗會跳出來。 
- 請選擇你要的 格式 (報表、視覺化元件)、 版面 (直式、橫式)、 品牌設定,並輸入你想要的 頁尾文字。 
- 點選 下載。系統會下載一份你的報表 PDF 檔案。 
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