Προσαρμοσμένες Αναφορές

Οι προσαρμοσμένες αναφορές δίνουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές της εταιρείας και στους διαχειριστές TMC να δημιουργούν αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες τους, επιλέγοντας τα στοιχεία (μετρήσεις), τα φίλτρα και τις ημερομηνίες που θέλουν να περιλαμβάνονται. Αφού δημιουργηθούν, οι αναφορές αυτές μπορούν να αποθηκευτούν και να τροποποιηθούν όποτε χρειαστεί. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Προσαρμοσμένες Αναφορές
  • Δημιουργία νέας αναφοράς
  • Εκτέλεση υπάρχουσας προσαρμοσμένης αναφοράς
  • Επεξεργασία υπάρχουσας προσαρμοσμένης αναφοράς
  • Αντιγραφή προσαρμοσμένης αναφοράς
  • Προσθήκη ή αφαίρεση προσαρμοσμένης αναφοράς στα/από τα αγαπημένα σας
  • Διαγραφή προσαρμοσμένης αναφοράς
  • Λήψη προσαρμοσμένης αναφοράς

Σημείωση σχετικά με την ορολογία: 

Τα δεδομένα που μπορείτε να συμπεριλάβετε στις προσαρμοσμένες αναφορές σας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

• Μετρήσεις (π.χ. Συνολικές Δαπάνες)
• Χαρακτηριστικά (π.χ. Τύπος Κράτησης, Κωδικός Ταξιδιού)
• Ημερομηνίες (π.χ. Ημερομηνία Συναλλαγής)
• Παράμετροι (π.χ. Νόμισμα Στόχος)

Κάποιοι ακόμη όροι που μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι όταν εργάζεστε με δεδομένα σε προσαρμοσμένες αναφορές είναι:

• Widget – ένα μεμονωμένο γράφημα ή πίνακας που δημιουργείται με τα δεδομένα που έχετε επιλέξει. Τα widget συχνά ονομάζονται και «οπτικοποιήσεις».
• Αναφορά – ένα σύνολο από ένα ή περισσότερα widget που οργανώνονται γύρω από ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων και διαμορφώνονται με διάφορες ρυθμίσεις. Κάποιοι χρήστες το αποκαλούν και «πίνακα ελέγχου».

Δημιουργία νέας αναφοράς

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί. 

2. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία αναφοράς (πάνω αριστερά). Το παράθυρο Δημιουργία αναφοράς θα εμφανιστεί.

3. Συμπληρώστε το όνομα της αναφοράς στο πεδίο Όνομα αναφοράς .

4. Προαιρετικά, προσθέστε μια περιγραφή για την αναφορά. 

5. Πατήστε Επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί η σελίδα της προσαρμοσμένης αναφοράς με το όνομα που επιλέξατε.

6. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη widget (πάνω δεξιά).

7. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη αναφορά σας. Τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε Μετρήσεις, Χαρακτηριστικά, Ημερομηνίεςκαι Παραμέτρους. Για να συμπεριλάβετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, απλώς επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου. Κάθε στοιχείο που επιλέγετε θα εμφανίζεται ως στήλη στην αναφορά σας.

   • Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στοιχεία δεδομένων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης. 

   • Η καρτέλα Δημοφιλή εμφανίζει τα δεδομένα που έχετε επιλέξει στο παρελθόν. 

8. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση (πάνω δεξιά). Τα δεδομένα που επιλέξατε θα εμφανιστούν (κάθε στοιχείο ως στήλη). Για να αλλάξετε μεταξύ πίνακα και γραφήματος, πατήστε Προβολή πίνακα ή Προβολή γραφήματος. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων με το κουμπί δεξιά (εικονίδιο ράβδων). 

9. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε Αποθήκευση widget. Το παράθυρο Καρφίτσωμα στην αναφορά θα εμφανιστεί.  

10. Επιλέξτε την αναφορά στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα (π.χ. την αναφορά που μόλις δημιουργήσατε) και πατήστε Καρφίτσωμα. 

11. Θα εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης ότι τα αποτελέσματα αποθηκεύτηκαν στην προσαρμοσμένη αναφορά που επιλέξατε. Μπορείτε να επιλέξετε Προβολή αναφοράς ή Συνέχεια αναζήτησης. Πατήστε Προβολή αναφοράς (μπορείτε πάντα να προσθέσετε επιπλέον δεδομένα). Η προσαρμοσμένη αναφορά σας θα προστεθεί στη λίστα κάτω από το Self-Serve (αριστερό μενού). 

Εκτέλεση υπάρχουσας προσαρμοσμένης αναφοράς

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή προσαρμοσμένη αναφορά από το μενού Self-Serve (αριστερά). Η αναφορά που επιλέξατε θα εκτελεστεί. 

Επεξεργασία υπάρχουσας προσαρμοσμένης αναφοράς

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή προσαρμοσμένη αναφορά από το μενού Self-Serve (αριστερά). Η σελίδα της προσαρμοσμένης αναφοράς θα εμφανιστεί. 

3. Πατήστε Επεξεργασία. Θα εμφανιστούν τα κουμπιά Προσθήκη σημείωσης, Προσθήκη φίλτρουκαι Προσθήκη παραμέτρου .

   • Για να προσθέσετε σημείωση, πατήστε Προσθήκη σημείωσης και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε (μπορείτε να μορφοποιήσετε το κείμενο όπως επιθυμείτε).   

   • Για να προσθέσετε φίλτρο, πατήστε Προσθήκη φίλτρου. Σημειώστε ότι το κουμπί Προσθήκη φίλτρου θα είναι διαθέσιμο μόνο όταν η αναφορά σας περιέχει δεδομένα. Η λίστα Φίλτρων θα εμφανιστεί. Επιλέξτε το κατάλληλο φίλτρο, ρυθμίστε το όπως θέλετε (π.χ. επιλέξτε τιμές) και πατήστε Εφαρμογή.

   • Για να προσθέσετε παράμετρο, πατήστε Προσθήκη παραμέτρου. Σημειώστε ότι το κουμπί Προσθήκη παραμέτρου θα είναι διαθέσιμο μόνο αν η αναφορά σας περιλαμβάνει δεδομένα που εξαρτώνται από παραμέτρους (όπως Νόμισμα Στόχος ή Συνολικές Δαπάνες). Η λίστα Παραμέτρων θα εμφανιστεί. Επιλέξτε την παράμετρο που θέλετε, ορίστε την όπως επιθυμείτε (π.χ. συγκεκριμένο νόμισμα) και πατήστε Εφαρμογή. 

4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε Αποθήκευση. 

Αντιγραφή προσαρμοσμένης αναφοράς

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή προσαρμοσμένη αναφορά από το μενού Self-Serve (αριστερά). Η σελίδα της προσαρμοσμένης αναφοράς θα εμφανιστεί.

3. Επιλέξτε Αντιγραφή από το μενού … δεξιά. Το παράθυρο Περιγράψτε την αναφορά σας θα εμφανιστεί. 

4. Συμπληρώστε όνομα και περιγραφή για το αντίγραφο της αναφοράς σας. 

5. Πατήστε Αποθήκευση. Θα δημιουργηθεί νέα αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει και τα widget της αρχικής αναφοράς. Στη συνέχεια μπορείτε να προσαρμόσετε το αντίγραφο όπως επιθυμείτε. 

Προσθήκη ή αφαίρεση προσαρμοσμένης αναφοράς στα/από τα αγαπημένα σας

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή προσαρμοσμένη αναφορά από το μενού Self-Serve (αριστερά). Η σελίδα της προσαρμοσμένης αναφοράς θα εμφανιστεί.

3. Επιλέξτε το εικονίδιο αγαπημένων (αστέρι) για να προσθέσετε την αναφορά στα αγαπημένα σας. Για να την αφαιρέσετε, απλώς αποεπιλέξτε το αστέρι. 

Διαγραφή προσαρμοσμένης αναφοράς

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή προσαρμοσμένη αναφορά από το μενού Self-Serve (αριστερά). Η σελίδα της προσαρμοσμένης αναφοράς θα εμφανιστεί.

3. Πατήστε Διαγραφή αναφοράς (πάνω δεξιά). 

4. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή της αναφοράς. Πατήστε Διαγραφή. 

Λήψη προσαρμοσμένης αναφοράς

1. Επιλέξτε Αναφορές εταιρείας από το μενού Αναλύσεις . Η σελίδα Αναφορές εταιρείας θα εμφανιστεί.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή προσαρμοσμένη αναφορά από το μενού Self-Serve (αριστερά). Η σελίδα της προσαρμοσμένης αναφοράς θα εμφανιστεί.

3. Επιλέξτε Λήψη PDF από το μενού … δεξιά. Το παράθυρο Λήψη θα εμφανιστεί. 

4. Επιλέξτε την επιθυμητή Μορφή (Αναφορά, Οπτικοποιήσεις), Διάταξη (Κατακόρυφη, Οριζόντια), Επωνυμίακαι προσθέστε αν θέλετε Κείμενο υποσέλιδου. 

5. Πατήστε Λήψη. Το αρχείο PDF της αναφοράς σας θα ληφθεί στον υπολογιστή σας.