Báo cáo tùy chỉnh

Người tạo: Ashish Chaudhary, Đã sửa đổi vào Sat, 4 Tháng 10 lúc 9:10 CH bởi Ashish Chaudhary

Báo cáo tuỳ chỉnh

Báo cáo tuỳ chỉnh cho phép quản trị viên của Công ty và quản trị viên TMC tạo các báo cáo theo nhu cầu, đồng thời lựa chọn các chỉ số, bộ lọc và khoảng thời gian mong muốn để đưa vào báo cáo. Sau khi tạo, báo cáo có thể được lưu lại và chỉnh sửa để sử dụng về sau.

MỤC LỤC

Báo cáo tuỳ chỉnh

Lưu ý về thuật ngữ:

Dữ liệu bạn có thể đưa vào báo cáo tuỳ chỉnh được chia thành các nhóm sau đây:

Chỉ số (ví dụ: Tổng chi tiêu)
Thuộc tính (ví dụ: Loại đặt chỗ, Mã chuyến đi)
Ngày tháng (ví dụ: Ngày giao dịch)
Tham số (Đơn vị tiền tệ mục tiêu)

Một số thuật ngữ khác bạn có thể gặp khi làm việc với dữ liệu trong báo cáo tuỳ chỉnh:

Widget - là một biểu đồ hoặc bảng được tạo ra từ dữ liệu bạn chọn. Widget đôi khi còn được gọi là "trực quan hoá dữ liệu".
Báo cáo - là tập hợp một hoặc nhiều widget, được xây dựng dựa trên một bộ dữ liệu cụ thể và các tuỳ chỉnh khác nhau. Một số người dùng còn gọi đây là "bảng điều khiển".

Cách tạo báo cáo

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Nhấn vào nút Tạo báo cáo (góc trên bên trái). Hộp thoại Tạo báo cáo sẽ xuất hiện.
Nhập tên báo cáo vào ô Tên báo cáo .
Bạn có thể nhập mô tả cho báo cáo (không bắt buộc).
Nhấn Xác nhận. Trang báo cáo tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện (hiển thị tên báo cáo bạn vừa tạo).
Nhấn vào nút Thêm widget (góc trên bên phải).
Chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào báo cáo tuỳ chỉnh. Dữ liệu được phân loại theo Chỉ số, Thuộc tính, Ngày thángvà Tham số. Để chọn dữ liệu, hãy đánh dấu vào ô tương ứng. Mỗi mục dữ liệu bạn chọn sẽ được hiển thị thành một cột trong báo cáo tuỳ chỉnh.
- Bạn cũng có thể tìm kiếm dữ liệu bằng chức năng tìm kiếm.
- Thẻ Phổ biến sẽ hiển thị các mục dữ liệu bạn đã chọn trước đây.
Nhấn vào nút Chạy (góc trên bên phải). Kết quả dữ liệu bạn chọn sẽ được hiển thị (mỗi mục là một cột). Để chuyển đổi giữa dạng bảng và biểu đồ, nhấn Xem bảng hoặc Xem biểu đồ. Bạn cũng có thể thay đổi kiểu trực quan hoá dữ liệu bằng nút bên phải (biểu tượng biểu đồ cột).
Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu widget. Hộp thoại Ghim vào báo cáo sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo bạn muốn lưu dữ liệu này (ví dụ: báo cáo vừa tạo) và nhấn Ghim.
Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện cho biết kết quả đã được lưu vào báo cáo tuỳ chỉnh bạn chọn. Bạn có thể chọn Xem báo cáo hoặc Tiếp tục tìm kiếm. Nhấn Xem báo cáo (bạn có thể thêm dữ liệu bất cứ lúc nào). Báo cáo tuỳ chỉnh của bạn sẽ được hiển thị trong danh sách dưới mục Tự phục vụ (menu bên trái).

Cách chạy một báo cáo tuỳ chỉnh đã có

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo tuỳ chỉnh mong muốn trong mục Tự phục vụ (menu bên trái). Báo cáo tuỳ chỉnh bạn chọn sẽ được chạy.

Cách chỉnh sửa một báo cáo tuỳ chỉnh đã có

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo tuỳ chỉnh mong muốn trong mục Tự phục vụ (menu bên trái). Trang báo cáo tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện.
Nhấn Chỉnh sửa. Nút Thêm ghi chú, Thêm bộ lọcvà Thêm tham số sẽ hiển thị.
- Để thêm ghi chú, nhấn Thêm ghi chú và nhập nội dung mong muốn (bạn có thể định dạng lại văn bản tuỳ ý).
- Để thêm bộ lọc, nhấn Thêm bộ lọc. Lưu ý, nút Thêm bộ lọc chỉ khả dụng khi báo cáo của bạn đã có dữ liệu. Danh sách Bộ lọc sẽ xuất hiện. Chọn bộ lọc phù hợp, thiết lập theo nhu cầu (ví dụ: chọn giá trị mong muốn) rồi nhấn Áp dụng.
- Để thêm tham số, nhấn Thêm tham số. Lưu ý, nút Thêm tham số chỉ khả dụng nếu báo cáo của bạn có dữ liệu liên quan đến tham số (ví dụ: Đơn vị tiền tệ mục tiêu hoặc Tổng chi tiêu). Danh sách Tham số sẽ xuất hiện. Chọn tham số mong muốn, thiết lập theo nhu cầu (ví dụ: chọn loại tiền tệ cụ thể) rồi nhấn Áp dụng.
Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu.

Cách sao chép một báo cáo tuỳ chỉnh

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo tuỳ chỉnh mong muốn trong mục Tự phục vụ (menu bên trái). Trang báo cáo tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện.
Chọn Sao chép từ … menu bên phải. Hộp thoại Mô tả báo cáo của bạn sẽ xuất hiện.
Nhập tên và mô tả cho bản sao báo cáo.
Nhấn Lưu. Một báo cáo mới sẽ được tạo và kế thừa toàn bộ widget từ báo cáo gốc. Bạn có thể chỉnh sửa lại báo cáo sao chép này theo nhu cầu.

Cách thêm hoặc xoá báo cáo tuỳ chỉnh khỏi mục yêu thích của bạn

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo tuỳ chỉnh mong muốn trong mục Tự phục vụ (menu bên trái). Trang báo cáo tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện.
Nhấn vào biểu tượng ngôi sao để thêm báo cáo vào mục yêu thích. Nếu muốn xoá khỏi mục yêu thích, chỉ cần bỏ chọn biểu tượng ngôi sao.

Cách xoá một báo cáo tuỳ chỉnh

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo tuỳ chỉnh mong muốn trong mục Tự phục vụ (menu bên trái). Trang báo cáo tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện.
Nhấn Xoá báo cáo (góc trên bên phải).
Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện để hỏi bạn có chắc chắn muốn xoá báo cáo này không. Nhấn Xoá.

Cách tải xuống báo cáo tuỳ chỉnh

Chọn Báo cáo công ty từ Analytics trong menu. Trang Báo cáo công ty sẽ xuất hiện.
Chọn báo cáo tuỳ chỉnh mong muốn trong mục Tự phục vụ (menu bên trái). Trang báo cáo tuỳ chỉnh sẽ xuất hiện.
Chọn Tải PDF từ … menu bên phải. Hộp thoại Tải xuống sẽ xuất hiện.
Chọn định dạng mong muốn Định dạng (Báo cáo, Trực quan hoá), Bố cục (Dọc, Ngang), Thương hiệuvà nhập nội dung Chân trangnếu cần.
Nhấn Tải xuống. Một file PDF của báo cáo sẽ được tải về máy bạn.