Індивідуальні звіти

Індивідуальні звіти дають змогу адміністраторам компанії та TMC створювати власні звіти, обирати необхідні показники (атрибути), фільтри та дати для включення у звіт. Після створення звіт можна зберегти й за потреби відредагувати пізніше. 

ЗМІСТ

• Індивідуальні звіти
  • Як створити звіт
  • Як запустити вже створений індивідуальний звіт
  • Як відредагувати існуючий індивідуальний звіт
  • Як зробити копію індивідуального звіту
  • Як додати або прибрати індивідуальний звіт до/з обраних
  • Як видалити індивідуальний звіт
  • Як завантажити індивідуальний звіт

Пояснення термінів: 

Дані, які можна додати до індивідуального звіту, поділені на такі категорії:

• Показники (наприклад, Загальні витрати)
• Атрибути (наприклад, Тип бронювання, ID поїздки)
• Дати (наприклад, Дата операції)
• Параметри (Цільова валюта)

Декілька додаткових термінів, які можуть стати у пригоді під час роботи з даними у звітах:

• Віджет — це окрема діаграма або таблиця, створена на основі обраних вами даних. Віджети також можуть називатися "візуалізаціями".
• Звіт — це набір одного або кількох віджетів, побудований навколо певного набору даних із заданими налаштуваннями. Деякі користувачі називають це "дашбордом".

Як створити звіт

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії . 

2. Натисніть кнопку Створити звіт (у верхньому лівому куті). Відкриється вікно Створити звіт .

3. У полі Назва звіту вкажіть назву для вашого звіту.

4. За бажанням додайте опис до звіту (необов’язково). 

5. Натисніть Підтвердити. Відкриється сторінка індивідуального звіту з його назвою.

6. Натисніть кнопку Додати віджет (у верхньому правому куті).

7. Оберіть дані, які хочете додати до звіту. Дані згруповані за категоріями: Показники, Атрибути, Датита Параметри. Щоб додати певний елемент даних до звіту, поставте відповідну позначку. Кожен обраний елемент буде додано як окрему колонку у вашому звіті.

   • Ви також можете скористатися пошуком, щоб швидко знайти потрібні дані. 

   • На вкладці Популярне відображаються дані, які ви вже використовували раніше. 

8. Натисніть кнопку Виконати (у верхньому правому куті). Відібрані вами дані з’являться на екрані (кожен елемент — окрема колонка). Щоб перемикатися між виглядом таблиці або діаграми, натисніть Переглянути таблицю або Переглянути діаграму. Також можна змінити тип візуалізації за допомогою кнопки з іконкою графіка справа. 

9. Коли все готово, натисніть Зберегти віджет. Відкриється вікно Закріпити у звіті .  

10. Оберіть звіт, у який потрібно зберегти ці дані (наприклад, той, який ви щойно створили), і натисніть Закріпити. 

11. З’явиться підтвердження, що результати збережено у вибраному індивідуальному звіті. Далі ви можете обрати Переглянути звіт або Продовжити пошук. Натисніть Переглянути звіт (ви завжди можете додати ще даних). Ваш індивідуальний звіт з’явиться у списку в розділі Self-Serve (ліве меню). 

Як запустити вже створений індивідуальний звіт

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії .

2. У меню Self-Serve (зліва) виберіть потрібний індивідуальний звіт — він буде запущений. 

Як відредагувати існуючий індивідуальний звіт

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії .

2. У меню Self-Serve (зліва) виберіть потрібний звіт. Відкриється сторінка цього звіту. 

3. Натисніть Редагувати. З’являться кнопки Додати примітку, Додати фільтрта Додати параметр .

   • Щоб додати примітку, натисніть Додати примітку та введіть потрібний текст (можна відформатувати за бажанням).   

   • Щоб додати фільтр, натисніть Додати фільтр. Зверніть увагу, що кнопка Додати фільтр буде активною лише тоді, коли у звіті вже є дані. З’явиться список Додати фільтри . Оберіть потрібний фільтр, налаштуйте його (наприклад, виберіть значення), а потім натисніть Застосувати.

   • Щоб додати параметр, натисніть Додати параметр. Зверніть увагу, що кнопка Додати параметр буде доступна лише тоді, коли у вашому звіті є дані, які залежать від параметрів (наприклад, Цільова валюта або Загальні витрати). З’явиться список параметрів. Оберіть потрібний параметр, налаштуйте його (наприклад, виберіть валюту), потім натисніть Застосувати. 

4. Після завершення натисніть Зберегти. 

Як зробити копію індивідуального звіту

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії .

2. У меню Self-Serve (зліва) виберіть потрібний звіт. Відкриється сторінка цього звіту.

3. Виберіть Створити копію у меню … праворуч. Відкриється вікно Опис звіту . 

4. Вкажіть назву та опис для копії звіту. 

5. Натисніть Зберегти. Буде створено новий звіт, який міститиме всі віджети з оригінального звіту. Ви можете налаштувати копію на свій розсуд. 

Як додати або прибрати індивідуальний звіт до/з обраних

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії .

2. У меню Self-Serve (зліва) виберіть потрібний звіт. Відкриється сторінка цього звіту.

3. Щоб додати звіт до обраних, натисніть на іконку зірочки. Щоб прибрати — зніміть позначку зірочки. 

Як видалити індивідуальний звіт

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії .

2. У меню Self-Serve (зліва) виберіть потрібний звіт. Відкриється сторінка цього звіту.

3. Натисніть Видалити звіт (у верхньому правому куті). 

4. Вам буде запропоновано підтвердити видалення звіту. Натисніть Видалити. 

Як завантажити індивідуальний звіт

1. Виберіть Звіти компанії у меню Аналітика . Відкриється сторінка Звіти компанії .

2. У меню Self-Serve (зліва) виберіть потрібний звіт. Відкриється сторінка цього звіту.

3. Виберіть Завантажити PDF у меню … праворуч. Відкриється вікно Завантаження . 

4. Виберіть потрібний Формат (Звіт, Візуалізації), Орієнтацію (Портретна, Альбомна), Брендуваннята, за потреби, введіть Текст нижнього колонтитулу. 

5. Натисніть Завантажити. PDF-версія вашого звіту буде завантажена на пристрій.